雙匯為收購美最大肉企 從8銀行貸款40億美元

2013年09月03日 03:41
來源：新京報(bào) 作者：李靜

人參與條評論

雙匯國際與8家銀行簽署銀團(tuán)貸款協(xié)議，用于收購史密斯菲爾德；此前美機(jī)構(gòu)推遲收購審查時(shí)間

雙匯國際控股有限公司昨日宣布與由八家國際及本地銀行組成的銀團(tuán)簽署了一筆40億美元的銀團(tuán)貸款協(xié)議。該筆款項(xiàng)將用于收購美國最大肉企史密斯菲爾德公司，這一交易創(chuàng)下中國公司對美國公司的最大額收購，交易仍在等待美國政府部門的審批。

收購總價(jià)為71億美元

據(jù)了解，此項(xiàng)銀團(tuán)貸款包括一筆25億美元的三年期貸款，和一筆15億美元的五年期貸款。參與此次銀團(tuán)貸款的銀行包括中國銀行、荷蘭合作銀行、東方匯理銀行、星展銀行、法國外貿(mào)銀行、蘇格蘭皇家銀行、渣打銀行與中國工商銀行（亞洲）。

雙匯國際董事長萬隆表示：“此次銀團(tuán)貸款在市場上取得了良好的反應(yīng)，各家銀行都對雙匯表達(dá)了巨大的信心，這讓我們備受鼓舞。這筆資金將進(jìn)一步增強(qiáng)我們的財(cái)務(wù)實(shí)力?！?/p>

今年5月29日，雙匯國際宣布以總價(jià)值約71億美元收購美國最大生豬及豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德食品，成為迄今中國企業(yè)赴美最大的收購。71億美元收購價(jià)中，包括47億美元現(xiàn)金，并承擔(dān)史密斯菲爾德24億美元債務(wù)。

雙匯國際是中國最大的豬肉加工企業(yè)雙匯集團(tuán)控股股東。這樁交易被業(yè)界比喻為“蛇吞象”。據(jù)了解，2012年，雙匯國際旗下上市公司雙匯發(fā)展營業(yè)收入397億元；而史密斯菲爾德2012財(cái)年的營業(yè)收入是131億美元，約合807.1億元人民幣。

雙匯發(fā)展近日發(fā)布今年中期業(yè)績報(bào)告顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入203.07億元，較去年同期增長10.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤達(dá)16.9億元，同比增長64.95%。

雙匯發(fā)展方面稱，業(yè)績增長主要由于2013年上半年，受國內(nèi)需求拉動、公司產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、成本穩(wěn)中趨降的影響，使得公司盈利能力提高。

交易不斷遭遇挑戰(zhàn)

6月17日，史密斯菲爾德最大股東基金公司Starboard Value LP發(fā)布公告，反對這次交易。

7月初，美國密蘇里州州長尼克松否決了州議會關(guān)于允許外國人購買農(nóng)田的9號議案。

據(jù)美國外國投資委員會近日公布，審查該收購案的時(shí)間已被額外延長45天。

史密斯菲爾德早前稱，收購案此前已通過美國反壟斷調(diào)查，但還需得到史密斯菲爾德股東及某些特定外資并購法律的批準(zhǔn)；預(yù)計(jì)交易將在今年下半年完成。

打印轉(zhuǎn)發(fā)