阿里確定IPO定價在68美元 將募資218億美元

鳳凰財經(jīng)訊 9月19日消息 阿里巴巴集團周五宣布，公司將IPO(首次公開招股)價格最終確定為每股68美元，相當于此前定價區(qū)間66-68美元的上限，擬募集218億美元。這一籌資額接近于中國農(nóng)業(yè)銀行創(chuàng)下的220億美元歷史紀錄，為美股史上最大IPO。

阿里巴巴將于9月19日正式在紐交所掛牌交易，股票代碼BABA，若承銷商行使超額認購權，本次最高募集資金將達250.2億美元。本次IPO收入則將歸于阿里巴巴集團及其高管和早期投資者。按照阿里巴巴集團的IPO發(fā)行價計算，阿里巴巴的其市值將達1680億美元，這將使其成為美國市場上市值最高的公司之一，這也超過了亞馬遜的1500億美元。

招股書顯示，此次IPO擬發(fā)售3.2億股美國存托股票（ADS），其中，阿里巴巴將發(fā)售123,076,931股ADS；同時，包括主要股東雅虎以及阿里巴巴集團董事局主席馬云和執(zhí)行副董事長蔡崇信在內(nèi)的獻售股東將提供總計為197,029,169股的ADS。阿里巴巴集團承諾將不會從這些獻售股東發(fā)售其ADS的交易中獲得任何收入。

按照約定，美國雅虎方面將出售阿里巴巴集團總股份的4.9%，售股完成后美國雅虎仍將持有阿里巴巴集團約16.3%的股份。而日本軟銀方面將不會出售股份。

阿里巴巴集團股東將在此次IPO時獻售1.97億股。其中，阿里巴巴集團董事局主席馬云將獻售1275萬股，約占阿里巴巴集團總股份數(shù)的0.5%；同時，阿里巴巴集團董事局執(zhí)行副主席蔡崇信也將獻售425萬股。

阿里巴巴自9月9日啟動全球路演以來，投資者認購火爆，據(jù)消息稱，僅2天時間收到的股票認購數(shù)已經(jīng)超過了其發(fā)行規(guī)模。有承銷商信息稱，阿里巴巴只用了3分鐘就收到了200億美元的認購申請。

市場預計，在該情況下，阿里巴巴將會啟動綠鞋機制，即超額配售15%的股票，約4800萬股。如果上市承銷商行使超額認購權，阿里巴巴上市融資額最多將達250.2億美元，超越中國農(nóng)業(yè)銀行2010年在上海、香港兩地同時上市時創(chuàng)下的221億美元的融資規(guī)模，創(chuàng)全球最大IPO記錄。