出口承諾“0.56歐元/瓦”：光伏業(yè)爭奪7GW配額

2013年07月30日 02:50
來源：21世紀經(jīng)濟報道

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梁鐘榮;蔣卓穎;許秀云;黃勇浩;倪涵

“在此次中歐光伏價格承諾談判中，最終雙方達成的組件價格0.56歐元/瓦?！?月29日，江西一位光伏企業(yè)高管告訴記者。

7月27日，中國機電產(chǎn)品進出口商會（下稱機電商會）、歐盟貿易委員會分別發(fā)表聲明稱，中國光伏產(chǎn)業(yè)代表與歐委會就中國輸歐光伏產(chǎn)品貿易爭端達成了價格承諾。通過此項安排，中歐雙方迄今涉案金額最大的貿易爭端得以避免燃起戰(zhàn)火，中國光伏產(chǎn)品得以繼續(xù)對歐盟出口。

中國光伏產(chǎn)品去年在歐盟累計年度銷售額超200億歐元。6月初，歐盟初裁決定從6月6日起對產(chǎn)自中國的光伏產(chǎn)品征收11.8%的兩個月臨時反傾銷稅，如未能在8月6日前達成解決方案，反傾銷稅率將升至47.6%。

總共有95家中國企業(yè)參加此次價格承諾談判，并授權中國商務部和機電商會組成談判小組。不過，對于0.56歐元/瓦的價格，光伏企業(yè)之間在“能做與不能做”之間反應不一。

如果嚴格實行這個政策的話，將嚴重削弱中國企業(yè)的競爭力。

光伏分析機構Solarbuzz高級分析師廉銳即認為，如果政策嚴格施行的話，將嚴重削弱中國企業(yè)的競爭力。但最終還要看具體實施細則的出臺，“如配額、監(jiān)管、執(zhí)行等方面的東西，還有像對于從中國出貨和從國外出貨如何界定等”。

數(shù)位光伏企業(yè)高管同時對記者證實，價格承諾談判的另一結果，是中國企業(yè)每年可向歐洲出口7GW的組件配額。對于7GW的組件配額分配方案，企業(yè)已紛紛上書機電商會。

以彭博數(shù)據(jù)作為第三方參照標準

“歐盟支持太陽能組織”已就中歐達成的解決方案表示反對

在此次談判中，英利新能源、天合光能、阿特斯陽光、中盛光電、嘉盛光伏中方談判重點聽取意見的五家企業(yè)之一。

中盛光電CEO佘海峰對結果的達成表示歡迎，其認為此舉使得中國光伏產(chǎn)品避免被歐盟征收懲罰性關稅，并繼續(xù)為歐洲提供優(yōu)質的清潔能源產(chǎn)品，有助于歐洲光伏平價上網(wǎng)的早日實現(xiàn)。阿特斯陽光電力(NASDAQ:CSIQ)CEO瞿曉鏵表示，感謝中國政府特別是商務部的努力。

“價格承諾談判”具體是指：中方承諾出口到歐洲的光伏產(chǎn)品不低于某個最低價格，并設定具體時間期限；中方承諾將每年出口到歐洲的組件限定在一定的規(guī)模范圍內。而作為交換，歐盟將不對中國光伏產(chǎn)品采取反傾銷措施。

自6月10日，類似的談判中歐雙方已經(jīng)進行過兩輪，如若8月6日前中歐雙方不能達成解決方案，反傾銷稅將由目前的11.8%升至47.6%。

歐盟委員會貿易委員德古赫特7月27日聲稱，在與中方達成價格承諾談判的協(xié)議之后，具體結果待提交歐委會后將會公布。

“價格承諾談判”所達成的結果將持續(xù)兩年的時間，即到2015年7月中止。同時，作為雙方解決方案的重要條款，0.56歐元/瓦的價格并非一成不變，而是以彭博通訊社數(shù)據(jù)庫中的組件價格作為浮動基準。

作為以彭博數(shù)據(jù)作為第三方參照標準的提出者，佘海峰認為，需要有第三方數(shù)據(jù)作為浮動基準。彭博數(shù)據(jù)庫第三國銷往歐盟的價格雖然不是很完善，但為第三方的數(shù)據(jù)來源，相對公正。“同時據(jù)我們了解到的信息，歐盟也不會再針對反補貼做另案調查”。

目前存在的變數(shù)在于，歐洲光伏產(chǎn)品制造行業(yè)游說團體——“歐盟支持太陽能組織”已就中歐達成的解決方案表示反對，聲稱將上訴至盧森堡的歐洲法院。

如不遵守規(guī)則可能再遭嚴厲處罰

“沒有企業(yè)會一直做虧本生意，下半年歐洲企業(yè)肯定會提價，這就為中國企業(yè)留下競爭空間”

中國機電產(chǎn)品進出口商會主任陳惠清表示，通過這樣的貿易安排，企業(yè)能保持合理的出口份額。總體來說，中國能保持住在歐盟60％的市場份額。solarbuzz分析師廉銳給了記者一組數(shù)據(jù)。預計2013年歐洲市場的需求為12GW。以此得出，7GW大約等于整個歐洲市場60%的份額。

HIS顧理旻告訴記者，去年中國對歐洲出口的光伏組件在12GW左右，對歐洲市場的占有率達到70%-80%。故今年中國組件廠商在歐洲的份額整體下降了20%左右。

“而這一空缺，主要由來自臺灣地區(qū)和韓國的組件廠商來填補。”廉銳告訴記者。數(shù)據(jù)顯示，此前中國主流供應商對歐洲出口的組件價格大約在0.44歐元/瓦到0.45歐/瓦之間，而二線三線企業(yè)的出口價格大約在0.43歐元/瓦到0.44歐元/瓦之間。從今年2月底開始，由于對“雙方”的預期，主流廠商的組件出口價格已經(jīng)上漲至0.47歐元/瓦到0.49歐元/瓦之間，有些甚至達到0.50歐元/瓦。

一位業(yè)內分析師表示，0.56歐元/瓦的價格水平處于歐洲本土組件廠商成本線附近，但在相同價格情況下，歐洲廠商會選擇本土品牌，而臺灣地區(qū)和韓國組件的價格目前在這一水平之下，故在歐盟對中國光伏組件的價格承諾正式實施之后，東南亞廠家很可能填補中國企業(yè)留出的空間。

“0.56歐元/瓦的價格，對中國光伏企業(yè)來說沒有任何競爭力?！惫夥鼘＜覄⑽钠礁嬖V記者，上半年組件價格最低降到0.42-0.43歐元/瓦，目前光伏組件價格為0.48歐元/瓦左右，“臺灣地區(qū)和韓國的光伏組件企業(yè)完全可以以0.5歐元/瓦的價格出口，那么中國企業(yè)有什么競爭力呢？”

但中盛光電CEO佘海峰指，歐洲光伏企業(yè)的生產(chǎn)成本在0.56-0.6歐元/瓦之間，目前售價是虧本出售，“沒有企業(yè)會一直做虧本生意，下半年歐洲企業(yè)肯定會提價，這就為中國企業(yè)留下競爭空間”。

一位業(yè)內龍頭企業(yè)內部人士提醒，該價格承諾目前簽署的期限為2年，相對于一般期限為5年雙反條約，價格承諾是一個臨時性的條約。他呼吁中國光伏企業(yè)在獲得這個來之不易的價格承諾后，都積極遵守條約，而不是想辦法規(guī)避，繼續(xù)打價格戰(zhàn)。如果中國企業(yè)不遵守規(guī)則，那么2年后歐盟將可能采取更加嚴厲的措施。

“目前歐盟正擬定相關細則來規(guī)范價格承諾，細則會非常詳細?！鄙鲜銎髽I(yè)內部人士稱，條款可能包括不能通過“延長賬期”，和“買組件送逆變器”等手段來變相違反價格承諾。但7GW出口配額如何在國內企業(yè)之間分配，目前還沒有具體方案。

暗戰(zhàn)配額制

歐洲價格戰(zhàn)停止后，中國市場上組件價格戰(zhàn)會更加猛烈

根據(jù)價格承諾談判的結果，7GW的年出口配額，已較2011年有巨幅下跌，彼時中國向歐洲出口11.4GW的光伏組件。2012年中國光伏組件產(chǎn)能為34GW，產(chǎn)量為21GW，7GW的配額制仍占據(jù)中國組件產(chǎn)量的1/3。

對于中國龍頭企業(yè)來說，歐洲市場此前一直站到總出貨量的絕大部分。廉銳告訴記者，近幾年來，中國光伏市場的整體份額一直在提高，而歐洲的市場份額則一直在下降。根據(jù)匯豐的跟蹤數(shù)據(jù)顯示，在全球光伏需求總量表中，歐洲的份額已經(jīng)從2012年的55%下降到2013年的32%，2014年將繼續(xù)下降到26%。而中國的需求則從2012年的13%上升到2013年的27%，2014年預計將達到和歐洲相同的26%。

顧理旻認為，歐洲價格戰(zhàn)停止后，中國市場上組件價格戰(zhàn)會更加猛烈。而中國市場的進一步擴大，可能會導致企業(yè)的利潤率降低。

而7GW的歐洲出口限額公布后，如何分配這7GW限額成為下一個難題。

一家江西企業(yè)人士表示，其聽到的分配方案是“按照今年上半年各企業(yè)出口到歐盟的比例瓜分，而這方面主要參照國家海關總署給出的數(shù)據(jù)”；同時，有企業(yè)提出的方案為，按照歐盟提出的調查期開始計算，即從2012年9月6日至價格承認談判達成期的對歐盟出口量。

“我們希望，是一個公開透明的方式來分配份額。”一位業(yè)內龍頭企業(yè)內部人士表示。而目前猜測可能會按照兩個標準來分配。

第一，是按照歷史出口比例對7GW進行分配。即歷史上出口歐洲較多的企業(yè)會獲得比較大的份額。

第二，按照對雙反的貢獻來進行分配?！坝幸环N可能的標準是，按照在雙反中出的律師費的比例來分配配額。而沒有參與雙反的企業(yè)將不會獲得配額?！鄙鲜鰞炔咳耸拷忉尩馈？梢钥隙ǖ氖?，一線龍頭企業(yè)會在歐洲市場的分割中拿到更多的市場份額。

雖然不知道該配額的生效時間，但業(yè)內人士推測，整個7GW的分配工作也會在8月初完成。事實上，對于配額制的分配比例，早先已有征兆。在7月19日機電商會發(fā)往企業(yè)的調查問卷中，要求企業(yè)填寫如下數(shù)據(jù)：企業(yè)當前年產(chǎn)能是多少兆瓦；2012年企業(yè)對歐出口量是多少兆瓦；在歐盟宣布對華光伏反傾銷初裁前的2013年1-5月份，企業(yè)對歐盟的出口量是多少兆瓦；2013年6月出口多少兆瓦；預計7月份對歐盟的出口量是多少兆瓦。

中國可再生能源學會副理事長孟憲淦指出，價格承諾實施后，國內光伏行業(yè)將加速整合，龍頭企業(yè)承受能力較大，并且按照國家的鼓勵政策將得到進一步扶持，而行業(yè)內的其他企業(yè)則面臨著被整合或者淘汰的命運。

上述江西光伏企業(yè)人士表示，不排除大企業(yè)拿到較多配額之后，自己不出口，而將配額直接賣給中小企業(yè)，“因為很多中小企業(yè)特別是在A股上市的企業(yè)，需要做好業(yè)績報表給股東看”。

另一方面，在此前進行的對歐盟多晶硅、紅酒雙反或將難以成行。中國酒類流通協(xié)會秘書長劉員和上海釀酒工業(yè)協(xié)會秘書長吳建華承認，此事不會再有進展?！肮夥恼勁幸呀?jīng)達成協(xié)議，這個事（葡萄酒‘雙反’）也只會作為一個調查，應該不會有結果。”