機構(gòu)：滬港通資本利得稅政策將公布 藍(lán)籌股或重估

在滬港通將實施以及上證所將開展T+0試點的背景下，昨日（11月11日）滬指盤中一度站上2500點大關(guān)，收盤微跌0.16%；在藍(lán)籌上漲的同時，中小盤股大跌，創(chuàng)業(yè)板指跌幅達(dá)3.52%。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，在滬港通將正式啟動的背景下，仍有機構(gòu)持續(xù)看好藍(lán)籌股投資價值，認(rèn)為藍(lán)籌將繼續(xù)修復(fù)行情。

大市風(fēng)向/

◎興業(yè)證券：看好滬股通5大特色板塊

11月10日，證監(jiān)會發(fā)布消息稱，滬港通將于11月17日（下周一）啟動，A股將迎來全球配置新時代。

11月10日，興業(yè)證券張憶東等分析師發(fā)布研報表示，自滬港通消息4月陸續(xù)公布以來，海外資金提前搶跑，為布局滬港通做準(zhǔn)備。規(guī)模最大的南方A50RQFII基金連續(xù)幾月出現(xiàn)大額凈申購。隨著“滬港通”即將正式起航，海外資金涌入高峰有望再現(xiàn)。除此之外，當(dāng)前香港地區(qū)有近9500億元的離岸人民幣（指境外經(jīng)營的人民幣存放款業(yè)務(wù)）存量，有返回內(nèi)地追逐相對更高利率的資產(chǎn)的動力。

《每日經(jīng)濟新聞》注意到，興業(yè)證券表示，該券商“從交易所了解到，關(guān)于滬港通資本利得稅的最終安排有望在近期公布。若在征收資本利得稅問題上，相比原有的QFII/RQFII制度提供一定的優(yōu)惠政策，無疑將進(jìn)一步激發(fā)投資者熱情。”

興業(yè)證券在分析滬港通對A股投資機會影響時表示，中期看，境外投資者的引入將促使藍(lán)籌股進(jìn)行價值重估，藍(lán)籌有望迎來估值修復(fù)行情。

首先，短期最受益行業(yè)之一是券商；其次，關(guān)注滬港通股票池中具有A股獨特性的板塊，具體看好中藥、旅游、品牌消費品、國企改革和上海迪斯尼等A股特色的板塊。

重點關(guān)注：滬港通開通后市場表現(xiàn)◎QFII第三季度偏愛“吃藥”

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，11月11日，長城證券發(fā)布研報指出，綜合三季報所顯示出的QFII重倉持股的行業(yè)分布、市值分布和個股情況后注意到，海外投資者偏好于各行業(yè)的藍(lán)籌或潛在藍(lán)籌。

根據(jù)東方財富數(shù)據(jù)，行業(yè)方面，2014年三季度末，QFII持股數(shù)量最多的五個行業(yè)是醫(yī)藥、機械、食品飲料、電力及公用事業(yè)、交通運輸。而在2014年二季度末，QFII持股數(shù)量最多的五個行業(yè)分別為食品飲料、醫(yī)藥、機械、汽車和基礎(chǔ)化工。

醫(yī)藥是QFII持股數(shù)量最多的行業(yè)。2014年三季度末，QFII所持醫(yī)藥股為23只，其中中藥生產(chǎn)概念股10只、化學(xué)制藥概念股5只、其他醫(yī)藥醫(yī)療概念股4只，生物醫(yī)藥概念股4只。二季度末QFII僅持有醫(yī)藥股19只。三季度末，QFII在醫(yī)藥行業(yè)中持倉金額最大的個股前5名分別為云南白藥、華潤三九、益佰制藥、新和成和愛爾眼科。

重點關(guān)注：外資偏好

◎機構(gòu)看好跨境電商

一年一度的“雙十一”購物大戰(zhàn)照例吸引到機構(gòu)眼球。廣證恒生認(rèn)為，今年“雙十一”，“海淘”與“爆量”是兩大特點，這也為跨境物流和電商倉儲帶來機遇。

廣證恒生認(rèn)為，跨境電商全面利好運輸、倉儲與貨代等跨境物流細(xì)分領(lǐng)域?？缇澄锪鞲拍羁春?a href="http://www.dali56.com/app/hq/stock/sh600270/" target="_blank" title="外運發(fā)展 600270">外運發(fā)展；航空運輸概念看好東方航空；保稅倉儲概念推薦保稅科技；綜合跨境物流概念看好華貿(mào)物流。

電商倉儲將向倉儲地產(chǎn)與倉儲服務(wù)兩種模式分化。制約電商倉儲發(fā)展的最核心的兩個要素是土地與效率。要向物流地產(chǎn)方向發(fā)展，則必須有足夠的物流土地儲備，今年8月，普洛斯入股中儲股份成為第二大股東。

此外，預(yù)計到2015年，自動化立體倉庫的市場規(guī)模將超過113億元，利好自動化立體倉儲設(shè)備供應(yīng)商，推薦龍頭股天奇股份。

重點關(guān)注：阿里股價走勢

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