中石化煉化及銀河證券開(kāi)售 傳已獲足額認(rèn)購(gòu)

2013年05月07日 08:02
來(lái)源：鳳凰財(cái)經(jīng)綜合

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鳳凰港股綜合訊 據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，港股連升多日兼挑戰(zhàn)23000點(diǎn)，兩大國(guó)企中石化煉化(新上市編號(hào)：02386)及銀河證券(新上市編號(hào)：06881)，合共280億元的集資額，開(kāi)售短短不足一日，已快速獲足額認(rèn)購(gòu)，反應(yīng)熱烈。

經(jīng)過(guò)多個(gè)月的籌備，兩大國(guó)企昨同時(shí)開(kāi)始路演，中石化煉化集資最多174億元，銀河證券集資最多106億元。昨午已有消息指銀河證券已獲足額認(rèn)購(gòu)，至昨晚亦傳出中石化煉化已“夠飛”

避禁售期 大戶(hù)寧公開(kāi)認(rèn)購(gòu)

事實(shí)上，兩者都引入多名基礎(chǔ)投資者，分別投資銀證及中石化煉化集資額的20%及約15.7%。當(dāng)中不少為國(guó)企，但亦有如馬來(lái)西亞主權(quán)基金等外資(見(jiàn)表)。

另有消息指，不少機(jī)構(gòu)投資者為免6個(gè)月的禁售期，寧選擇以主要投資者(anchor investor)形式認(rèn)購(gòu)，同意于首日即認(rèn)購(gòu)，令兩新股首日即獲足額認(rèn)購(gòu)。

碰巧市場(chǎng)預(yù)期內(nèi)地即將公布新一輪RQFII細(xì)節(jié)，令券商昨日亦見(jiàn)炒作，中信證券(06030)及海通證券(06837)昨分別升4.5%及2.3%，更利銀證招股。

銀證及中煉化將分別于本周四及五開(kāi)始公開(kāi)招股，入場(chǎng)費(fèi)分別為3,419元及6,616元。

按銀河證券招股預(yù)覽資料所示，公司于去年頭9個(gè)月計(jì)，證券經(jīng)紀(jì)收入市場(chǎng)份額排名第一。

但去年A股低迷及同行競(jìng)爭(zhēng)激烈，令傭金收入按年跌約17%，純利更按年跌約一成至14.19億元人民幣。今年首季銀證的收入及利潤(rùn)均見(jiàn)好轉(zhuǎn)，稅前利潤(rùn)按年升44%到8.47億元。

至于勢(shì)成今年新股集資王的中石化煉化，招股價(jià)相當(dāng)于今年預(yù)測(cè)市盈率9至12倍。公司去年純利按年微跌至33.17億元人民幣，惟另有904億元在手未完成合約，以支持未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展。

值得留意是，兩大國(guó)企招股均獲多家投行護(hù)航，銀證及中石化煉化的承銷(xiāo)銀行分別達(dá)21間及13間。后者的承銷(xiāo)傭金亦只有基本的1%，另外0.8%則按表現(xiàn)分派，為近年百億新股較低水平。

摩通、銀河國(guó)際及高盛為銀證的保薦人，而中石化煉化的保薦人則包括中信、瑞銀及摩通。

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