麗珠集團(tuán)B轉(zhuǎn)H股方案出爐

2013年01月31日 01:31
來(lái)源：證券時(shí)報(bào) 作者：張瑩瑩

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現(xiàn)金選擇權(quán)溢價(jià)5%，接近麗珠B上市來(lái)最高價(jià)。

證券時(shí)報(bào)記者 張瑩瑩

繼中集集團(tuán)首家完成B轉(zhuǎn)H股后，萬(wàn)科緊隨其后也宣布將B轉(zhuǎn)H股登陸港交所。今日，自1月初就停牌的麗珠集團(tuán)也公布了B股轉(zhuǎn)H股方案。據(jù)了解，麗珠集團(tuán)此次并未選擇首次公開發(fā)行(IPO)形式掛牌上市，而是采用轉(zhuǎn)股形式，不涉及發(fā)行新股，此外麗珠集團(tuán)還提供了現(xiàn)金選擇權(quán)方案。

截至2012年12月31日，麗珠集團(tuán)已發(fā)行的總股本為2.96億股，其中A股總計(jì)1.84億股，B股總計(jì)1.12億股。此次方案擬將已發(fā)行的1.12億股B股轉(zhuǎn)換上市地，以介紹方式在香港聯(lián)交所主板上市及掛牌交易，變更為H股。

此外，麗珠集團(tuán)將安排第三方向全體B股股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。即有效申報(bào)的B股股東將獲得由現(xiàn)金選擇權(quán)提供方按約定的價(jià)格支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，具體行權(quán)價(jià)格在麗珠集團(tuán)B股股票停牌前一交易日(2013年1月4日)收盤價(jià)28.3港元/股的基礎(chǔ)上溢價(jià)5%，確定為29.72港元/股。上述現(xiàn)金選擇權(quán)，已經(jīng)接近麗珠B上市以來(lái)31.06元/股的最高價(jià)。

麗珠集團(tuán)指出，公司非公眾股股東天誠(chéng)實(shí)業(yè)、公司公眾股股東高瓴基金(持有B股1076.78萬(wàn)股)和由第一上海代持的SUNLISE PALACE LIMITED(SUNPL，持有B股1010.66萬(wàn)股)已承諾放棄行使現(xiàn)金選擇權(quán)，并在公司董事會(huì)方案公布至現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施完成前不購(gòu)買或出售其持有的公司股份(包括A、B股)。據(jù)了解，根據(jù)目前麗珠集團(tuán)B股公眾持股量以及承諾放棄行使現(xiàn)金選擇權(quán)的B股數(shù)量，為本次方案提供現(xiàn)金選擇權(quán)的第三方Hillhouse Capital及其控制的基金(高瓴資本)、國(guó)信證券(香港)資產(chǎn)管理有限公司已承諾提供合計(jì)12億港元的行權(quán)資金。

麗珠集團(tuán)提示，根據(jù)《香港上市規(guī)則》規(guī)定，無(wú)論任何時(shí)候公眾人士持有的股份須占發(fā)行人已發(fā)行股本至少25%。目前，公司B股公眾持股數(shù)為6133.33萬(wàn)股(占總股本20.74%)，公司擬向港交所申請(qǐng)公眾持股量不低于20%的豁免，因此有轉(zhuǎn)股不成功的風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)悉，此前中集集團(tuán)的B轉(zhuǎn)H股中，超過(guò)90%的B股股東選擇轉(zhuǎn)股，而該公司在香港掛牌上市首日上漲14%。

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