橫店影視公司扎堆備戰(zhàn)IPO 娛樂(lè)業(yè)并購(gòu)預(yù)案數(shù)量暴漲

今年影視業(yè)已成為各路資金的比武場(chǎng)，本周更是大戲連臺(tái)：6月23日上午，海潤(rùn)影視借殼的申科股份復(fù)牌即奔漲停；同日晚間，趙薇和范冰冰等明星股東云集的唐德影視預(yù)披露吸足了眼球；6月24日，華誼兄弟和光線傳媒同一天出臺(tái)定增方案，加碼影視業(yè)務(wù)；而一直有上市意向的本山傳媒似乎也在暗度陳倉(cāng)。上市、借殼、定增，種種跡象表明，資本市場(chǎng)將迎來(lái)一場(chǎng)影視公司攪起的金錢(qián)游戲。

橫店影視公司扎堆備戰(zhàn)IPO

在證監(jiān)會(huì)公布的500多家IPO預(yù)披露企業(yè)中，影視公司無(wú)疑是最具話題和看點(diǎn)的。本周一，市場(chǎng)把火辣辣的目光投向了進(jìn)入預(yù)披露的唐德影視。位于浙江橫店影視產(chǎn)業(yè)實(shí)驗(yàn)區(qū)的唐德影視在招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）中稱，公司引進(jìn)知名編劇盛和煜、齊星、余飛、柳樺，知名導(dǎo)演霍建起、滕文驥，知名演員范冰冰、趙薇、張豐毅、巍子等作為公司直接或間接股東，并與其簽署了四年或四年以上的戰(zhàn)略合作協(xié)議或演藝經(jīng)紀(jì)代理協(xié)議。公司本次發(fā)行不超過(guò)2000萬(wàn)股，擬募集資金80925.81萬(wàn)元。

北京青年報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，曾拍攝《活佛濟(jì)公》、《怪俠歐陽(yáng)德》等劇的千乘影視，近日首次出現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)板IPO初審名單。招股書(shū)顯示，千乘影視位于浙江橫店，主營(yíng)業(yè)務(wù)為影視劇的策劃、制作、發(fā)行及衍生業(yè)務(wù)，本次上市募集資金主要用于補(bǔ)充電視劇業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金。這家沒(méi)有官網(wǎng)的公司官方微博只有2346個(gè)粉絲，僅發(fā)布了兩條微博。而外界最感興趣的，卻是其攜手本山傳媒共同投拍電視劇的相關(guān)信息?！豆謧b歐陽(yáng)德》作為千乘影視與本山傳媒合作的第一部片子，2012年取得了1.8億元的收入。報(bào)告期內(nèi)，公司收到浙江省、市、區(qū)三級(jí)政府的資金為233萬(wàn)元、1524萬(wàn)元和3323萬(wàn)元，占當(dāng)期凈利潤(rùn)的比例是4%、12%和37%。東陽(yáng)市政府在2013年，在公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑相當(dāng)嚴(yán)重的情況下，不惜拿出3291萬(wàn)元專項(xiàng)基金來(lái)為千乘影視輸血。

北青報(bào)記者注意到，在浙江橫店，除了唐德影視與千乘影視，還有兩家文化公司也在謀求上市。一家是拉風(fēng)傳媒，資料顯示，去年5月該公司IPO“終止審查”；而另一家光線傳媒入股的“新麗傳媒”，于去年9月出現(xiàn)在初審名單中。

影視借殼申科股份三漲停

并購(gòu)重組已成為各路資金的第二戰(zhàn)場(chǎng)。昨天大盤(pán)調(diào)整，但是牽手海潤(rùn)影視的申科股份開(kāi)盤(pán)直奔漲停，這是連續(xù)第三日出現(xiàn)“一字板”，股價(jià)報(bào)收12.36元。

6月22日晚間，申科股份發(fā)布重組預(yù)案，海潤(rùn)影視將以25億元借殼申科股份。因有當(dāng)紅明星股東孫儷坐鎮(zhèn)，申科股份立刻名聲大噪。

根據(jù)重組方案，本次交易后，孫儷持有申科股份701.62萬(wàn)股，持股比例為1.67%。如果以昨天申科股份的股價(jià)計(jì)算，從入股海潤(rùn)影視到公司成功借殼上市，一年多時(shí)間其浮盈已超8000萬(wàn)元。

此前，從事房地產(chǎn)行業(yè)的道博股份6月11日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)強(qiáng)視傳媒100%股份，并發(fā)行股份募集本次交易金額25%的配套資金，標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)為7.8億元。據(jù)介紹，強(qiáng)視傳媒是一家集影視節(jié)目制作、引進(jìn)、發(fā)行、廣告、演員經(jīng)紀(jì)、動(dòng)畫(huà)制作及新媒體為一體的影視傳媒機(jī)構(gòu)。其主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資、制作和發(fā)行電視劇、電視劇衍生業(yè)務(wù)、藝人經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)等。公司投資和發(fā)行的主要電視劇包括《金粉世家》、《小李飛刀》、《聊齋之狐仙》等。

道博股份6月12日復(fù)牌后連收兩個(gè)漲停，市場(chǎng)“從影熱情”可見(jiàn)一斑。

大佬囤糧迎惡戰(zhàn)

6月24日晚間，影視龍頭公司華誼兄弟和光線傳媒同時(shí)公布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬分別募資28億元和25億元，加碼影視業(yè)務(wù)。

光線傳媒擬非公開(kāi)發(fā)行不超1.4億股，募資總額不超28億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部投入電影、電視劇和電視欄目投資項(xiàng)目。光線傳媒電影項(xiàng)目總投資33.8億元，募集資金擬投入額22.82億元，計(jì)劃2014年6月至2017年5月投資影片32部，包括大制作影片15部，中小制作影片17部；電視劇項(xiàng)目總投資1.98億元，擬全部以募集資金投入，計(jì)劃2014年6月至2017年5月投資電視劇5部；電視欄目項(xiàng)目總投資3.2億元，擬全部以募集資金投入，計(jì)劃2014年6月至2016年5月投資電視欄目4個(gè)。

華誼兄弟擬非公開(kāi)發(fā)行不超1.2億股，募資總額不超25億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于影視劇項(xiàng)目以及償還銀行貸款。華誼兄弟稱，按照擬投資影視劇的投資額及公司投資比例，保守估計(jì)公司為實(shí)現(xiàn)影視劇項(xiàng)目的產(chǎn)能目標(biāo)所需投入的資金為20億元，公司擬使用本次募集資金20億元投入該項(xiàng)目。其中，公司預(yù)計(jì)投資電影12部，投資預(yù)算合計(jì)17.34億元，包括超大型影片、大制作影片各5部，中小制作影片2部；電視劇擬投資192集，投資預(yù)算為2.66億元。此外，華誼兄弟擬使用本次募集資金5億元用于償還銀行貸款。

資金實(shí)力是影視劇投資規(guī)模和作品質(zhì)量的重要保障，兩家影視大佬公司有意通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)再融資提升資金實(shí)力，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為此舉預(yù)示著新一輪龍虎斗即將開(kāi)始。

娛樂(lè)業(yè)并購(gòu)預(yù)案數(shù)量暴漲

今年以來(lái)，影視企業(yè)上市已成為資本市場(chǎng)的熱點(diǎn)。有數(shù)據(jù)顯示，今年推出的并購(gòu)預(yù)案共有492起，其中娛樂(lè)傳媒行業(yè)24起，這些預(yù)案大多和電影相關(guān)。業(yè)內(nèi)人士表示，按照這種頻率計(jì)算，平均每4個(gè)交易日就會(huì)有一起和影視傳媒有關(guān)的或并購(gòu)、或融資、或借殼、或參股的事項(xiàng)在交易所被披露，而且影視跨界并購(gòu)表現(xiàn)兇猛，行業(yè)外的公司對(duì)影視蛋糕難掩覬覦之心。

并購(gòu)涉及的上市公司，有些原來(lái)的業(yè)務(wù)就與娛樂(lè)相關(guān)，有些進(jìn)入影視行業(yè)則完全是跨行。而在2013年同期，推出涉及娛樂(lè)、影視行業(yè)的并購(gòu)預(yù)案只有2起。

從并購(gòu)方式來(lái)看，不少公司都選擇以定增方式進(jìn)行。包括湘鄂情并購(gòu)中視精彩、笛女影視，掌趣科技對(duì)歡瑞世紀(jì)的收購(gòu)，以及已被宣布暫停審核的印記傳媒借殼高金食品、熊貓煙花收購(gòu)華海時(shí)代影業(yè)等案例。

文/本報(bào)記者 劉慎良