鳳凰獨家：點評股市重磅消息(7月31日)

2013年07月31日 08:11
來源：鳳凰財經(jīng)

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本欄目今日觀點

技術面：日線再被多重壓力拒之門外 月線收倒錘子止跌形態(tài)

今日上綜指早盤快速向多重壓力——5日線、5周線、6月28至7月22日構建的上升趨勢線——快速挺近，之后震蕩回落，無功而返，尾盤只在30分鐘與60分鐘K線圖表中留下變盤信號。7月月線最終收成倒立的錘子線，配合6月的長下影陰線，具有中等反彈含義。

消息面：美聯(lián)儲加息概率較小但可能縮減QE規(guī)模 政治局發(fā)出穩(wěn)增長促改革聲音

美聯(lián)儲聯(lián)邦公開市場委員會即將宣布利率決定。一方面道指連續(xù)9日“露頭就被打”——碰到15600關口就被壓回；另一方面，美元指數(shù)暫時企穩(wěn)，紐約金屬和能源交易所的銅及原油價格繼續(xù)回調(diào)，說明市場認為美聯(lián)儲加息概率較小，但縮減QE規(guī)模的預期的成立的。外圍市場的不確定性影響漸有升溫，同時美聯(lián)儲的貨幣政策微調(diào)方式和走向，對人民幣政策也構成影響。

中共中央政治局召開會議，政策窗口來臨。會議主要輸出以下信息：穩(wěn)增長、調(diào)結構、促改革，堅持把化解產(chǎn)能過剩作為產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的重點；積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化，始終節(jié)約用地，保護生態(tài)環(huán)境；加強金融監(jiān)管和防范化解風險，促進金融更好為實體經(jīng)濟服務，要積極保障和改善民生。

隨著7月宏觀數(shù)據(jù)臨近發(fā)布，政治局會議令市場對政策出臺預期升溫，改革大方向仍是A股市場的大方向，結構性行情將延續(xù)。但投資者需要注意的是，結構性行情的活躍性或?qū)⒂兴陆担⒂酗L格切換的可能，理由有4點：

1.代表著新興行業(yè)的創(chuàng)業(yè)板8月將迎來歷史解禁高潮，高估值受到嚴峻考驗，板塊承壓；

2.藍籌板塊仍有一定潛力，理由是穩(wěn)增長、城鎮(zhèn)化以及鐵路建設政策對周期類板塊有提振效應；

3.8月上旬藍籌中報將上演，以美國局部情況為例，銀行的業(yè)績好于高科技、互聯(lián)網(wǎng)與其他周期類，因此金融板塊一度明顯走強，微軟、雅虎、AMD、卡特彼勒等行業(yè)龍頭一度大幅回落，相同的情況在A股市場不是沒有發(fā)生的可能；

4.政治局發(fā)文雖未直接點到樓市調(diào)控政策，但談到節(jié)約用地，涉及處于被審狀態(tài)下地方政府相關政策調(diào)整，以及地產(chǎn)拿地成本等，所以依然能對房地產(chǎn)板塊造成直接影，何況，現(xiàn)在就斷定未來樓市調(diào)控政策的去向，實有為時過早之嫌。

操作方面：投資者暫時宜以觀望為主 靜待4大因素影響

政治局已發(fā)出兩大積極信號，即穩(wěn)增長和促改革，但尚未進一步落實，指數(shù)技術壓力強大，弱勢環(huán)境并未改變；同時隨著上述各種不確定性影響，以往的題材已不再年輕，取而代之的是各種傳聞或突發(fā)事件容易在早盤發(fā)酵，刺激感十足，但晚節(jié)未必能保（比如今天的房地產(chǎn)板塊）。綜上所述，投資者暫時宜維持觀望，等待更成熟的時機到來。從時間順序上看，隨著美聯(lián)儲消息、創(chuàng)業(yè)板解禁洪峰、7月宏觀數(shù)據(jù)以及藍籌中報接連登陸，預計行情在下周會更加明朗。

七．甲醇現(xiàn)貨期貨價格上漲

30日，國內(nèi)甲醇現(xiàn)貨期貨價格大漲，其中西北市場以每噸上漲50-100元，漲幅3%-4%領漲全國。鄭商所甲醇1309合約最近4個交易日漲幅達3.9%，創(chuàng)出50個交易日新高。

鳳凰評論員：上市公司中涉及甲醇生產(chǎn)的有黑化股份，天科股份，太化股份，遠興能源等。

六．納米抗擦墨技術研發(fā)成功 

科技部網(wǎng)站7月30日消息，近日，納米抗擦墨技術在內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾經(jīng)濟開發(fā)區(qū)研發(fā)成功。采用納米抗擦墨技術噴涂在產(chǎn)品包裝上的生產(chǎn)日期、產(chǎn)地等產(chǎn)品信息編碼被稱為“無法涂改的編碼”。納米抗擦墨技術填補了該領域的世界空白，被業(yè)界稱為革命性的重大突破。

納米抗擦墨項目于今年7月8日在顯鴻新材料有限公司正式投產(chǎn)，年產(chǎn)500噸。預計2013年銷售收入達到3000萬元，2014年可達到1.5億元。目前，該技術己在蒙牛等企業(yè)中開始應用，多家國內(nèi)外著名企業(yè)的合作也正在洽談中，市場前景十分廣闊。

鳳凰評論員：涉及相關納米技術的上市公司有深圳惠程，長江潤發(fā)等。

五．我國將增設國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點

據(jù)了解，為提高我國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡效率，推動區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，工業(yè)和信息化部將在現(xiàn)有京、滬、穗3個互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點外，增設3-4個國家級骨干直聯(lián)點。武漢和重慶已經(jīng)對此反應積極。

工信部要求，申報城市屬于國家區(qū)域中心城市、對周邊地區(qū)經(jīng)濟社會特別是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展具有較強的輻射作用和帶動能力、位于互聯(lián)單位骨干核心節(jié)點或未來可能成為核心節(jié)點的城市、當?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)絡設施及其相關應用發(fā)展較為完善。

此前，武漢、重慶等地均已公開表達過成為國家級骨干直連點的積極意愿。值得注意的是，重慶已經(jīng)提出了規(guī)模高達萬億的“云端計劃”，武漢也啟動了云計算“黃鶴白云”計劃。

鳳凰評論員：上市公司中涉及云計算的有中興通訊，鑫茂科技，東華軟件，國脈科技等。

四．華東、華南水泥價格淡季超預期上漲

據(jù)悉，廣東珠三角地區(qū)水泥主導企業(yè)塔牌、光大計劃近期提價，高標號漲幅或在30元/噸，低標號15元/噸。中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，浙江、江蘇、安徽、上海、江西等地區(qū)，水泥的需求在傳統(tǒng)的淡季出現(xiàn)了火熱的行情，并引發(fā)價格迅速上漲，其中，浙江水泥價格上漲幅度達到20%－30%。這些都是淡季超預期的情況。

鳳凰評論員：相關地區(qū)水泥行業(yè)或受提振。該消息涉及上市公司有海螺水泥，塔牌集團，巢東股份等。

三．中國LTE產(chǎn)業(yè)發(fā)展峰會8月1日舉行

“中國LTE 產(chǎn)業(yè)發(fā)展峰會”將于8月1日在北京南粵苑賓館開幕，本次峰會主題為“把脈LTE 產(chǎn)業(yè)，推動規(guī)模商用”，有望成為LTE 產(chǎn)業(yè)鏈的短期催化劑，建議投資者重點關注。安信證券29日發(fā)表研究報告稱，4G 商用漸行漸近，市場參與者應該繼續(xù)堅定信心，因為從整條通信產(chǎn)業(yè)鏈來看，估值壓力并不大，參考3G高增長時代，40 倍左右的市盈率水平較為合理，目前國內(nèi)LTE 產(chǎn)業(yè)鏈相關標的仍有較大空間。

鳳凰評論員：涉及LTE業(yè)務的上市公司有中興通訊，富春通信，海格通信，三維通信，新海宜，星網(wǎng)銳捷等。

國內(nèi)：

一．中共中央政治局召開會議 政策窗口來臨

會議主要輸出以下信息：做好下半年經(jīng)濟工作，要堅持統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結構、促改革，處理好具有全局性影響的問題，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。要大力推進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，堅持把化解產(chǎn)能過剩作為產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的重點；積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化，合理調(diào)節(jié)各類城市人口規(guī)模，提高中小城市對人口的吸引能力，始終節(jié)約用地，保護生態(tài)環(huán)境；加強金融監(jiān)管和防范化解風險，促進金融更好為實體經(jīng)濟服務。要積極保障和改善民生，保障基本公共服務，鼓勵每個人努力工作、勤勞致富。

鳳凰評論員：隨著7月宏觀數(shù)據(jù)臨近發(fā)布，政治局會議令市場對政策出臺預期升溫：政策大方向為：穩(wěn)增長，穩(wěn)貨幣政策，淘汰過剩產(chǎn)能，加強對環(huán)保、信息產(chǎn)業(yè)、新能源等新興產(chǎn)業(yè)的扶持，加強城鎮(zhèn)化與經(jīng)濟特區(qū)建設、加速金融改革；同時對土地政策維持以前的基調(diào)，樓市調(diào)控可能不會放緩。

二．8月兩市解禁市值約1564億元  創(chuàng)業(yè)板解解迎來歷史高峰

根據(jù)滬深交易所安排，即將到來的8月份，兩市共有79家上市公司限售股解禁，解禁市值約1564億元，目前計算為年內(nèi)單月第二高，僅次于7月份。

統(tǒng)計顯示，8月份有22個交易日，日均限售股解禁市值71.13億元，比7月份減少77.36%；解禁的79家上市公司，平均每家公司的解禁市值為19.81億元，比7月份減少68.47%。

頗受關注的解禁群體是36家創(chuàng)業(yè)板公司，合計解禁市值442.75億元，占當月解禁市值的28.29%，也是自創(chuàng)業(yè)板成立以來單月解禁市值最高額。

鳳凰評論員：8月市場總體解禁大幅下降對指數(shù)企穩(wěn)有積極意義。但創(chuàng)業(yè)板迎來歷史解禁高峰，對其能否維持高股價和高估值構成嚴峻挑戰(zhàn)；創(chuàng)業(yè)板還面臨的另一項嚴峻考驗就是中報，近期因核查地方政府債風波，使得市場暫時降低了對創(chuàng)業(yè)板中報的關注，不過對此，市場將很快清醒過來。

國外：

一.道指連續(xù)9日“露頭就被打”  市場屏息等待聯(lián)儲決議與重磅數(shù)據(jù)

美聯(lián)儲聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)將宣布利率決定；美國第二季度GDP初值將公布；美國7月世界大型企業(yè)研究會消費者信心指數(shù)降至80.3，低于此前預期的81.5；標普5月份20城市房價指數(shù)同比上升12.2%，預期為上升12.4%。

道瓊斯工業(yè)股票平均價格指數(shù)上漲0.02%，至15523.89；標準普爾500指數(shù)上漲0.04%，納斯達克綜合指數(shù)上漲0.48%。

鳳凰評論員：至關重要的美聯(lián)儲利率決議與該國二季度GDP初值幾乎同時發(fā)布，市場對其他小數(shù)據(jù)已無興趣，股市投資者屏息等待，道指早盤沖向15600點，但一觸及該壓力關口就掉頭向下，連續(xù)9個交易日幾乎“露頭就挨打”，市場謹慎心理加劇。同時，國際投資者仍看平中國地方政府債務問題，未流露明顯擔憂，暫時沒把該問題與歐債危機相提并論。

二．銅價油價大跌 投資者對聯(lián)儲減小QE規(guī)模保持警惕

美元指數(shù)收報81.86，漲0.19%；紐約金屬交易所精銅9月合約下跌2.01%，收于304.5美元；黃金8月合約下跌0.11%，收于1325.1美元；紐約能源交易所原油9月合約下跌1.36%，收于美103.17元。

鳳凰評論員：美元指數(shù)在81.5技術關口兩連陽，對美聯(lián)儲政策持謹慎態(tài)度；但主流期貨市場的投資者可能認為美聯(lián)儲就算不加息，將來降低QE力度的概率也是較大的，銅價與油價調(diào)整幅度擴大，金價也超過一周沒有向上挺近，振幅趨窄，市場心態(tài)壓抑。預計亞太股市有色與能源類板塊或承壓。

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