雙匯收購(gòu)全球最大肉企獲美批準(zhǔn) 承擔(dān)24億美元債務(wù)

2013年09月09日 07:43
來源：新京報(bào) 作者：李靜

人參與條評(píng)論

雙匯國(guó)際收購(gòu)全球最大生豬及豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德食品獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，記者昨日從雙匯了解到，6日，這筆交易已取得美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)（CFIUS）的審批許可。

該交易隨后還需要獲得史密斯菲爾德股東許可并滿足交割相關(guān)例行條件。史密斯菲爾德股東將于9月24日召開特別股東大會(huì)就此次交易進(jìn)行投票。雙匯國(guó)際及史密斯菲爾德預(yù)期交易將于股東大會(huì)之后短期內(nèi)完成。

“此次交易將打造一個(gè)全球領(lǐng)先的動(dòng)物蛋白企業(yè)，”雙匯國(guó)際首席執(zhí)行官楊摯君表示，“雙匯國(guó)際及史密斯菲爾德在向全球消費(fèi)者供應(yīng)高質(zhì)量的食品上都有著長(zhǎng)期且穩(wěn)定的良好記錄，我們期待這樣的記錄在合并后作為一間新公司得以延續(xù)?！?/p>

今年5月29日，雙匯國(guó)際宣布以總價(jià)值約71億美元收購(gòu)全球最大生豬及豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德食品，成為迄今中國(guó)企業(yè)赴美最大的收購(gòu)。71億美元收購(gòu)價(jià)中，包括47億美元現(xiàn)金，并承擔(dān)史密斯菲爾德24億美元債務(wù)。巴克萊和摩根士丹利是此項(xiàng)交易的財(cái)務(wù)顧問。

雙匯國(guó)際是中國(guó)最大的豬肉加工企業(yè)雙匯集團(tuán)控股股東。這樁交易被業(yè)界比喻為“蛇吞象”。據(jù)了解，2012年，雙匯國(guó)際旗下上市公司雙匯發(fā)展營(yíng)業(yè)收入397億元，而史密斯菲爾德2012財(cái)年的營(yíng)業(yè)收入是131億美元。

史密斯菲爾德當(dāng)天發(fā)表聲明說，該項(xiàng)收購(gòu)交易已獲得美國(guó)財(cái)政部牽頭的外國(guó)投資委員會(huì)的批準(zhǔn)。聲明還稱，完成這筆交易還需等待史密斯菲爾德公司股東批準(zhǔn)，史密斯菲爾德將于9月24日舉行股東大會(huì)對(duì)此進(jìn)行投票。

據(jù)了解，交易完成后，史密斯菲爾德將作為雙匯國(guó)際的全資子公司，繼續(xù)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)有品牌。

大股東公開反對(duì)收購(gòu)交易

自5月29日這筆交易披露以來，不斷遭遇各方挑戰(zhàn)。

史密斯菲爾德公司大股東對(duì)沖基金Starboard Value LP本月3日致信董事會(huì)，稱將投票反對(duì)雙匯以34美元/股收購(gòu)公司的計(jì)劃。此前，該大股東曾于6月17日發(fā)布公告，反對(duì)此次交易。據(jù)悉，該大股東在史密斯菲爾德公司的股權(quán)占比為5.7%。

在等待CFIUS批復(fù)的過程中，曾有美國(guó)律師團(tuán)對(duì)這次收購(gòu)提出質(zhì)疑，認(rèn)為作為美國(guó)最大的豬肉生產(chǎn)商，一旦被中國(guó)企業(yè)收購(gòu)將對(duì)美國(guó)的食品安全造成威脅。

對(duì)此，雙方都表示，不認(rèn)為這次收購(gòu)會(huì)對(duì)美國(guó)食品安全帶來危害，因?yàn)槭召?gòu)的目的是史密斯菲爾德希望向中國(guó)出口更多豬肉。

■ 背景資料

美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)（CFIUS）

公開資料顯示，CFIUS是美國(guó)管理外國(guó)投資的跨部專管部門，成立于1988年，為保障國(guó)家安全，該部門負(fù)責(zé)執(zhí)行外國(guó)投資審批制度，通常從是否涉及國(guó)防、軍事、安全技術(shù)等領(lǐng)域考慮是否通過審核。

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