東電B轉(zhuǎn)A方案再推進浙能電力調(diào)低發(fā)行價至5.53元

2013年04月09日 06:25
來源：第一財經(jīng)日報

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楊勇

東電B股 4月8日晚間公告確定了B轉(zhuǎn)A方案中浙能電力的A股發(fā)行價格，為5.53元/股。同時浙能電力控股股東浙能集團也對浙能電力A股上市后的相關事宜作出了增持承諾。

東電B股公告稱，此次最終確定的發(fā)行價格為5.53元/股，這一價格低于此前預案中公布的5.71元/股至6.63元/股的預計發(fā)行價格區(qū)間。浙能電力調(diào)低發(fā)行價格后最終確定換股比例為0.886，即每1股東南發(fā)電股票可以換取0.886股浙能電力A股股票。浙能電力本次換股吸收合并將發(fā)行約10.72億股A股，占浙能電力本次發(fā)行完成后總股本的11.77%。

浙能電力控股股東浙能集團特別就浙能電力上市后A股股票作出增持承諾，若浙能電力自上市之日起3個交易日內(nèi)任一交易日的A股股票收盤價低于5.53元，則將投入累計不超過人民幣15億元的資金，進行增持。同時，浙能集團還承諾，在增持完成后的六個月內(nèi)不出售所增持股份。

此外，與前期披露的換股吸并預案相比，報告書中有關換股價格和現(xiàn)金選擇權等項內(nèi)容均保持不變。本次浙能電力調(diào)低A股的發(fā)行價格后，對應發(fā)行后總股本計算的全面攤薄的2012年市盈率為12.66倍，按照2012年度發(fā)行后扣除非經(jīng)常性損益的全面攤薄每股收益計算，發(fā)行市盈率為13.43倍。