麗珠集團B轉(zhuǎn)H 現(xiàn)金選擇權(quán)溢價5%

2013年01月31日 02:00
來源：每日經(jīng)濟新聞 作者：涂穎浩

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自中集集團(000039，收盤價14.23元)、萬科A(000002,收盤價12.67元)相繼B轉(zhuǎn)H成功后，投資者對轉(zhuǎn)股的熱情也在持續(xù)高漲。今日，麗珠集團(000513，前收盤價33.90元)也公布B股轉(zhuǎn)H股方案，此次麗珠集團參考前兩個成功案例，現(xiàn)金選擇權(quán)為溢價5%。

有券商指出，盡管近期B股市場上漲以后有風險顯現(xiàn)，但市場仍預計未來會出現(xiàn)更多優(yōu)質(zhì)公司選擇B轉(zhuǎn)H。

麗珠集團今日公布B轉(zhuǎn)H方案，擬申請將已發(fā)行的B股以介紹方式在港交所上市。截至2012年12月31日，麗珠集團已上市流通B股總計1.12億股，占總股本的37.87%。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，麗珠集團同樣由第三方向全體B股股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)，現(xiàn)金選擇權(quán)溢價5%，即為29.72港元/股。

根據(jù)《香港上市規(guī)則》規(guī)定，上市公司已發(fā)行股本總額的一定比例必須由公眾人士持有。目前，公司B股總數(shù)為1.12億股，占總股本37.87%，扣除非公眾股東―公司控股股東健康元之香港全資子公司天誠實業(yè)所占B股5066萬股后，B股公眾持股數(shù)為6133萬股，占總股本20.74%。公司擬向港交所申請公眾持股量不低于20%的豁免。

公司非公眾股股東天誠實業(yè)、持有B股1077萬股的公司公眾股股東高瓴基金，和由第一上海代持有B股1011萬股的SUNPL，已承諾放棄行使現(xiàn)金選擇權(quán)并在公司董事會方案公布公布至現(xiàn)金選擇權(quán)實施完成前不購買或出售其持有的公司股份。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，根據(jù)目前公司B股公眾持股量以及承諾放棄行使現(xiàn)金選擇權(quán)的B股數(shù)量。據(jù)此計算，該方案若要實施，還需要約3826萬股的公眾持股股東放棄行使現(xiàn)金選擇權(quán)，按照現(xiàn)金選擇權(quán)的行權(quán)價格計算，所需行權(quán)資金約為11.37億港元。

目前來看滿足上述要求已不是問題。麗珠集團稱，根據(jù)目前公司B股公眾持股量以及承諾放棄行使現(xiàn)金選擇權(quán)的B股數(shù)量，為此次方案提供現(xiàn)金選擇權(quán)的第三方HillhouseCapital和國信證券 (香港)資產(chǎn)管理有限公司已承諾提供合計12億港元的行權(quán)資金。

國泰君安國際曾指出，盡管近期B股市場大漲后存在風險，市場仍預計未來會出現(xiàn)更多優(yōu)質(zhì)公司選擇B轉(zhuǎn)H。滬深兩市現(xiàn)有B股公司中，有22家公司最有可能推進轉(zhuǎn)板計劃。

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