財險業(yè)費率市場化路遠(yuǎn) 財險重入混亂時代

2013年08月02日 23:13
來源：華夏時報

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財險業(yè)“診病高手”調(diào)離之憂費率市場化路遠(yuǎn)財險重入混亂時代

本報記者藍(lán)姝肖君秀廣州、深圳報道

7月中，保監(jiān)會主席助理兼財險部主任李勁夫再次調(diào)回太平保險集團(tuán)，任監(jiān)事長一職，其由監(jiān)管身份向企業(yè)管理者身份的轉(zhuǎn)變已塵埃落定。

李勁夫在財險業(yè)被稱作“有效治理財險第一人”，曾力推“新政”從而令財險業(yè)迎來黃金三年。此次調(diào)離前，他剛約談了幾家大型保險公司，準(zhǔn)備按照“病根”、“病理”開出藥方，沒想到，藥方尚未開出，人已不在其位。

此事在財險業(yè)掀起軒然大波，《華夏時報》記者近日采訪了多家財險公司負(fù)責(zé)人士，他們被擔(dān)憂情緒籠罩，“大家對李勁夫整頓財險市場抱著很大希望，其也出臺了有效舉措并正待實施，此時卻突然將他調(diào)離！”某中型財險公司總經(jīng)理為此擔(dān)憂重重，下一步財險市場誰來監(jiān)管？怎么管？管不管得好？行業(yè)會走向何方？

險企憂慮

作為財險監(jiān)管的掌門人、行業(yè)的治理高手，李勁夫在業(yè)內(nèi)可謂聲名震耳，其當(dāng)年準(zhǔn)確把脈、開對藥方，從而推出的一系列“組合拳”使財險從虧損到盈利在行業(yè)內(nèi)人人皆知，迄今仍產(chǎn)生影響。2008年6月，李勁夫從江蘇保監(jiān)局局長的位置調(diào)至保監(jiān)會任財險部主任，當(dāng)年8月，在其主政下推動出臺《中國保監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財產(chǎn)保險市場秩序工作方案》（即“70號文”），一場大規(guī)模整頓拉開帷幕?！?0號文把市場中亂的根源找到了，如虛假費用、虛假理賠等，監(jiān)管層通過狠抓財險業(yè)數(shù)據(jù)真實性，治根本、出重拳、動真格，檢查的次數(shù)、處罰的次數(shù)和人數(shù)、級別前所未有，對混亂市場造成強(qiáng)有力的震懾，同時也恢復(fù)了財險行業(yè)發(fā)展的信心?！币槐ｋU業(yè)內(nèi)人士回憶當(dāng)時的情景說。

李勁夫在保監(jiān)會財險部這一待就是三年，在其主導(dǎo)施政的嚴(yán)格監(jiān)管之下，財險業(yè)績可謂節(jié)節(jié)升高，2009年產(chǎn)險扭轉(zhuǎn)虧損實現(xiàn)經(jīng)營盈利，2010年財險實現(xiàn)承保盈利，2011年財險綜合成本率降至95%（2008年大型財險公司遠(yuǎn)超100%）。無論財險大公司小公司，這期間都過上了前所未有的好日子。

但在2011年7月，李被調(diào)到太平保險集團(tuán)任副總經(jīng)理，隨著行業(yè)承保周期的波動，整個財險市場的無序競爭重新抬頭。2012年9月，項俊波上任保監(jiān)會主席再次將李調(diào)回，任保監(jiān)會主席助理兼財險部主任，執(zhí)掌財險監(jiān)管帥印。財險行業(yè)又迎回“頑疾”治理專家，財險公司對此充滿期待，大家都希望在監(jiān)管層的帶領(lǐng)下，亂象得到有效治理，市場重回有序狀態(tài)。然而就在他抓住“病根”對癥下藥時，一紙調(diào)令再次將他調(diào)離。

本報記者了解到，財險惡性競爭造成的混亂市場，已經(jīng)使財險絕大部分承保虧損或者接近虧損邊緣，財險公司整體經(jīng)營正在滑向2008年的虧損狀態(tài)?！按蠊編ь^擾亂市場，小公司被動裹挾進(jìn)來?！鄙鲜霰ｋU業(yè)內(nèi)人士對財險的惡性競爭如此評價。問題是這種環(huán)境之下大小公司沒有誰是贏家，而是全盤皆輸?shù)膽K局。此外原本擬在9月出臺的車險費率改革，隨著李的離去也將被無限期擱置。

一面是逐漸惡化的無序市場競爭，一面是財險監(jiān)管高層突然的人事變化，原本抱有熱切希望的財險公司困惑重重，“這個時候卻突然發(fā)生這么大變化，甚至事先連一點消息都不知道！”上述中型財險公司負(fù)責(zé)人對記者表示。

對這種變化的不解還來自于財險市場的好壞與監(jiān)管的連續(xù)性及效果直接相關(guān)，監(jiān)管嚴(yán)格、整頓到位，這個市場就好；監(jiān)管放松、措施不到位，市場就亂，因為該行業(yè)還處于不成熟階段。

在財險市場惡性戰(zhàn)爭的塵土飛揚中，為何李勁夫能夠?qū)⑵渲卫淼镁袟l？“這是他的經(jīng)歷決定的，1983年進(jìn)入保險行業(yè)，從保險公司基層人員做起，歷經(jīng)各個層級，一直做到財險公司高管，又在地方保監(jiān)局、保監(jiān)會都待過，橫跨監(jiān)管部門和市場之間，運動員和裁判長的角色他都經(jīng)歷了，對行業(yè)非常熟悉！”上述保險業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，李的個人性格也是能做事、會做事、敢做事的，對市場治理敢于出重拳，思路清晰、監(jiān)管深入、舉措到位，所以才會使財險扭虧為盈。

如今，這位“高手”再次離去，讓原本有了轉(zhuǎn)機(jī)的財險行業(yè)又一次陷入市場惡性競爭、盈利下滑甚至虧損的困境，剛喚起的希望又被未來發(fā)展的困惑打亂。

亂局重現(xiàn)

保險行業(yè)現(xiàn)階段正處于周期性的底部，步履維艱的財險業(yè)顯得競爭更加慘烈。長江證券金融行業(yè)研究員劉俊稱，無論產(chǎn)險還是壽險都面臨著利潤率和規(guī)模增長同時下滑的困境，在行業(yè)沒有重大的政策突破之前，這個局面暫時難以改善。

本報記者從財險公司了解到，始于去年下半年的財險混戰(zhàn)，已經(jīng)出現(xiàn)了一系列新問題，車險領(lǐng)域過去如虛假應(yīng)收、虛假批退、系統(tǒng)外出單以及陰陽單等現(xiàn)象在70號文的嚴(yán)格監(jiān)管下減少了，但是目前出現(xiàn)了諸多其他新的違規(guī)違法行為，如不真實列支中介費、虛列費用墊支、虛假電銷、不真實提轉(zhuǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金等等。非車險領(lǐng)域的競爭同樣劇烈，某些大型商業(yè)風(fēng)險的保險競標(biāo)價格甚至低至萬分之一。

面對無序競爭的財險市場，保監(jiān)會再次動用重拳。記者從財險公司了解到，3月，中保協(xié)召集了全體財險公司老總以及分管車險的副總，召開了“全國機(jī)動車輛保險人聯(lián)席會第24次會議”，李勁夫出席會議，代表保監(jiān)會闡述了新的監(jiān)管思路，對準(zhǔn)財險總公司以及高管人員重拳出擊，擬將檢查總公司由以往每年1-2家增加到5-6家，并對每個財險公司指定監(jiān)管責(zé)任人，嚴(yán)查嚴(yán)處違規(guī)違法的公司及高管。對于虛列費用等數(shù)據(jù)不真實等問題，保監(jiān)會開出的藥方是“停止開展新業(yè)務(wù)、取消高管資格和對上級公司問責(zé)”等嚴(yán)厲措施。

5月，保監(jiān)會財險部召集部分財險公司總經(jīng)理召開閉門座談會，當(dāng)時監(jiān)管層對財險市場的描述是“去年以來，市場上違規(guī)情況有所反彈，違規(guī)手段出現(xiàn)翻新，市場秩序逐漸惡化，經(jīng)營結(jié)果令人堪憂”。保監(jiān)會推出從嚴(yán)查處虛假行為、嚴(yán)查不執(zhí)行報批報備條款費率行為、嚴(yán)格規(guī)范理賠行為，以及對高費用、高賠付、低費率公司和保費超百億的大型公司進(jìn)行針對性的嚴(yán)格監(jiān)管等措施。

此兩次會議，監(jiān)管層把脈財險混亂的根源，監(jiān)管思路也逐漸清晰，監(jiān)管舉措詳細(xì)出臺，一場財險大整治正在拉開帷幕，市場都在翹首以盼重回規(guī)范，從而過上好日子?！耙驗檫@種惡性競爭中，大家都血拼價格爭搶份額，無論大公司、小公司都是受害者，最后大家都不賺錢。” 上述中型財險公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為這是全行業(yè)皆輸?shù)膽K局。然而，隨著這場監(jiān)管戰(zhàn)役的主導(dǎo)者李勁夫的調(diào)離，市場開始彌漫一種情緒，有對李本人調(diào)離的不解，更多的是對這場大整治能否繼續(xù)推行，以及未來市場能否重回有序的擔(dān)憂。在他們看來，李勁夫不但內(nèi)行，而且敢于動真格，但在他離開之后市場治亂就很難說了。

“現(xiàn)在車險手續(xù)費最高都抬到了50%，非車險競標(biāo)價低至萬分之一！”某財險公司深圳分公司車險部總經(jīng)理向本報記者透露。各家財險公司手續(xù)費血拼不斷升級，本報記者獨家獲悉的一份內(nèi)部材料顯示，4月份末，財險公司手續(xù)費報表上是9%左右，但市場真實數(shù)據(jù)為平均高達(dá)20%左右（最高者達(dá)40%左右），報表與實際相差11%左右?！叭绻?000億保費計，就有600多億不真實列支！”今年5月，李勁夫在針對部分產(chǎn)險公司總經(jīng)理的座談會上如此預(yù)估。

此外，為了套取費用，營銷員虛掛率高企，部分地區(qū)營銷員虛掛率竟然高達(dá)70%左右！2013年一季度，財險公司咨詢費、宣傳費、招待費等費用科目比2011年同比分別增142%、83%、62%！

在理賠上，財險公司利益輸送十分突出，車損理賠金額大增，今年一季度，商業(yè)車險案均賠款3594元，較2012年同期增5.09%，較2011年同期增18.61%，“這當(dāng)中有自然的因素，如通貨膨脹、配件成本、人工成本上漲等等，但有意放水提高維修價4S店占了絕大多數(shù)?！?上述深圳財險辦公室管理人士透露，往往會在正常維修費上抬高50%以上。

危險的盈利線

上述中型財險公司總經(jīng)理在接受本報記者采訪過程中，一直緊鎖雙眉，對目前的混亂市場擔(dān)憂不已，“2009年到2011年是盈利周期，2012年盈利下降，到現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)虧損了……”

情況確是到了危急關(guān)頭，因為很多財險公司都走向了虧損或者虧損的邊緣。今年前4月，人保財險、太平洋財險、平安財險三家公司承保利潤合計45.58億元，占行業(yè)凈利潤高達(dá)168.27%，其他公司合計承保虧損達(dá)18.49億元，可見幾乎所有的中小財險公司承保都虧損或者處于虧損邊緣。這些公司業(yè)績增長乏力、資源不足，人員流動頻繁，生存狀況堪憂。

財險行業(yè)陷入困境，惡性競爭成為首要因素，價格戰(zhàn)導(dǎo)致財險業(yè)的成本不斷攀升。今年上半年，整個財險業(yè)綜合成本率約96.8%，與去年上半年94.3%相較明顯提高。由此可以看出，財險承保利潤率從去年上半年的5.7%已降至今年上半年的3.2%，如果繼續(xù)惡性競爭，綜合成本率將奔向100%，也就是說財險別想盈利了，將再次回到虧損的狀態(tài)。

李勁夫去年9月在保監(jiān)會上任后先摸底，過了春節(jié)之后的3月就出招了，5月約談部分財險公司，但7月調(diào)離，“沒有時間和空間給他了?！?上述財險公司深圳分公司車險部總經(jīng)理認(rèn)為，李勁夫此次整治剛開始亮劍，就被喊下場來。

此外，車險費率市場改革，一直是大勢所趨，然而隨著李的離去也將被擱置。“原有望9月份推出，現(xiàn)在由于他職務(wù)變動肯定不可能了！”接近保監(jiān)會的人士稱，車險費率市場化改革將會在未來幾年分步推行，而不會再是一步到位。

國金證券金融業(yè)研究員童楠曾將保險業(yè)現(xiàn)狀比喻成“困獸之斗”，其認(rèn)為財險市場好的方面是新車銷售的改善，令人擔(dān)心的則是車險費率市場化推進(jìn)，造成財險公司以犧牲費用搶市場份額的盲目沖動。