中行40億美元銀團貸款順利交割雙匯在美并購案收官

2013年09月27日 06:18
來源：中國新聞網(wǎng) 作者：魏晞

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中新社北京9月26日電(記者魏晞)9月26日，備受全球關注的中國企業(yè)在美最大并購案—雙匯國際并購史密斯菲爾德(SmithfieldFoodsINC)項目完美收官。美國當?shù)貢r間26日上午10時，由中國銀行牽頭的40億美元銀團貸款按時交割，標志著雙匯并購案最重要的融資環(huán)節(jié)順利完成，隨后雙匯國際與史密斯菲爾德正式簽署并購交易生效協(xié)議。

總部位于北京的中國銀行公布消息稱，根據(jù)雙方協(xié)議，雙匯共出資71億美元收購史密斯公司全部股份，并承接全部債務。其中，40億美元由中國銀行牽頭全球8家一流銀行組成銀團貸款給予支持。此次收購，創(chuàng)下了中國民營企業(yè)在海外收購金額的最高紀錄，也是中國企業(yè)對全球非自然資源產(chǎn)業(yè)的最大一筆收購。

中國銀行副行長陳四清表示，這次雙匯成功收購，是中國銀行發(fā)揮自身優(yōu)勢，服務國家戰(zhàn)略、支持中國企業(yè)“走出去”的一個典型案例。

成立于1936年的史密斯菲爾德食品公司是美國最大的生豬養(yǎng)殖和豬肉加工企業(yè)，在全球12個國家開展業(yè)務，2012年屠宰加工生豬2730萬頭，豬肉產(chǎn)量364萬噸，銷售額131億美元。雙匯收購史密斯菲爾德以后，將借力其品牌優(yōu)勢走向國際市場，并引入全球領先的生產(chǎn)技術和食品安全管理體系。

中國銀行在本次收購項目中扮演了重要角色。今年3月初，中行獲悉并購信息后，迅速為項目提供全程金融支持。在并購過程中，中行紐約分行提供了美國法律商業(yè)環(huán)境意見，中銀香港提供了國際銀團融資意見，中銀國際提供了財務顧問服務，中行紐約分行作為當?shù)匚ㄒ灰患覔碛蠥級評級的中資銀行開立了40億美元融資承諾函，成為雙方達成交易的重要保障。與此同時，中行與雙匯根據(jù)交易需求和市場情況，共同設計了組建銀團貸款的融資方案。

今年6月26日，中行舉行了全球近30家銀行參加的銀團籌組推介會，最終獲得2.1倍的銀團超額認購。8月30日，中行牽頭的8家銀行與雙匯簽署銀團貸款協(xié)議。(完)