銀行不良率：四大行微降中小行續(xù)升

2012年11月01日 06:34
來源：南都網(wǎng) 作者：李鶴鳴

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隨著昨天16家上市銀行三季報的悉數(shù)披露，銀行備受關(guān)注的資產(chǎn)質(zhì)量問題也浮出水面。

南都記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過一個季度的經(jīng)營，16家上市銀行的不良率出現(xiàn)“10升2平4降”的分化，其中工農(nóng)中建4大行不良率表現(xiàn)好于預(yù)期，除建行持平外，其他三家大行不良率均環(huán)比下降，而中小銀行不良率依舊普遍上升，除建行持平外中信銀行外其他7家股份制上市銀行均出現(xiàn)了不良貸款“雙升”情況。

民生銀行有關(guān)負責人認為，造成這種現(xiàn)象主要與銀行的客戶不同有關(guān)，以大型公司客戶為主的銀行風險管控較為有力，而中小企業(yè)客戶為主中小銀行的不良率更容易受到宏觀經(jīng)濟影響。而東方證券銀行業(yè)分析師金麟認為，銀行逾期貸款的迅速增加是很大的隱憂，銀行業(yè)的不良率何時見頂有待于宏觀經(jīng)濟何時觸底。

環(huán)比：大行不良率好于中小銀行(來源:南方都市報 南都網(wǎng)

今年以來，宏觀經(jīng)濟增速持續(xù)回落，擔負著給實體經(jīng)濟輸血融通功能的銀行業(yè)也受到影響。按照銀監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)，截至9月末，商業(yè)銀行不良貸款率為0 .97%，與年初基本持平；銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款率為1 .63%，比年初也進一步下降。與此同時，銀行業(yè)的不良貸款余額已超過了4810億元，其中今年前三季度銀行業(yè)新增不良貸款就超過500億元，僅第三季度不良貸款就新增了240多億元。

南都統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，三季度末，16家上市銀行平均不良率僅為0 .775%，雖好于行業(yè)平均水平，但環(huán)比二季度末仍上升了0 .02個百分點。從環(huán)比的變化趨勢看，16家銀行不良率環(huán)比呈現(xiàn)出“10升2平4降”的格局，工農(nóng)中建4大行在繼續(xù)領(lǐng)跑利潤貢獻的同時，資產(chǎn)質(zhì)量控制水平也好于中小銀行，與二季度相比，除了建行持平外，農(nóng)行、工行、中行的不良率分別環(huán)比下降了0 .05、0 .02和0 .01個百分點；從不良貸款余額看，由于農(nóng)業(yè)銀行不良貸款余額劇減了34 .07億元，4大行不良貸款余額合計較年初僅增加了11.88億元。

某總部位于廣州的大型券商銀行業(yè)分析師昨天表示，大行的客戶結(jié)構(gòu)中以大中型企業(yè)為主，另外大型銀行在貸款清收上更有辦法，這些都是目前大行不良率水平看上去較好的主要原因。

7家股份制銀行不良貸款“雙升”

上述分析師同時強調(diào)，與不良率相比，投資者應(yīng)該更看重的是銀行業(yè)不良余額繼續(xù)呈現(xiàn)快速上升的勢頭。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，除了農(nóng)行外，15家上市銀行三季末的不良貸款余額均較年初有不同程度的上升，其中平安銀行上升幅度最大達到71 .68%。中小銀行不良貸款余額與不良率“雙升”情況非常普遍，除了中信銀行外，其他7家股份制上市銀行均出現(xiàn)了“雙升”情況非常普遍，

此外，上市公司的逾期貸款變化情況也頗受業(yè)內(nèi)關(guān)注，雖然三季報銀行均未披露逾期貸款的最新數(shù)據(jù)，但東方證券銀行業(yè)分析師金麟指出，通過對部分上市銀行的跟蹤發(fā)現(xiàn)，第三季度銀行業(yè)逾期貸款繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長勢頭，同時部分銀行對已出現(xiàn)的逾期貸款確認上態(tài)度保守消極，導致大量逾期貸款沒有被確認為不良?！霸诒据喺{(diào)整中大行的風控的確做得比較好，但另一方面有一些大行在逾期快速增加的同時，存在故意壓低不良的情況，一些股份制銀行的逾期貸款增速超出市場預(yù)期。”他認為，“自銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量進入下行周期以來，銀行利潤的下降和不良貸款余額的上升將是未來一段時間的大勢所趨，人為延緩不良的確認，可能會拉長銀行不良貸款見頂?shù)臅r間。另一方面有雖然三季度流動性好轉(zhuǎn)，但考慮到四季度‘銀行代付進表’的影響，四季度信貸實質(zhì)投放可能重回偏緊狀態(tài)，這也直接影響市場流動性，存量的逾期有待確認，新增的逾期又在大量出現(xiàn)，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量遠未到言底的時候。

他預(yù)計，本輪調(diào)整將令銀行業(yè)的不良率從目前的0 .9%左右上升至1 .1-1 .3%，下半年開始銀行會有計劃地加大核銷力度，但對整體不良率上升的控制力度有限。

采寫：南都記者李鶴鳴

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