明星招牌顯效 八成次新股基年內(nèi)賺錢

2013年07月15日 07:33
來源：證券日報(bào) 作者：隋文靖

0人參與0條評論

由明星基金經(jīng)理杜猛、陽琨、劉明月掌管的上投摩根智選30、華夏興華和廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)等3只基金穩(wěn)坐年內(nèi)次新股基賺錢榜三甲，成立至今分別為投資者賺得4.47億元、1.86億元和1.33億元

截至上周末，今年以來已先后成立了26只主動管理偏股型基金，雖在新品發(fā)行爆棚的背景下，數(shù)量占比微小，但亮點(diǎn)頗多。

《證券日報(bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，今年固定收益類基金占領(lǐng)市場主導(dǎo)地位，使權(quán)益類基金的發(fā)行數(shù)量和募集規(guī)模都受到不小的沖擊，但從目前已設(shè)立的股票型基金來看，自成立以來超八成基金已為投資者賺到錢。

從基金回報(bào)率角度觀察，由明星基金經(jīng)理劉明月、杜猛、戴宇虹等掌管的廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)、上投摩根智選30和泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等基金，自成立起至今分別已取得24%、17.8%和13.3%的回報(bào)率。從為投資者賺錢金額來看，排名前三甲的分別為上投摩根智選30、華夏興華和廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)，若按其最新估算的資產(chǎn)凈值規(guī)模乘以成立至今回報(bào)率，可以推算出，這3只基金成立以來分別為投資者賺到4.47億元、1.86億元和1.33億元。

而與前述成立以來為投資者賺錢的次新基金發(fā)展軌跡相悖的是，有國富焦點(diǎn)驅(qū)動靈活配置等5只今年以來新成立的股票型基金，成立至今為投資者賠了錢。其中，北京某大中型基金公司旗下股基成立以來已虧損約2.86億元，為可比26只次新股票型基金之最。

業(yè)內(nèi)人士分析表示，新基金成立后賺錢，通常得益于基金經(jīng)理成功的建倉操作、對市場節(jié)奏的把握，以及部分產(chǎn)品成立時(shí)機(jī)的選擇等因素。如果新基金成立后便開始虧錢，會影響到投資者持有的信心，進(jìn)而最終影響到基金的規(guī)模。

次新股基搬出

“明星招牌”

今年以來，新基金市場火拼發(fā)行，陸續(xù)有新產(chǎn)品問世，市場添丁數(shù)量同比大幅提升。值得注意的是，今年以來新成立的基金數(shù)量雖不斷攀升，但為了滿足投資者的購買訴求和對市場的謹(jǐn)慎，主動管理的偏股型基金僅有26只，占目前已設(shè)立新基金總數(shù)的14.86%。

記者發(fā)現(xiàn)，成立數(shù)量雖與固定收益類產(chǎn)品相差懸殊，但亮點(diǎn)頗多。

從基金掌舵人來看，明星基金經(jīng)理頻繁露臉，上投摩根基金公司旗下炙手可熱的基金掌門人杜猛，正是旗下次新股基上投摩根成長動力的基金經(jīng)理；景順長城基金的余廣目前正管理著年內(nèi)新成立的景順長城品質(zhì)投資基金；廣發(fā)基金的朱紀(jì)剛、劉明月等明星基金經(jīng)理也紛紛加盟旗下次新股基。

某基金公司人士表示，雖然股票型基金今年賺錢效應(yīng)凸顯，但投資者依然更偏好做低風(fēng)險(xiǎn)的固定收益類產(chǎn)品投資，基金公司發(fā)行權(quán)益類產(chǎn)品比較困難，選用旗下市場影響力較廣泛的明星基金經(jīng)理來擔(dān)綱新產(chǎn)品，也是為了吸引和給予投資者信心。

上投摩根智選30

賺4.47億元居首

震蕩市中，發(fā)行股票型基金需要的是勇氣，而設(shè)立后能為投資者賺到錢才是實(shí)力。

《證券日報(bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，今年以來先后成立的26只主動管理偏股型基金整體表現(xiàn)不俗，在大盤持續(xù)陰跌10.12%%的背景下，截至7月14日，成立以來取得正收益的次新股票型基金有21只，占比超過八成，為80.77%。

具體看來，由劉明月獨(dú)自擔(dān)綱的廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)基金成立于今年2月6日，截至上周末，該只基金的最新單位凈值為1.24元，成立至今獲得了24%的凈值增長率，領(lǐng)漲26只次新偏股型基金。

除廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)基金外，今年以來成立的偏股型基金中，成立至今取得10%以上凈值增長率的還有上投摩根智選30和泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等兩只基金。上投摩根智選30基金成立于今年3月6日，由今年上半年股票型基金業(yè)績冠軍杜猛執(zhí)掌，成立以來單位凈值增長率已達(dá)到17.8%；泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基金成立于今年2月7日，由戴宇虹掌管，該只基金成立以來單位凈值增長率為13.3%，位列可比26只股票型基金第3名。

除前述3只基金外，由基金興華轉(zhuǎn)型的華夏興華（由陽琨和楊明韜共同管理）、景順長城品質(zhì)投資（由余廣掌管）和匯添富消費(fèi)行業(yè)（由朱曉亮管理）等3只基金，成立以來也均獲得不俗的收益，單位凈值增長率均超過5%，分別為8.64%、8.5%和5.3%。

從基金賺錢角度來看，若按基金最新估算的資產(chǎn)凈值規(guī)模乘以成立以來回報(bào)率，可以推算出，上投摩根智選30、華夏興華和廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)等3只基金為投資者賺錢均超過1億元，分別為4.47億元、1.86億元和1.33億元。

5只次新股基

戴上賠錢“帽”

雖然成立時(shí)間相近，但與前述成立以來為投資者賺錢的次新基金發(fā)展軌跡相悖的是，有5只今年以來新成立的股票型基金，成立至今為投資者賠了錢。

具體看來，分別是民生加銀積極成長、建信優(yōu)勢動力、華安安信消費(fèi)服務(wù)、嘉實(shí)研究阿爾法和國富焦點(diǎn)驅(qū)動靈活配置，這5只基金分別成立于今年的1月31日、3月19日、5月23日、5月28日和5月7日。WIND數(shù)據(jù)顯示，截至上周末，這5只次新股票型基金自成立以來，復(fù)權(quán)單位凈值增長率分別為-3.8%、-6.6%、-1.1%、-0.5%和-0.5%。

從基金今年成立后賠錢金額角度來看，北京某大中型基金公司旗下股基成立以來已累計(jì)虧損2.86億元，為可比26只次新股票型基金之最。

業(yè)內(nèi)人士分析表示，震蕩市里穩(wěn)健為王，新基金成立后賺錢，通常得益于基金經(jīng)理成功的建倉操作、對市場節(jié)奏的把握，以及部分產(chǎn)品成立時(shí)機(jī)的選擇等因素。如果新基金成立后便開始虧錢，會影響到投資者持有的信心，有的投資者會選擇立即離場，也會有人選擇當(dāng)基金出現(xiàn)正收益時(shí)立即贖回，而這種種做法都會最終影響到基金的規(guī)模。

打印轉(zhuǎn)發(fā)