港交所錯(cuò)過馬云留住王健林：萬達(dá)赴港IPO或融60億美元

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9月17日晨哨網(wǎng)獲悉，大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)）已申請(qǐng)?jiān)诟劢凰鲜?，并已預(yù)披露招股說明書。

9月8日，《華爾街日?qǐng)?bào)》最先發(fā)布消息稱，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)最早今年年底之前在香港掛牌上市，籌資規(guī)模可能在50億-60億美元之間，中國國際金融有限公司和匯豐控股受聘擔(dān)任IPO保薦人。萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)此次IPO有望成為港交所歷史上最大的IPO。但值得注意的是，萬達(dá)今年以來的海外投資大單不斷，而王健林近期也向晨哨網(wǎng)透露海外投資將維持高速度，三年內(nèi)僅對(duì)美國一個(gè)國家的投資就將達(dá)到百億美元。

轉(zhuǎn)赴港交所IPO始末

萬達(dá)在港交所已經(jīng)擁有一家上市公司——萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司（00169.HK）。8月26日，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司在發(fā)布虧損中報(bào)后不久，發(fā)布公告稱將于9月18日召開股東大會(huì)將其公司名稱更名為萬達(dá)酒店發(fā)展有限公司。這家公司本為萬達(dá)收購恒力地產(chǎn)借殼上市，但這個(gè)小殼能為萬達(dá)做的事有限，這或許是萬達(dá)將其最主要的萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)上市的背后動(dòng)因。

然而，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)在內(nèi)地上市之路并不順利。早在2009年，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)就啟動(dòng)A股上市計(jì)劃。今年7月1日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)等32家企業(yè)因未按規(guī)則要求報(bào)送預(yù)先披露材料，且申請(qǐng)文件中的財(cái)務(wù)資料超過有效期達(dá)3個(gè)月，被終止審查。萬達(dá)集團(tuán)在次日發(fā)布的《關(guān)于萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)A股上市終止審核的說明》中稱，今后將繼續(xù)積極探索多種上市途徑。

此后，王健林也在多個(gè)場(chǎng)合表態(tài)：“只要把真實(shí)利潤(rùn)做出來，在何處上市，采用何種資本平臺(tái)都不在話下。”

2014財(cái)務(wù)指標(biāo)面臨壓力

《東早》消息稱，投行已經(jīng)開始給各大目標(biāo)基石投資者發(fā)送萬達(dá)的報(bào)表。根據(jù)萬達(dá)的財(cái)務(wù)資料，截至2013年年底，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)總資產(chǎn)2600億元人民幣，凈資產(chǎn)1100億元人民幣，年凈利潤(rùn)248億元人民幣，有息負(fù)債1300億元人民幣。2013年，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)收入為1456.2億元，其中地產(chǎn)業(yè)務(wù)（公寓、商鋪、寫字樓）收入1262.5億元，租金收入85.6億元，占總收入的5.87%。2014年上半年，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)收入668.5億元，完成全年目標(biāo)的37%、上半年目標(biāo)的103%，同比增長(zhǎng)18%。

然而萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)也面臨著壓力。在利潤(rùn)方面，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)49億元人民幣，低于去年同期的101億元人民幣。在收入目標(biāo)方面，今年全年，萬達(dá)要沖刺的是商業(yè)地產(chǎn)收入1182億元，總收入1519億元，資產(chǎn)超過5000億元。王健林也稱，上半年目標(biāo)占全年目標(biāo)的比例偏低，下半年要完成全年目標(biāo)的6成多，壓力巨大。

萬達(dá)海外資產(chǎn)膨脹

萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)最近3個(gè)月已進(jìn)行四個(gè)海外商業(yè)地產(chǎn)投資布局。其中三個(gè)為酒店業(yè)布局。6月4日，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)宣布收購馬德里地標(biāo)性建筑西班牙大廈,計(jì)劃重新發(fā)展為含萬達(dá)文華五星級(jí)酒店、高級(jí)零售空間及住宅式公寓的綜合物業(yè)。7月8日，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)宣布，將投資9億美元在美國芝加哥建設(shè)一座高350米，地上89層的萬達(dá)文華五星級(jí)酒店及公寓項(xiàng)目，建成后將成為芝加哥第三高建筑。8月11日，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)完成了對(duì)澳大利亞黃金海岸市珠寶三塔項(xiàng)目的并購，計(jì)劃投資9億美元開發(fā)一棟五星級(jí)酒店和兩棟銷售型酒店式公寓，皆為萬達(dá)文華品牌。

另據(jù)消息人士向晨哨網(wǎng)獨(dú)家透露，日前萬達(dá)集團(tuán)正與美國波士頓的地產(chǎn)開發(fā)商Frank McCourt進(jìn)行磋商，欲以股權(quán)投資的方式購買位于紐約的摩天大樓360 10th Ave。