工行將啟動(dòng)全球首例境外人民幣優(yōu)先股發(fā)行

記者從中國(guó)工商銀行獲悉，該行將于近日啟動(dòng)全球路演及簿記發(fā)行，計(jì)劃在境外發(fā)行不超過(guò)3.5 億股優(yōu)先股，每股面值人民幣100元。

本次發(fā)行將募集總額約350億元等值人民幣資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于補(bǔ)充該行其他一級(jí)資本。交易完成后，工行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率均將獲得提升。

記者了解到，本次發(fā)行是中資銀行首次以美元、歐元和人民幣三個(gè)幣種在境外發(fā)行符合巴塞爾III標(biāo)準(zhǔn)的新型資本工具，其中開(kāi)創(chuàng)性地包含了境外人民幣部分，由于條款中同時(shí)采用了144A規(guī)則和S條例，包括美國(guó)本土投資者在內(nèi)的全球投資機(jī)構(gòu)均可參與購(gòu)買。