人保發(fā)行H股新股開(kāi)始推介 僅5%面向散戶發(fā)行

2012年11月16日 08:31
來(lái)源：北京商報(bào) 作者：劉偉

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中國(guó)人保集團(tuán)昨日啟動(dòng)了香港首次公開(kāi)募股(IPO)發(fā)行前推介。合約細(xì)則顯示，該集團(tuán)將發(fā)行68.98億股新股，占公司擴(kuò)大后總股本的16.7%；擬通過(guò)此次新股發(fā)行募資40億美元。一旦成功上市，將成為今年香港市場(chǎng)最大的IPO。

發(fā)行前的推介這一程序被銀行用來(lái)測(cè)試投資者興趣，以決定是否在巡回推介時(shí)開(kāi)始接受申購(gòu)。據(jù)了解，此次IPO還附帶將股票發(fā)售規(guī)模擴(kuò)大15%的增售選擇權(quán)。若行使增售選擇權(quán)，新股發(fā)行數(shù)量將增加10.35億股。據(jù)了解，其95%的新股將面向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，其余5%將面向香港散戶發(fā)行，所募集資金將用于鞏固資本基礎(chǔ)以支持業(yè)務(wù)發(fā)展。

合約細(xì)則顯示，中國(guó)國(guó)際金融有限公司、瑞士信貸集團(tuán)、高盛集團(tuán)和匯豐控股有限公司擔(dān)任此次交易的聯(lián)席保薦人。中國(guó)人保計(jì)劃從11月22日開(kāi)始接受投資者申購(gòu)，12月7日在香港交易所掛牌上市。商報(bào)記者 劉偉

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