梅新育：誰將是“太陽能戰(zhàn)爭”的輸家

2012年11月06日 10:08
來源：中國經(jīng)濟(jì)報(bào)告 作者：梅新育

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中國光伏產(chǎn)業(yè)的高速成長并非錯(cuò)誤，錯(cuò)誤的是進(jìn)入的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等壁壘太低。

在大多數(shù)市場參與者眼里和分析家筆下，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)下“盲目擴(kuò)張”和分產(chǎn)能過?！钡呢?fù)面典型，連續(xù)5 年增長率超過100%，由此導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格暴跌，企業(yè)利潤銳減乃至大面積虧損，巨額負(fù)債更令企業(yè)如牛負(fù)重。2010年，光伏產(chǎn)業(yè)毛利率還在30% 左右；2011 年就降到10% 以下，而這個(gè)行業(yè)企業(yè)毛利率若是達(dá)不到10% 就難以實(shí)現(xiàn)盈利；到今年上半年，海外上市中國光伏產(chǎn)業(yè)股中，毛利率低至1% 以下者已經(jīng)比比皆是，有的甚至為負(fù)數(shù)。從已公布的今年上半年財(cái)報(bào)來看，66 家光伏上市企業(yè)凈利潤降幅普遍超過50%， 毛利率均低于10%，1 0 余家光伏上市公司虧損。在重重壓力之下，尚德、賽維等龍頭企業(yè)深陷破產(chǎn)危機(jī)。賽維L D K 去年虧損6.5545億美元，今年上半年虧損10.8 億元，負(fù)債266.76 億元，資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)88%。美歐相繼對中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)起“雙反”(反傾銷和反補(bǔ)貼)，也被國內(nèi)外相當(dāng)一部分觀察家視為中國光伏產(chǎn)業(yè)激進(jìn)擴(kuò)張的必然結(jié)果。

由于中國光伏組件出口依存度極高，2010 年之前98% 的產(chǎn)品出口歐美市場，2011 年這項(xiàng)比例仍然高達(dá)90%，美歐對中國光伏產(chǎn)業(yè)的“雙反”又令其雪上加霜。然而，倘若從與傳統(tǒng)化石能源競爭的角度重新審視，我們不難對光伏產(chǎn)業(yè)的“盲目擴(kuò)張”取得新的認(rèn)識。

光伏產(chǎn)業(yè)與其最大競爭對手——傳統(tǒng)化石能源競爭的關(guān)鍵是什么？近年來光伏產(chǎn)業(yè)得以實(shí)現(xiàn)高速成長的背景是什么？ 光伏產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)化石能源競爭的關(guān)鍵是價(jià)格和降低成本， 光伏產(chǎn)業(yè)近年來得以實(shí)現(xiàn)高速增長，主要背景并不是各國、各地政府的扶持， 而是新世紀(jì)以來這一輪初級產(chǎn)品牛市中石油天然氣等化石能源價(jià)格持續(xù)大幅度暴漲， 各國、各地政府之所以強(qiáng)力支持扶植太陽能等新能源，原因也在于此。正是石油天然氣等化石能源價(jià)格暴漲，才使得太陽能發(fā)電的商業(yè)競爭力陡增，藉此贏得了較大市場規(guī)模，光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)得以實(shí)現(xiàn)一定程度的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，從而進(jìn)一步增強(qiáng)其價(jià)格競爭力，形成“市場擴(kuò)大——規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益降低成本——需求進(jìn)一步擴(kuò)大”的良性循環(huán)。

上述良性循環(huán)要想實(shí)現(xiàn)，關(guān)鍵就在于高投資和迅速形成生產(chǎn)能力，推動生產(chǎn)成本和價(jià)格快速降低，從而搶在化石能源行情大幅度下跌之前建立對化石能源的可持續(xù)的價(jià)格競爭力。回顧1970—1980 年代石油危機(jī)前后替代能源和節(jié)能技術(shù)的命運(yùn)變遷，我們就不難理解這一點(diǎn)對光伏產(chǎn)業(yè)何其至關(guān)重要。

1970 年代至1980 年代前期，水力、核電、煤炭等替代能源和節(jié)能技術(shù)的開發(fā)取得長足進(jìn)展：二戰(zhàn)時(shí)期苦于油源匱乏的德國開發(fā)的煤炭液化技術(shù)在戰(zhàn)后長期被束之高閣，那時(shí)又被從故紙堆里翻出來并一度大放異彩；巴西大規(guī)模推行酒精燃料汽車計(jì)劃；哈默的西方石油公司在第二次石油危機(jī)的沖擊下竟然投入巨資在中國開發(fā)安太堡煤礦…… 之所以如此， 關(guān)鍵在于1973-1974 年和1979-1980 年的兩輪油價(jià)暴漲，用工業(yè)化國家出口的制成品衡量，1974 年石油實(shí)際價(jià)格上漲將近3 倍之多。然而，到1980 年代中期之后，隨著實(shí)際油價(jià)顯著下跌，很多替代能源和節(jié)能技術(shù)便長期遭遇冷場，直至新世紀(jì)這一輪初級產(chǎn)品牛市才再度咸魚翻身。

對于光伏產(chǎn)業(yè)而言，替代能源的上述歷史完全有可能重演。這兩年全球初級產(chǎn)品牛市已經(jīng)終結(jié)，包括能源在內(nèi)的初級產(chǎn)品行情已經(jīng)顯著下跌，美國發(fā)起的“頁巖氣革命”更令石油天然氣價(jià)格面臨持續(xù)下行的重壓，美國天然氣價(jià)格比一年前下跌了一半左右，歐美石油巨頭盈利因此普遍下滑。

金融市場參與者們大力炒作的美國第三輪量化寬松預(yù)期、中國和歐洲反危機(jī)政策、中東動蕩等題材固然能夠在能源和其他初級產(chǎn)品市場上制造一次次反彈，卻并不足以改變初級產(chǎn)品供求關(guān)系的總體格局及其行情大勢。在這樣的市場環(huán)境下，包括太陽能在內(nèi)的新能源價(jià)格維持高位，只

能使其在傳統(tǒng)能源價(jià)格下跌時(shí)加快被淘汰。不錯(cuò)，光伏產(chǎn)業(yè)上下游價(jià)格均大幅度下降，光伏組件產(chǎn)品價(jià)格從10年前的6 美元/ 瓦下降到目前的1 美元/ 瓦，太陽能發(fā)電成本從1 美元/度下降到1 人民幣元/ 度，多晶硅進(jìn)口價(jià)格從2008 年最高時(shí)節(jié)的接近300美元/ 公斤下跌到2012 年初的30.5 美元/ 公斤，然后進(jìn)一步下跌到6 月的23.6 美元/ 公斤……這樣的下跌固然給相當(dāng)一部分企業(yè)帶來了困難，但基于上述分析，這樣的大幅度跌價(jià)又是光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)生存所必不可少的。

有鑒于此，慫恿對中國同行發(fā)動“雙反”、企圖維持光伏產(chǎn)品高價(jià)的歐美廠商奉行的是一條不切實(shí)際的錯(cuò)誤的經(jīng)營思路，只能使光伏產(chǎn)業(yè)難以足夠迅速地降低生產(chǎn)成本和銷售價(jià)格，在常規(guī)化石能源面前難與爭鋒。即使不考慮歐美光伏產(chǎn)業(yè)獲得了巨額政府資助的事實(shí)，領(lǐng)頭投訴中國產(chǎn)業(yè)、挑起美歐對華“太陽能戰(zhàn)爭”的德國太陽能世界公司(Solar World)一家在2003-2011 年間直接獲得的政府資助就有1.37 億歐元；即使不考慮公平競爭的原則；即使不考慮中國已

經(jīng)具備了發(fā)動貿(mào)易報(bào)復(fù)和在世貿(mào)組織打“規(guī)則戰(zhàn)”的能力，單從美歐自身得失和想要達(dá)到的目的出發(fā)，他們發(fā)起的這場“太陽能戰(zhàn)爭”本身就會壓縮光伏市場的成長前景，進(jìn)而損害他們意欲拯救的國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)。就算是歐美政府“成功”地將中國光伏產(chǎn)品拒之門外，他們的本土光伏企業(yè)也經(jīng)受不起廉價(jià)的傳統(tǒng)化石能源競爭。而由于中國國內(nèi)市場廣大，且中國政府必定會在國內(nèi)消費(fèi)和開拓出口新市場方面采取措施，以求保住這個(gè)產(chǎn)業(yè)，這個(gè)行業(yè)國際產(chǎn)品價(jià)格的大幅度暴跌也給國內(nèi)市場需求上升創(chuàng)造了條件，他們的本雙反”也不可能打垮、消滅中國光伏產(chǎn)業(yè)這個(gè)競爭對手。目前歐盟光伏市場為20GW，因此中國“十二五”計(jì)劃制定的22G W ～ 25G W 目標(biāo)并非虛無縹緲無從落實(shí)，而是很有可能實(shí)現(xiàn)的。

基于上述分析，中國光伏產(chǎn)業(yè)的高速成長本身并非錯(cuò)誤，錯(cuò)誤的是進(jìn)入的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等壁壘太低，監(jiān)管太“溫柔”，以至于不具備基礎(chǔ)專業(yè)知識、在生產(chǎn)中大量使用廢次料的小廠大量興起，惡化了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展環(huán)境。因此我們該做的是借助當(dāng)前的行業(yè)嚴(yán)冬淘汰不合格小廠，而不是自廢武功。

(作者系商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院研究員)

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