人保H股IPO今日起路演 募資額縮至278億港元

2012年11月22日 02:31
來源：證券時報網(wǎng) 作者：徐歡

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證券時報記者 徐歡

有望成為香港今年新股市場集資王的人保H股首發(fā)(IPO)今日起開始路演，募資額由此前市場預(yù)計的最多40億美元(約為312億港幣)縮減至最多35.9億美元(約278億港元)。據(jù)了解，目前中國人保已獲16名基礎(chǔ)投資者認購18.5億美元(約143港元)，鎖定總募資一半。

此次公布的人保H股最終招股規(guī)模以及定價較此前市場預(yù)期有所降低。據(jù)悉，人保H股招股價區(qū)間為每股3.42港元～4.03港元，初步擬發(fā)售約68.98億股H股，總集資為235.9億港元～278億港元。為成功上市，目前人保已鎖定16名基礎(chǔ)投資者，總共認購了18.5億美元股份，值得注意的是，包括國家電網(wǎng)在內(nèi)的多家國企閃現(xiàn)其中。

人保H股于今日開始路演并接受機構(gòu)投資者認購，預(yù)計11月底定價，12月7日在港交所掛牌上市。人保銷售合約細則顯示，人保H股95%的新股將面向機構(gòu)投資者發(fā)行，余下部分將面向散戶投資者發(fā)售，所籌資金將用于鞏固資本基礎(chǔ)以支持業(yè)務(wù)發(fā)展。

如果成功上市，人保H股IPO將成為繼去年5月嘉能可上市后，香港最大募資額的新股。

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