人保集團(tuán)啟動(dòng)綠鞋機(jī)制 H股募集有望達(dá)36億美元

2012年12月07日 04:13
來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者：萬(wàn)濤

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12月6日，中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)公司(下稱“人保集團(tuán)”，01339.HK)公布的股票發(fā)售結(jié)果顯示，人保集團(tuán)最終在全球發(fā)售H股68.98億股，其中，香港發(fā)售5.17億股，國(guó)際發(fā)售63.8億股，

以3.48港元每股的定價(jià)計(jì)算，不包括超額配售部分，在扣除承銷和傭金等費(fèi)用后，人保集團(tuán)最終全球募集凈額231.97億港元左右，約合人民幣186億元。

包括AIG、中國(guó)人壽和中信保等在內(nèi)的18家基石投資者認(rèn)購(gòu)股數(shù)，占國(guó)際發(fā)售股份的63.5%，占上市后已發(fā)行股本總額的9.8%。

值得注意的是，人保集團(tuán)已啟動(dòng)綠鞋機(jī)制。據(jù)一位參與人保上市承銷的人士透露，國(guó)際發(fā)售15%的超額配售比例已全部使用，承銷團(tuán)已獲人保集團(tuán)授權(quán)配發(fā)總計(jì)不多于1，034，731，000股額外發(fā)售股份，高盛為穩(wěn)定市場(chǎng)經(jīng)理人。

這意味著承銷團(tuán)在人保集團(tuán)上市當(dāng)天配售數(shù)量為初步發(fā)售115%的股份。如在30日的穩(wěn)市期間內(nèi)人保股價(jià)下跌，穩(wěn)市商將在二級(jí)市場(chǎng)上購(gòu)回最多高達(dá)初步發(fā)售股份15%的股份，還給同意遞延交割的投資者。若股價(jià)上漲，則行使超額配售權(quán)增發(fā)15%的股份還給投資者。

綠鞋機(jī)制行使完畢后，人保集團(tuán)共計(jì)募集資金將可從31億美元增加至36億美元(折合人民幣224.3億元)。

人保公布的香港發(fā)售情況顯示，共收到63968份認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，為可供認(rèn)購(gòu)股份3.45億股的17.54倍。從分配結(jié)果來(lái)看，認(rèn)購(gòu)一手(1000股)的中簽比率為100%，兩手和三手的中簽比率分別為60% 和40%，2000手及以上的中簽率皆為9.03%。

另?yè)?jù)外媒報(bào)道，近日香港上市的人保財(cái)險(xiǎn)暗盤價(jià)接連兩天維持在3.6港元之上，最高曾達(dá)到3.75港元。

一位港股保險(xiǎn)分析師稱，由于人保集團(tuán)上市估值中很大一部分是對(duì)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的估值，受日前國(guó)內(nèi)A股反彈的影響，人保財(cái)險(xiǎn)昨日大幅上漲，集團(tuán)估值也有所提升。

據(jù)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1-10月，人保集團(tuán)共實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)收入2224.07億元，其中人保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入1603億元，人保壽險(xiǎn)和人保健康分別錄得保費(fèi)收入552.02億和69.05億元。

按照上市時(shí)間表，人保集團(tuán)H股將于12月7日在港交所正式掛牌交易。

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