投行上半年入賬46億 52單IPO貢獻(xiàn)21億

中期業(yè)績(jī)發(fā)布完畢，備受關(guān)注的券商投行成績(jī)單也已出爐。

Wind統(tǒng)計(jì)，今年上半年79家券商共募集資金9709.8億元，承銷(xiāo)保薦費(fèi)用收入46億元。其中，首發(fā)募集390億元，增發(fā)募集201億元，債券募集7142億元。Wind顯示，東方證券與第一創(chuàng)業(yè)在上半年顆粒無(wú)收。

其中，海通證券以4.4億元承銷(xiāo)收入位居榜首，中信建投、國(guó)信則緊隨其后，其承銷(xiāo)收入均超過(guò)3億元。在承銷(xiāo)數(shù)量上，中信建投與中信分別以65家的數(shù)量并列第一，其次為國(guó)信60家。然后是國(guó)泰君安45家，廣發(fā)41家，中銀、銀河分別為33家。

而隨著IPO的重新開(kāi)閘，券商投行在IPO項(xiàng)目上頗有收獲。上半年28家券商共承銷(xiāo)52家IPO，募集資金總額353億元，賺取承銷(xiāo)保薦費(fèi)用21.88億元。

28家券商分享IPO

上半年，券商承銷(xiāo)數(shù)量最多的為中信與中信建投，分別承銷(xiāo)65家。其中，中信首發(fā)2家，增發(fā)4家，債券58家。中信建投首發(fā)4家，增發(fā)14家，債券47家。國(guó)信的承銷(xiāo)數(shù)量也達(dá)到了60家。但東方證券與第一創(chuàng)業(yè)在上半年毫無(wú)斬獲。

其中，增發(fā)市場(chǎng)上共募集金額201億元，48家券商共參與144家上市企業(yè)的增發(fā)；債券市場(chǎng)共募集資金664億元，76家券商參與了785家企業(yè)的債券發(fā)行。

在承銷(xiāo)保薦費(fèi)用上，海通名列榜首，承銷(xiāo)保薦收入4.4億元，共募集資金508億。中信建投募集資金735億，以3.8億元的承銷(xiāo)保薦位列第二。之后為國(guó)信證券，募集資金476億元，取得承銷(xiāo)保薦收入3.4億元。

上半年，IPO的再開(kāi)閘為投行業(yè)績(jī)作出重要貢獻(xiàn)。2014年上半年，A股共產(chǎn)生52家IPO，共有28家券商分享IPO盛宴。

承銷(xiāo)數(shù)量最多的為國(guó)信，共承銷(xiāo)8家，包括晶方科技、飛天誠(chéng)信、東易日盛等。廣發(fā)、民生、中信建投、招商各以4家并列第二。華泰聯(lián)合承銷(xiāo)3家，中銀國(guó)際、中信建投各承銷(xiāo)兩家，其中各有1家為聯(lián)席保薦。安信、東方花旗、齊魯?shù)?7家券商各有1家IPO收獲。

28家券商首發(fā)共募集353億元。募集金額最多的為中信，僅憑借海天味業(yè)、陜西煤業(yè)兩單IPO就斬獲51.69億元。國(guó)信以47.62億元的募集金額、8家的承銷(xiāo)數(shù)量位列其后。招商、中信建投、廣發(fā)募集金額均超過(guò)了20億。

新時(shí)代募集金額最少，僅為2.33億元，其保薦的登云股份2月19日上市募集資金2.3億元，承銷(xiāo)保薦費(fèi)用2328萬(wàn)元，費(fèi)率為9.96%。

而在IPO承銷(xiāo)保薦費(fèi)用上，國(guó)信以2.88億元收入位列第一，其后是中信1.87億元，招商1.86億元，中信建投首發(fā)承銷(xiāo)收入1.69億元，廣發(fā)為1.48億元。

首發(fā)承銷(xiāo)費(fèi)率7.28%

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，今年上半年28家券商共承銷(xiāo)52家IPO，募集資金總額353億元，共賺取承銷(xiāo)保薦費(fèi)用21.88億元，平均承銷(xiāo)保薦費(fèi)率為7.28%，這一費(fèi)率遠(yuǎn)高于停發(fā)之前的平均發(fā)行費(fèi)率。2012年券商承銷(xiāo)保薦平均費(fèi)率僅為6.61%。

28家券商中，有15家券商的承銷(xiāo)保薦費(fèi)率超過(guò)7.28%。長(zhǎng)江、太平洋、興業(yè)三家券商的費(fèi)率超過(guò)了10%。最低的為宏源，其平均費(fèi)率僅為3.01%，其次是中信3.74%，安信3.83%。

其中，費(fèi)率最高的為長(zhǎng)江，費(fèi)率達(dá)到10.51%。僅憑鼎捷科技就賺取承銷(xiāo)費(fèi)用6550萬(wàn)元。太平洋以10.49%承銷(xiāo)費(fèi)率緊隨其后，其保薦的雪浪科技為其賺得承銷(xiāo)保薦費(fèi)用達(dá)3089萬(wàn)。興業(yè)承銷(xiāo)費(fèi)率也達(dá)到了10%，其承銷(xiāo)的欣泰科技為其貢獻(xiàn)承銷(xiāo)保薦費(fèi)用3499萬(wàn)。

而承銷(xiāo)費(fèi)率最低的為宏源，僅為3.01%。其承銷(xiāo)保薦的楚天科技募集金額7.3億元，金額數(shù)量排名第14位，但其費(fèi)率卻最低，宏源僅收入2200萬(wàn)。中信盡管以3.74%的費(fèi)率緊隨其后，但其募集資金達(dá)到了51.69億元，其承銷(xiāo)保薦費(fèi)用達(dá)到1.87億元。

IPO新政以來(lái)，證監(jiān)會(huì)限制新股發(fā)行募集金額，此舉影響券商投行收入，券商是否會(huì)通過(guò)提高保薦費(fèi)率來(lái)增加收入？

“現(xiàn)在不可能提高太多，因?yàn)殡p方的協(xié)議都是很早之前簽訂的，不可能改動(dòng)很大。未來(lái)可能會(huì)有所提高。”上海一家券商投行人士表示。

此外，28家券商的發(fā)行費(fèi)用總計(jì)為18.9億元，平均發(fā)行費(fèi)率9.20%。有13家券商平均發(fā)行費(fèi)率高于這一數(shù)值，最高的前三位為新時(shí)代證券13.84%，長(zhǎng)江證券13.48%，國(guó)元證券12.69%。（編輯巫燕玲）