阿里巴巴上市首日暴漲38% 市值超2300億美元

阿里股價(jià)

9月20日凌晨消息，阿里巴巴昨晚23：53在紐約證券交易所正式掛牌上市，股票交易代碼為“BABA”，發(fā)行價(jià)為每股美國存托股(ADS)68美元，以此計(jì)算阿里巴巴市值將達(dá)到1748.28億美元。截至收盤，阿里巴巴股價(jià)暴漲25.89美元報(bào)93.89美元，漲幅達(dá)38.07%。

資本市場的熱度一路延伸到開盤交易，阿里巴巴今日晚間開盤報(bào)價(jià)92.7美元，較發(fā)行價(jià)上漲36.3%。照此計(jì)算，阿里巴巴集團(tuán)市值達(dá)2383.32億美元。

根據(jù)招股書顯示，阿里巴巴此次IPO將發(fā)行3.2億股美國存托股票（ADS），其中新股1.23億股；同時(shí)，包括主要股東雅虎以及阿里巴巴集團(tuán)董事局主席馬云和執(zhí)行副董事長蔡崇信在內(nèi)的獻(xiàn)售股東將提供總計(jì)為1.97億股。此外阿里巴巴還啟動(dòng)了綠鞋機(jī)制，承銷商有權(quán)要求阿里巴巴增發(fā)最多15%的ADS，即4800萬股，承銷商可在阿里巴巴上市后30天內(nèi)行使此權(quán)限。

阿里巴巴的首秀達(dá)到了令人吃驚的高度，阿里昨晚開盤價(jià)報(bào)92.7美元，較發(fā)行價(jià)上漲36.3%，市值達(dá)到2383.32億美元，市值盤中最高達(dá)2461億美元，為美股第9大公司，前面是蘋果和谷歌等科技巨頭。

阿里巴巴集團(tuán)5月7日向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交了IPO(首次公開招股)招股書，計(jì)劃通過此次交易籌集10億美元資金。阿里巴巴集團(tuán)本周一向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交更新后的招股書文件顯示，該公司股票交易代碼為“BABA”，定價(jià)區(qū)間從每股60-66美元上調(diào)至每股66-68美元，原因是來自于投資者的需求表現(xiàn)強(qiáng)勁，并將發(fā)售3.2億股美國存托股票。

按此定價(jià)區(qū)間計(jì)算，阿里巴巴集團(tuán)的籌資額可能將達(dá)218億美元，如果承銷商行使超額配售權(quán)，阿里巴巴集團(tuán)的籌資額則將達(dá)250億美元。

在IPO交易中，阿里巴巴集團(tuán)創(chuàng)始人馬云和執(zhí)行副董事長蔡崇信都將出售部分持股，交易完成后馬云仍將是該集團(tuán)的第三大股東及最大個(gè)人股東，持股量為7.8%，蔡崇信也仍將持有其3.2%的股份。根據(jù)協(xié)議，雅虎將出售阿里巴巴總股份的4.9%，套現(xiàn)83億美元，此外，該集團(tuán)最大股東軟銀不會(huì)在IPO交易中出售股份，交易完成后的持股比例稀釋為32.4%。

阿里巴巴集團(tuán)IPO交易的承銷商為瑞士信貸集團(tuán)、德意志銀行、高盛集團(tuán)、摩根大通和摩根士丹利，此外，花旗集團(tuán)也將經(jīng)手這項(xiàng)交易。預(yù)計(jì)各大承銷商總共將可獲得IPO收入的1%作為基本承銷費(fèi)，也就是很可能超過2億美元；此外，承銷商還將另外獲得1%作為激勵(lì)費(fèi)。

在截至6月30日的第二季度中，阿里巴巴商品交易總額（GMV）為5010億元人民幣。其中淘寶交易總額為3420億元人民幣，天貓商城交易總額為1590億元人民幣。其中在移動(dòng)端進(jìn)行的交易，其交易額在交易總額中占比為32.8%。

《金融時(shí)報(bào)》的Lex專欄曾提到關(guān)于阿里巴巴市盈率的預(yù)測：截至2015年3月的這個(gè)財(cái)年，如果阿里的收入增幅是上個(gè)財(cái)年的一半——50%，其市盈率則為25倍。再看阿里的“同行們”：百度的增長預(yù)期是40%，其市盈率為26倍，F(xiàn)acebook市盈率為38倍，其收入增長預(yù)期是25%，eBay的增長預(yù)期則僅為14%，其市盈率為16倍。

在阿里赴美上市前，在美股市場進(jìn)行的IPO已經(jīng)于2000年來在數(shù)量和金額上均保持了最快的增長速度。

現(xiàn)在還未知阿里巴巴逾4800萬的超額配售股份是否全數(shù)認(rèn)購?fù)戤叄羰侨绱?，阿里IPO的融資額將達(dá)250億美元，不僅僅成為美國史上最大的IPO，也將超越中國農(nóng)業(yè)銀行IPO時(shí)220億美元的融資額，成為全球史上最大規(guī)模的IPO。