浦發(fā)銀行凈利潤(rùn)增速驟降61% 朱玉辰大甩舊賬

2013年08月19日 07:54
來(lái)源：理財(cái)周報(bào)

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在營(yíng)業(yè)利潤(rùn)方面，浦發(fā)銀行在發(fā)達(dá)地區(qū)均出現(xiàn)了下降，廣東、北京、浙江、天津分別減少8.7%、6.97%、7.38%和8.79%。

理財(cái)周報(bào)見(jiàn)習(xí)記者黃杰/上海報(bào)道

浦發(fā)銀行13日晚間發(fā)布了2013年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告，上海、北京、廣東、浙江、天津五個(gè)地區(qū)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

報(bào)告顯示，截至2013年6月末，浦發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入465.18億元，比上年同期增長(zhǎng)16.29%，稅后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)193.86億元，比上年同期增長(zhǎng)12.76%。營(yíng)收與凈利增速趨緩明顯，同比分別下降36.22%和61.89%。

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)趨緩背景下，以投資銀行為代表的混業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)明顯，除此以外，該行中間業(yè)務(wù)收入亦有較大提升。

營(yíng)收趨緩不良上升

“由于經(jīng)濟(jì)下行，不良貸款撥備計(jì)提稍高，造成凈利潤(rùn)增幅略低于營(yíng)收增速?！逼职l(fā)銀行副行長(zhǎng)穆矢介紹稱(chēng)。

中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2013年6月末，浦發(fā)銀行撥備覆蓋率為347.86%，雖然保持較高水平，但與2012年末的399.85%相比，已下降51.99個(gè)百分點(diǎn)。

截至2013年6月末，浦發(fā)銀行資產(chǎn)總額達(dá)到3.47萬(wàn)億元，較2012年底增長(zhǎng)10.26%，與期初13.10%的增速相比，總資產(chǎn)增幅已接近個(gè)位數(shù)。實(shí)際上，在2012年底，浦發(fā)銀行資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)被興業(yè)銀行和民生銀行所超越，稍早前公布的興業(yè)銀行半年報(bào)顯示，其資產(chǎn)總額為3.58萬(wàn)億元，高于浦發(fā)銀行1088.36億元，差距進(jìn)一步拉大。

與資產(chǎn)緩慢增長(zhǎng)相比，凈利潤(rùn)增速則有大幅下滑。2013年上半年，浦發(fā)銀行凈利潤(rùn)增速為12.76%，而去年同期此數(shù)字為33.49%，增幅下降61.89%。

此外，浦發(fā)銀行資本充足率和一級(jí)資本充足率較期初有小幅下降，分別為11.2%和8.48%。此前，招商銀行宣布將在半年時(shí)間內(nèi)從A股市場(chǎng)再融資285億元，而穆矢則稱(chēng)“浦發(fā)銀行年內(nèi)沒(méi)有再融資計(jì)劃”。其補(bǔ)充資本的方式將在兼顧投資者利益前提下，依賴(lài)留存利潤(rùn)作為內(nèi)生性資本。

按五級(jí)分類(lèi)口徑統(tǒng)計(jì)，浦發(fā)銀行后三類(lèi)不良貸款余額為112.58億元，不良貸款率為0.67%。盡管不良率維持在較低位置，但不能忽視的是，其不良率已連續(xù)三年上升，2011年時(shí)僅為0.44%。

業(yè)務(wù)多元化

浦發(fā)銀行介紹，其盈利增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素主要為，生息資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)、中間業(yè)務(wù)收入顯著提升、成本費(fèi)用有效控制。

事實(shí)上，在規(guī)模擴(kuò)張放緩背景下，浦發(fā)銀行也在加速其結(jié)構(gòu)調(diào)整。中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該行上半年利息凈收入393億元、手續(xù)費(fèi)凈收入63億元，其中手續(xù)費(fèi)增幅高達(dá)63%，占營(yíng)收比值達(dá)到13.7%，較去年同期提升近4個(gè)百分點(diǎn)。穆矢介紹，上半年浦發(fā)中間業(yè)務(wù)收入顯著提升，主要來(lái)自于貿(mào)易融資、托管、投行、信用卡等業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。

浦發(fā)銀行在去年10月制定了重點(diǎn)發(fā)展的五大戰(zhàn)略，分別是投資銀行、金融市場(chǎng)、中小企業(yè)、財(cái)富管理和移動(dòng)金融。

半年多時(shí)間過(guò)去，該五大業(yè)務(wù)成效初顯。其中投行業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快，截至6月末，該行債務(wù)融資工具承銷(xiāo)額達(dá)725.88億元，同比增長(zhǎng)115.43%，銀團(tuán)貸款余額1086.45億元，同比增長(zhǎng)16.82%。

值得注意的是，從已發(fā)布的上市銀行中報(bào)來(lái)看，銀行投行業(yè)務(wù)均迎來(lái)高速增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，報(bào)告期內(nèi)，興業(yè)銀行累計(jì)承銷(xiāo)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具1227.26億元，同比增長(zhǎng)83.96%，華夏銀行承銷(xiāo)項(xiàng)目也已達(dá)45個(gè)，承銷(xiāo)規(guī)模超過(guò)560億元。券商分析人士認(rèn)為，銀行投行化加速，商業(yè)銀行個(gè)性競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)拉開(kāi)帷幕。

經(jīng)歷了6月底流動(dòng)性緊張后，穆矢坦言，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)引起更多重視，但其也透露，浦發(fā)在6月底的貨幣風(fēng)暴中曾為多家機(jī)構(gòu)融出資金。穆矢介紹，要改變同質(zhì)化經(jīng)營(yíng)、單靠利差吃飯的格局，就是要豐富銀行自身業(yè)務(wù)、并加大與其他金融機(jī)構(gòu)的合作。

數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，該行資金類(lèi)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1.77萬(wàn)億元，占資產(chǎn)總額比重51.1%，實(shí)現(xiàn)板塊收入140億元，同比增長(zhǎng)43%。此外，報(bào)告期內(nèi)，該行各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售總量已超9000億元，同比增長(zhǎng)31.4%。

發(fā)達(dá)地區(qū)不良拖累盈利

銀監(jiān)會(huì)早前公布的數(shù)據(jù)顯示，二季度末商業(yè)銀行不良貸款率為0.96%，與一季度持平，另外一個(gè)現(xiàn)象是，不良貸款正從傳統(tǒng)大戶(hù)浙江，向江蘇、山東、福建等地蔓延。

不良貸款加速在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)擴(kuò)散，而理財(cái)周報(bào)記者分析發(fā)現(xiàn)，以往的利潤(rùn)貢獻(xiàn)大戶(hù)，如今增速疲軟，其中上海、廣東、浙江、北京、天津五個(gè)地區(qū)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

從地區(qū)分布來(lái)看，浙江、上海、江蘇、廣東吸收了最多該行貸款和墊款，分別占到15.55%、12.86%、10.65%和6.29%，而北京和天津地區(qū)占比分別為4.66%和3.35%。

從經(jīng)營(yíng)效益上來(lái)看，過(guò)去的半年中，上述地區(qū)的投入與產(chǎn)出不容樂(lè)觀。數(shù)據(jù)顯示，浦發(fā)銀行上海地區(qū)營(yíng)業(yè)收入為87.59億元，比去年同期減少2.95%，成為該行唯一一個(gè)營(yíng)收下滑的地區(qū)。

而在營(yíng)業(yè)利潤(rùn)方面，上海、廣東、浙江、北京、天津五個(gè)地區(qū)同時(shí)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，上海方面，2013年上半年?duì)I業(yè)利潤(rùn)為47.69億元，比去年同期大降16.76%，其他四個(gè)地區(qū)，營(yíng)收增幅均滑落至個(gè)位數(shù)，其中廣東7.24%、北京6.55%、浙江4.16%、天津3.05%，而在營(yíng)業(yè)利潤(rùn)方面，廣東、北京、浙江、天津分別減少8.7%、6.97%、7.38%和8.79%。

經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)呈現(xiàn)出拖累盈利之勢(shì)，但從分支機(jī)構(gòu)數(shù)量來(lái)看，上述五個(gè)地區(qū)分支機(jī)構(gòu)總數(shù)為350家，占全行分支機(jī)構(gòu)總數(shù)的41.32%。理財(cái)周報(bào)記者分析發(fā)現(xiàn)，上述地區(qū)盈利出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的主要原因在于：資產(chǎn)減值損失大幅增加。

以上海地區(qū)為例，2013年上半年凈利息收入69.18億元，比去年同期減少11.25%，但這并不是最重要的原因，截至6月末，浦發(fā)銀行上海地區(qū)的資產(chǎn)減值損失達(dá)到5.77億元，較去年同期3600萬(wàn)元的數(shù)額，上半年資產(chǎn)減值損失增長(zhǎng)高達(dá)15.03倍。

除上海外，其他四個(gè)地區(qū)盈利減少同樣來(lái)自于資產(chǎn)減值損失的增加。北京、廣東、浙江地區(qū)資產(chǎn)減值損失分別增加233.33%，204.76%、27.44%。前述數(shù)據(jù)提到，天津地區(qū)上半年?duì)I業(yè)利潤(rùn)減少8.79%，而觀察數(shù)據(jù)可知，上半年天津地區(qū)資產(chǎn)減值損失從去年同期的100萬(wàn)元增加至如今的7300萬(wàn)元，增幅高達(dá)73倍。

結(jié)合銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的不良貸款數(shù)據(jù)，由于沿海發(fā)達(dá)地區(qū)不良貸款蔓延釋放，銀行業(yè)的利潤(rùn)正加速被侵蝕，而隨著中報(bào)數(shù)據(jù)的陸續(xù)披露，浦發(fā)銀行，恐怕也不是唯一的受害者。

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