雙匯天價(jià)并購(gòu)案資金解密 40億美元求助銀團(tuán)借貸

2013年09月03日 06:44
來(lái)源：南方都市報(bào) 作者：王海艷

人參與條評(píng)論

雙匯正在為自己“驚天大收購(gòu)”籌備資源。昨日，記者從雙匯國(guó)際控股有限公司(下稱“雙匯國(guó)際”)獲悉，其與由八家國(guó)際及本地銀行組成的銀團(tuán)簽署了一筆高達(dá)40億美元的銀團(tuán)貸款協(xié)議(下稱“銀團(tuán)貸款”)。該筆款項(xiàng)將用于收購(gòu)美國(guó)史密斯菲爾德公司。據(jù)悉，這項(xiàng)收購(gòu)仍然在等待審批，雙匯國(guó)際方面透露，如果審批沒(méi)有再次延期，該項(xiàng)收購(gòu)的交易結(jié)果在9月底即將揭盅。

71億收購(gòu)總額融資大半

“此次銀團(tuán)貸款在市場(chǎng)上取得了良好的反應(yīng)，各家銀行都對(duì)雙匯表達(dá)了巨大的信心，這讓我們備受鼓舞。雙匯國(guó)際將繼續(xù)致力于建立國(guó)際化的業(yè)務(wù)平臺(tái)。這筆資金將進(jìn)一步增強(qiáng)我們的財(cái)務(wù)實(shí)力?！彪p匯國(guó)際董事長(zhǎng)萬(wàn)隆表示。

雙匯國(guó)際是一家位于香港的控股公司，是中國(guó)最大豬肉加工企業(yè)雙匯集團(tuán)的控股股東，其運(yùn)營(yíng)的全球多元化業(yè)務(wù)包括食品、物流與調(diào)味產(chǎn)品等。今年5月底，其宣布將耗資71億美元，收購(gòu)美國(guó)最大豬肉制品供貨商史密斯菲爾德食品公司，是近年來(lái)中國(guó)企業(yè)赴美最大的收購(gòu)案。不過(guò)由于雙匯國(guó)際的主要資產(chǎn)就是雙匯集團(tuán)以及上市公司雙匯發(fā)展，本身可動(dòng)用資金并不多，其融資進(jìn)展一直備受關(guān)注，甚至被指是一次“蛇吞象”。

對(duì)此，雙匯國(guó)際表示，此次簽訂的銀團(tuán)貸款包括一筆25億美元的三年期貸款，和一筆15億美元的五年期貸款。參與此次銀團(tuán)貸款的銀行包括中國(guó)銀行、荷蘭合作銀行、東方匯理銀行、星展銀行、法國(guó)外貿(mào)銀行、蘇格蘭皇家銀行、渣打銀行與中國(guó)工商銀行(亞洲)。對(duì)于各家銀行具體的出資額，雙匯國(guó)際并未評(píng)論。不過(guò)，如此巨量的貸款意味著雙匯國(guó)際今后將面對(duì)較高的財(cái)務(wù)成本。

對(duì)于另外31億元的收購(gòu)資金，雙匯國(guó)際表示，此次融資是只是一部分，公司將通過(guò)其他通道籌集資金，至于具體進(jìn)展還不便公布。此前萬(wàn)隆對(duì)南都記者表示，資金籌集主要通過(guò)自有資金和銀團(tuán)貸款完成。

九月底交易結(jié)果揭曉

史密斯菲爾德是全球規(guī)模最大的生豬生產(chǎn)商及豬肉供應(yīng)商、美國(guó)最大的豬肉制品供應(yīng)商，是次被指為“中美兩個(gè)世界最大的經(jīng)濟(jì)體內(nèi)最大的豬肉企業(yè)的結(jié)合，集中了最先進(jìn)的科技、資源、技術(shù)和人才?！辈贿^(guò)，這次破紀(jì)錄的重大收購(gòu)在審批關(guān)同樣一波三折。

兩家公司于6月向美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)提交了收購(gòu)案。6月17日，史密斯菲爾德最大股東基金公司Starboard V alue LP發(fā)布公告，對(duì)投資回報(bào)率有所質(zhì)疑，反對(duì)這次交易。7月初，美國(guó)密蘇里州州長(zhǎng)尼克松否決了州議會(huì)關(guān)于允許外國(guó)人購(gòu)買農(nóng)田的9號(hào)議案,為此次并購(gòu)案審批再加一層陰影。

7月底，在原定的30天審批期限到來(lái)后，美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)宣布將審查該收購(gòu)案的時(shí)間額外延長(zhǎng)45天。由于審批進(jìn)程保密，雙匯國(guó)際方面昨表示，無(wú)法評(píng)論審批具體進(jìn)展情況，如果沒(méi)有再度延期，9月上旬左右應(yīng)該有結(jié)果。至于此次的交易結(jié)果，則有望在月底揭曉。史密斯菲爾德此前則稱，其跟雙匯國(guó)際方面都相信交易會(huì)在下半年完成。

南都記者王海艷

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