鳳凰獨(dú)家：點(diǎn)評股市重磅消息(8月19日)

2013年08月19日 08:07
來源：鳳凰財(cái)經(jīng)

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11:55 光大證券今天再出烏龍：超低價(jià)賣出10年期國債

8月19日上午消息，繼光大證券策略投資部上周五ETF套利出烏龍事件后，今日光大證券的固定收益部交易又出烏龍，導(dǎo)致其超低價(jià)賣出10年期國債。

據(jù)交易員透露，光大證券今日上午在銀行間市場以4.20%的收益率賣出了1000萬元的12附息國債15，成交對手方為農(nóng)業(yè)銀行。交易員估計(jì)，光大證券交易員可能準(zhǔn)備以4.02%收益率買入12附息國債15，但將收益率誤打成4.20%，并誤將“買進(jìn)”點(diǎn)成了“賣出”。

鳳凰評論員：上周國債利率大漲，今光大巨額賣出10年期國債，導(dǎo)致國債利率漲幅可能擴(kuò)大，這樣進(jìn)一步導(dǎo)致資金面緊張預(yù)期升溫。今中午SHIBOR全線反彈，其中2周項(xiàng)漲133個(gè)基點(diǎn)。

國外：

一．美股延續(xù)調(diào)整美元指數(shù)探低反彈（中等利空）

上周末美國消息面清淡。道瓊斯工業(yè)股票平均價(jià)格指數(shù)下跌0.19%，至15081.62；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌0.33%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌0.09%。

上一交易日，美元指數(shù)收報(bào)81.32，漲0.2%；歐元兌美元下跌0.01%，至1.3327；英鎊兌美元下跌0.01%，至1.5625。

鳳凰評論員：美股走軟與美元上漲對周一亞太股市均構(gòu)成中等強(qiáng)度打壓。前者調(diào)整，因?yàn)槊缆?lián)儲縮減QE規(guī)模的預(yù)期未變；后者依靠81關(guān)口企穩(wěn)反彈，因?yàn)樯现軞W洲主要貨幣對美元反彈反彈后已抵達(dá)中期壓力關(guān)口，國際投資者密切關(guān)注本周歐美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

二．大宗商品期貨反彈至重要壓力位短線壓力增大（中性）

根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)報(bào)告，印度在第二季買進(jìn)310噸的黃金，較上年同期成長71%，并較第一季增加了21%。中國第二季買進(jìn)275.7噸，較上年同期跳增87%，但較第一季減少6%。

埃及當(dāng)局對前總統(tǒng)穆爾西支持者兩處示威營地的清場行動(dòng)引發(fā)沖突，目前已造成至少638人死亡，近4000人受傷。

紐約金屬交易所精銅9月合約上漲0.76%，收于336.3美元，黃金9月合約上漲0.44%，收于1371.2美元；紐約能源交易所原油月合約上漲0.28%，收于107.46美元。

鳳凰評論員：印度與中國的黃金消費(fèi)對黃金市場形成不同程度的支持，但難以改變市場對于牛市崩潰后黃金的看法，即其根深蒂固的投資低位已有被動(dòng)搖，且埃及動(dòng)蕩對其亦有提振，吸引短線風(fēng)險(xiǎn)偏好，故反彈仍是技術(shù)性的，目前已抵達(dá)重要壓力了關(guān)口1368。

連續(xù)反彈至壓力關(guān)口不僅僅是上述，銅、原油亦是如此。因位置敏感，存在變盤與振幅擴(kuò)大的雙重可能，起震蕩易對股市相關(guān)品種構(gòu)成影響。建議投資者對A股相關(guān)周期類頭寸的處理仍維持短線原則。

國內(nèi)：

一．證監(jiān)會(huì)對光大證券正式立案調(diào)查中金所緊急限制（利空）

中國證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人昨日通報(bào)了8月16日光大證券交易異常的應(yīng)急處置和初步核查情況。通報(bào)稱，上海證監(jiān)局已決定先行采取行政監(jiān)管措施，暫停光大證券相關(guān)業(yè)務(wù)，責(zé)成公司整改，進(jìn)行內(nèi)部責(zé)任追究。同時(shí)，中國證監(jiān)會(huì)決定對光大證券正式立案調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果依法作出嚴(yán)肅處理，及時(shí)向社會(huì)公布。

中金所發(fā)布公告，決定自今日起對光大證券自營業(yè)務(wù)股指期貨交易采取限制開倉措施。中金所表示，鑒于中國證監(jiān)會(huì)已對光大證券股份有限公司(以下簡稱光大證券)采取立案調(diào)查措施，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》、《期貨交易所管理辦法》和本所業(yè)務(wù)規(guī)則，決定自2013年8月19日起，對光大證券自營業(yè)務(wù)股指期貨交易采取限制開倉措施。同時(shí)，將本著維護(hù)證券期貨市場穩(wěn)定的原則，督促光大證券妥善處理現(xiàn)有持倉。

鳳凰評論員：光大事件后，官方的第一反映是深入調(diào)查，中金所限制光大自營業(yè)務(wù)開倉，但其他機(jī)構(gòu)的開平倉均不受限。管理層的處理方式貼近常規(guī)，態(tài)度并不強(qiáng)烈，未對整個(gè)市場發(fā)出足夠強(qiáng)勢維穩(wěn)信號。再加上上一交易IF1309最后15分鐘加速調(diào)整（跌0.54%），股指期貨主力合約快速跌勢沒有得到遏制，預(yù)計(jì)A股早盤仍有大幅震蕩可能。另外創(chuàng)業(yè)板5周線已被破，即便沒有光大事件作祟，其調(diào)整預(yù)期也非常明顯，今日補(bǔ)漲潛力堪憂。

綜述：外部利空在慢慢凝聚，國內(nèi)市場投資沒有在第一時(shí)間收到管理層就光大證券出臺強(qiáng)勢維穩(wěn)信號，情緒風(fēng)險(xiǎn)仍有繼續(xù)釋放的可能，同時(shí)創(chuàng)業(yè)板壓力較大，滬深兩市早盤承壓。A股結(jié)構(gòu)性行情的發(fā)展思路面臨重組，建議投資者維持高度謹(jǐn)慎，以主動(dòng)觀望為主。

三.行業(yè)方面

本周兩市限售股解禁市值達(dá)776億光大銀行占215億（重大不確定性）

本周(8月19日-23日)，滬深兩市限售股解禁市值繼續(xù)攀升，達(dá)776億元。其中光大銀行將有215億股首發(fā)原始股份解禁，中央?yún)R金公司、中國再保險(xiǎn)等股東手中的解禁股市值近600億元。

根據(jù)滬深交易所公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，本周共有17家上市公司涉及限售股解禁，其中涉及股改限售股份解禁的有3家公司，涉及首發(fā)原始股份解禁的有12家公司，涉及股權(quán)激勵(lì)股份解禁的有1家公司，涉及非公開增發(fā)股份解禁的有1家公司。按照8月16日收盤價(jià)計(jì)算，下周兩市解禁市值將達(dá)776億元。

本周解禁的上市公司主要是滬市主板和深市創(chuàng)業(yè)板公司，其中除了光大銀行近600億元市值股份解禁外，龍?jiān)醇夹g(shù)、泰格醫(yī)藥、珠江啤酒等公司的解禁市值也超過20億元。

鳳凰評論員：考驗(yàn)核心主力的時(shí)候到了。此處省去2000字...

國務(wù)院支持養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)

16日召開的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出深化改革，加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)社會(huì)力量成為發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的主角。目標(biāo)到2020年全面建成多樣化養(yǎng)老服務(wù)體系，使之成為調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促升級的重要力量。公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的工作重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向?yàn)樯罾щy老人提供無償或低收費(fèi)服務(wù)。

鳳凰評論員：涉及養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的上市公司有天宸股份，上海三毛，雙箭股份等；涉及老年人健康護(hù)理產(chǎn)品的上市公司有魚躍醫(yī)療等。

國務(wù)院周末印發(fā)“寬帶中國”戰(zhàn)略及實(shí)施方案

國務(wù)院周末印發(fā)“寬帶中國”戰(zhàn)略及實(shí)施方案，將其上升為國家戰(zhàn)略，并提出到2015年、2020年兩個(gè)階段的發(fā)展目標(biāo)。

鳳凰評論員：該消息涉及上市公司有中興通訊，烽火通信，宏圖高科，鑫茂科技，中國聯(lián)通等。投資者宜注意，通訊、電信和4G概念發(fā)酵時(shí)間明顯早于政策步伐。

扇貝價(jià)格創(chuàng)一年半新高

威海水產(chǎn)品批發(fā)市場數(shù)據(jù)顯示，扇貝價(jià)格從8月上旬開始快速上漲，16日進(jìn)一步升至每公斤9元，近兩周大漲50%?，F(xiàn)價(jià)創(chuàng)出一年半以來新高。

鳳凰評論員：涉及水產(chǎn)的相關(guān)上市公司有獐子島，國聯(lián)水產(chǎn)，好當(dāng)家，東方海洋等。