建行中報(bào)釋放轉(zhuǎn)型信號(hào) 已研發(fā)推出城鎮(zhèn)化理財(cái)業(yè)務(wù)

2013年09月13日 07:46
來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道作者：唐村

人參與條評(píng)論

“截至2013年6月末，‘善融商務(wù)’電子商務(wù)平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員數(shù)突破150萬(wàn)，交易額近百億，融資規(guī)模達(dá)到數(shù)十億?！?月12日，建設(shè)銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴筆者。

作為商業(yè)銀行跨界電商的先行者，2013年持續(xù)升溫的互聯(lián)網(wǎng)金融熱潮中，“善融商務(wù)”的數(shù)據(jù)表現(xiàn)備受關(guān)注，僅就上半年的數(shù)據(jù)看，該平臺(tái)入駐商戶(hù)爆發(fā)式增長(zhǎng)75.1%，注冊(cè)會(huì)員增長(zhǎng)120.2%，商戶(hù)融資更比年初大增198.3%。

這與中國(guó)建設(shè)銀行董事長(zhǎng)王洪章的新戰(zhàn)略有關(guān)，按照王的設(shè)想，建設(shè)銀行要以企業(yè)級(jí)的姿態(tài)發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù)，搶占戰(zhàn)略制高點(diǎn)，“善融商務(wù)”便是其拳頭產(chǎn)品。

王洪章個(gè)人對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融和大數(shù)據(jù)的關(guān)注相當(dāng)敏銳。9月上旬的北京金融街論壇，他不客氣地指出商業(yè)銀行對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的利用率非常低，不到20%；在他看來(lái)，中國(guó)銀行業(yè)當(dāng)下面臨的最大問(wèn)題之一，便是對(duì)大數(shù)據(jù)挖掘、整理和分析不夠。

搶占網(wǎng)絡(luò)金融制高點(diǎn)，這是2013年上半年建行新興業(yè)務(wù)搶占先機(jī)策略中的諸多亮點(diǎn)之一，除此之外，信用卡業(yè)務(wù)、私人銀行與投行業(yè)務(wù)、養(yǎng)老金與投資托管業(yè)務(wù)等戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)也得以快速增長(zhǎng)。

僅以同業(yè)排名首位的債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)為例，2013年上半年建行承銷(xiāo)各類(lèi)債券1673億元，同比增長(zhǎng)20.61%。

“2013年上半年，建行新興業(yè)務(wù)、綜合化經(jīng)營(yíng)和海外業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)。”一位中資券商銀行業(yè)分析師如是告訴筆者。

自2012年1月，王洪章接替郭樹(shù)清成為建行董事長(zhǎng)之后，中國(guó)第二大商業(yè)銀行一改過(guò)去五年相對(duì)謹(jǐn)慎的海外并購(gòu)戰(zhàn)略，“國(guó)際化”成為建行未來(lái)五年的一個(gè)奮斗目標(biāo)，王洪章也曾在多個(gè)場(chǎng)合闡述這一目標(biāo)，即“力爭(zhēng)在2015年完成全球布局。”

2013年上半年，建行海外并購(gòu)拿下新的一單。繼今年3月建行開(kāi)設(shè)莫斯科子行之后，今年5月，其又成功參與俄羅斯外貿(mào)銀行的新股增發(fā)，投資金額為1億美元。

“并購(gòu)+整合”海外布局提速

俄羅斯外貿(mào)銀行是俄羅斯第二大銀行，由俄羅斯聯(lián)邦政府控股，此次建行認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，將持有其約756億股，大概能獲得該行0.6%的股權(quán)份額。

2013年上半年，建行海外布局提速明顯，而在路徑選擇上，采取自設(shè)機(jī)構(gòu)和并購(gòu)兩條腿走路，且“更加重視投資并購(gòu)”的策略意圖也更加明顯。

2013年上半年，建行的一大動(dòng)作就是推進(jìn)香港、澳門(mén)地區(qū)機(jī)構(gòu)整合和設(shè)置及業(yè)務(wù)調(diào)整，即整合建行亞洲和建行香港分行，整合后，香港分行的牌照仍保留，但其批發(fā)業(yè)務(wù)并入建行亞洲，目前香港地區(qū)已成為建行境外核心市場(chǎng)，其資產(chǎn)與利潤(rùn)占其全部海外資產(chǎn)利潤(rùn)的70%。

此外，建行俄羅斯子銀行、迪拜子銀行、臺(tái)北分行先后開(kāi)業(yè)，大阪分行獲批，而舊金山分行也原則性獲批。知情人士還透露，多倫多、盧森堡、新西蘭和智利等經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)申設(shè)也在推進(jìn)。

王洪章曾表示，未來(lái)五年建行海外發(fā)展重點(diǎn)之一是完善網(wǎng)點(diǎn)布局，自設(shè)與并購(gòu)(含投資參股)并重，“做強(qiáng)亞太地區(qū)，擴(kuò)展歐美網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)拓新興市場(chǎng)”。到2015年，基本完成在臺(tái)灣地區(qū)、北美、中東、東南亞及南亞、拉美、非洲和歐洲等目標(biāo)市場(chǎng)的布點(diǎn)，海外一級(jí)機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)到30家左右。

截至2013年6月末，建行集團(tuán)在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內(nèi)斯堡、東京、首爾、紐約、胡志明市、悉尼、臺(tái)北設(shè)有10家一級(jí)海外分行，擁有建行亞洲、建行倫敦、建行俄羅斯、建行迪拜、建銀國(guó)際等5家全資子公司，海外機(jī)構(gòu)覆蓋全球14個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

“截至2013年半年末，建行海外業(yè)務(wù)資產(chǎn)總額6,363.10億元，較上年末增長(zhǎng)22.70%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.04億元，較上年同期增長(zhǎng)49.45%?！苯ㄐ邢嚓P(guān)負(fù)責(zé)人告訴筆者。

同時(shí)，在未來(lái)五年“綜合性、多功能、集約化”的戰(zhàn)略導(dǎo)向之下，王洪章的想法是，將建行打造為“功能齊全、領(lǐng)先同業(yè)的綜合金融服務(wù)提供商”。

“董事長(zhǎng)內(nèi)部多次強(qiáng)調(diào)要做大做強(qiáng)子公司?！币晃粌?nèi)部人士透露。

截至目前，建行已擁有包括建銀國(guó)際、建信信托、建信人壽等八家經(jīng)營(yíng)性子公司，已形成跨境跨區(qū)域，業(yè)務(wù)覆蓋基金、租賃、信托、保險(xiǎn)、投資銀行等多個(gè)行業(yè)的綜合化經(jīng)營(yíng)平臺(tái)；在特定領(lǐng)域和區(qū)域，設(shè)立了若干提供專(zhuān)業(yè)化和差別化服務(wù)的銀行機(jī)構(gòu)，包括中德住房?jī)?chǔ)蓄銀行和27家村鎮(zhèn)銀行。

截至今年6月末，建行境內(nèi)附屬公司資產(chǎn)總額1,011.39億元，較上年末增長(zhǎng)9.15%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.21億元，較上年同期增長(zhǎng)47.64%。其中，建信人壽業(yè)務(wù)保持快速增長(zhǎng)，上半年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入40.78億元；建信信托新設(shè)主動(dòng)管理類(lèi)信托項(xiàng)目規(guī)模213.82億元，較上年同期多設(shè)立96.68億元。

搶占電商、投行、私銀先機(jī)

建行半年報(bào)顯示，該行上半年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入2,523.07億元，較上年同期增長(zhǎng)10.75%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,199.64億元，增長(zhǎng)12.65%；其年化平均資產(chǎn)回報(bào)率、股東權(quán)益回報(bào)率分別為1.66%和23.90%，同業(yè)領(lǐng)先。

按照建行內(nèi)部人的說(shuō)法，如此業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)得益于傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域和新興業(yè)務(wù)并重的策略，即傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域得以鞏固的同時(shí)，新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域得到較快拓展。

傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和個(gè)人住房貸款等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域得以鞏固。數(shù)據(jù)顯示，建行上半年基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)領(lǐng)域貸款余額21,744.19億元，增幅3.73%；涉農(nóng)貸款余額13,741.53億元，增幅7.79%，其中新農(nóng)村建設(shè)貸款試點(diǎn)分行擴(kuò)大至26家，貸款余額達(dá)到1,079.66億元，增幅45.48%。

截至6月末，按照2011年工信部等四部委聯(lián)合下發(fā)的中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)，建行小微企業(yè)貸款余額7,502.58億元，客戶(hù)數(shù)達(dá)到77,074戶(hù)；個(gè)人住房貸款增加1,711.71億元，增幅11.20%，余額保持市場(chǎng)第一；保障性住房項(xiàng)目開(kāi)發(fā)貸款余額773.44億元，增幅30.91%。

知情人士透露，建行改變了過(guò)去單個(gè)客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)模式，建立了規(guī)劃在先、批量開(kāi)發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化操作的“一鏈一圈一平臺(tái)”的客戶(hù)群批量營(yíng)銷(xiāo)模式?！岸麻L(zhǎng)要求小企業(yè)中心主要功能要放在批量處置、流水作業(yè)方面；同時(shí)加快向零售化轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步傾斜信貸資源?！?/p>

8月底中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，建行管理層還透露，上半年已研發(fā)推出了城鎮(zhèn)化理財(cái)業(yè)務(wù)，旨在支持國(guó)家城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略。

值得關(guān)注的是，建行布局幾大新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域——信用卡、私人銀行與投行業(yè)務(wù)、養(yǎng)老金與投資托管業(yè)務(wù)與電子銀行——戰(zhàn)略意圖已然清晰。

以私人銀行為例，建行上半年新建私人銀行、財(cái)富管理中心11家，該行已開(kāi)業(yè)私人銀行、財(cái)富管理中心累積達(dá)322家，其客戶(hù)數(shù)量增長(zhǎng)16.87%、金融資產(chǎn)增長(zhǎng)22.83%。

投資銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域，上半年，建行實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)收入63.27億元，其中，“融智”型的新型財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入46.42億元，同比增長(zhǎng)30.61%。

內(nèi)部人士還透露，上半年該行率先展開(kāi)了資產(chǎn)支持票據(jù)承銷(xiāo)業(yè)務(wù)，同時(shí)也參與公司類(lèi)貸款資產(chǎn)證券化項(xiàng)目試點(diǎn)。

而在理財(cái)業(yè)務(wù)方面，上半年，建行自主發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品3,953期，發(fā)行額31,992億元；理財(cái)產(chǎn)品余額10,161億元，其中保本型理財(cái)產(chǎn)品余額4,899億元；實(shí)現(xiàn)理財(cái)收入48.70億元。

至于前文提及的搶占電子銀行制高點(diǎn)，建行透露該行《2011-2015年電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃》中提出了“智慧、泛在、跨界”的發(fā)展方向。

未來(lái)建行要將善融商務(wù)跨界進(jìn)行到底。

“善融商務(wù)”發(fā)展思路為“商務(wù)跟隨+金融創(chuàng)新”。內(nèi)部人士透露，所謂商務(wù)追隨，就是主動(dòng)學(xué)習(xí)領(lǐng)先電商經(jīng)驗(yàn)，爭(zhēng)取在商務(wù)端的體驗(yàn)不明顯弱于領(lǐng)先電商；金融創(chuàng)新，就是發(fā)揮建行在支付融資領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，真正形成建行的賣(mài)點(diǎn)。

“具體發(fā)展策略為：B2C商城，以‘網(wǎng)盟+自營(yíng)’的方式發(fā)展；B2B商城，全力推廣小微企業(yè)B2B交易，定向試點(diǎn)大中商戶(hù)的供應(yīng)鏈管理?！鄙鲜鋈耸扛嬖V筆者。