光大銀行擬下周二招股 最高集資120億港元

2013年12月03日 07:19
來(lái)源：鳳凰財(cái)經(jīng)綜合

人參與條評(píng)論

鳳凰財(cái)經(jīng)綜合訊據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，港股再闖高，光大銀行擬趁市旺第三次嘗試來(lái)港上市。接近交易人士指，光行初步計(jì)劃于下周二(10日)起公開(kāi)招股。按其早前披露文件及昨A股收市價(jià)計(jì)，最多集資120億元(港元，下同)。

信達(dá)料凍逾千億傳上限定價(jià)

今日截止招股的今年“集資王”信達(dá)資產(chǎn)(新上市編號(hào)：01359)，券商普遍估計(jì)其公開(kāi)發(fā)售有望凍資逾1,000億元，超購(gòu)逾100倍。有基金經(jīng)理指，承銷(xiāo)團(tuán)傾向以上限3.58元定價(jià)，配售部分極難獲得分貨，可能會(huì)有基金在信達(dá)上市后追貨。

光行曾于2011、12年兩度嘗試來(lái)港上市，今年10月獲中證監(jiān)審批后，便再加速展開(kāi)籌備H股上市。接近交易人士指，光行擬下周二至周五(10日至14日)公開(kāi)招股，目標(biāo)于12月20日上市。

光行H股市帳率不低于0.89倍

據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批，光行是次可最多發(fā)行120億股H股。但該行于11月27日向日本日本財(cái)務(wù)省提交的文件披露，發(fā)行股份規(guī)模將不會(huì)超過(guò)33億股。以其昨日A股收市價(jià)2.86元人民幣計(jì)，H股集資規(guī)模將不超94億元人民幣(約120億港元)。

發(fā)售價(jià)格方面，有消息指，光行今次H股發(fā)售市帳率(Price to Book Ratio，簡(jiǎn)稱(chēng)PB)將不低于0.89倍。據(jù)彭博社，光行昨日A股交易PB為0.88倍。

而大和證券給出的光行2013年合理PB為1倍至1.2倍，另中金香港證券研報(bào)，光行2014年預(yù)測(cè)PB為1.02倍至1.22倍。

有對(duì)沖基金經(jīng)理指，從早前徽商銀行(03698)接力重慶銀行(01963)招股的先例來(lái)看，光行緊接信達(dá)之后招股，有望藉信達(dá)的火爆氣氛來(lái)獲取更多認(rèn)購(gòu)。

另值得一提的是，信達(dá)將于12月12日上市，其公開(kāi)發(fā)售凍結(jié)的逾千億資金將于12月11日解禁。按上述光行招股時(shí)間表，恰逢其公開(kāi)招股第二日。

信達(dá)于昨日截止孖展認(rèn)購(gòu)，本港11家券商共錄得488億孖展額，為近三年來(lái)最高，相對(duì)公開(kāi)發(fā)售超購(gòu)50倍。

此外，嘉里物流(新上市編號(hào)：00636)昨開(kāi)始路演，消息指其綜合物流企業(yè)定位于市場(chǎng)少見(jiàn)，國(guó)際配售部分已獲數(shù)倍認(rèn)購(gòu)，有指GIC亦有入飛認(rèn)購(gòu)。公司最多集資約22億元，將于周五(6日)公開(kāi)招股，19日掛牌。

打印轉(zhuǎn)發(fā)