平安銀行股份有限公司2012第三季度報告

2012年10月26日 09:03
來源：證券時報

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§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事會高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 本公司第八屆董事會第二十一次會議審議了本公司2012年第三季度報告。本次董事會會議應出席董事18人，實到董事16人，董事陳偉、獨立董事夏冬林因事未出席會議，分別委托董事胡躍飛和獨立董事儲一昀行使表決權。會議一致同意此報告。

1.3 本公司董事長肖遂寧、行長理查德·杰克遜、副行長兼首席財務官陳偉、會計機構(gòu)負責人王嵐保證2012年第三季度報告中財務報告的真實、完整。

1.4 本公司本季度財務報告未經(jīng)正式審計，但安永華明會計師事務所對個別項目及財務報表編制流程執(zhí)行了商定程序。

1.5 釋義

釋義項

釋義內(nèi)容

平安銀行、本行、本公司

原深圳發(fā)展銀行股份有限公司(“原深圳發(fā)展銀行股或“原深發(fā)展”)以吸收合并原平安銀行股份有限公司(“原平安銀行股)的方式完成兩行整合并更名后的銀行。

原深圳發(fā)展銀行、原深發(fā)展

成立于1987年12月22日的全國性股份制商業(yè)銀行，吸收合并原平安銀行后更名為平安銀行。

原平安銀行

成立于1995年6月的跨區(qū)域經(jīng)營的股份制商業(yè)銀行，于2012年6月12日注銷登記。

中國平安

中國平安保險(集團)股份有限公司。

1.6 財務報表數(shù)據(jù)口徑說明

本行于2011年7月向中國平安非公開發(fā)行股份購買其持有的原平安銀行約90.75%的股權，原平安銀行成為本行的控股子公司。自本行收購原平安銀行起，本行按照《企業(yè)會計準則》編制合并報表。本行于2012年6月完成了對原平安銀行的吸收合并，成為單一法人。根據(jù)會計準則規(guī)定，本期財務報表同時存在“合并報表。和“公司報表”兩個概念，同時存2012年1-9月、2012年9月30日的“合并報表。和2011年1-12月、2011年12月31日的“合并報表。含義也不一致，前者為吸并后的合并報表，不再有少數(shù)股東權益；后者為吸并前的合并報表，有少數(shù)股東權益；相關口徑說明如下，以供投資者了解：

財務報表數(shù)據(jù)

期間／時點

反映內(nèi)容

合并資產(chǎn)負債表

2012年9月30日

吸收合并后的銀行數(shù)據(jù)，不再有少數(shù)股東權益

2011年12月31日

原深發(fā)展及原平安銀行的合并數(shù)據(jù)，有少數(shù)股東權益

公司資產(chǎn)負債表

2012年9月30日

吸收合并后的銀行數(shù)據(jù)

2011年12月31日

原深圳發(fā)展銀行單體數(shù)據(jù)

合并利潤表

2012年1至9月

歸屬于母公司股東的凈利潤＝原深發(fā)展1至9月凈利潤＋原平安銀行1至5月凈利潤的90.75%＋原平安銀行6至9月100%的凈利潤

2011年1至9月

原深圳發(fā)展銀行1至9月單體數(shù)據(jù)＋原平安銀行2011年7月收購日開始至2011年9月凈利潤的90.75%

公司利潤表

2012年1至9月

凈利潤＝原深發(fā)展2012年1至9月凈利潤＋原平安銀行6至9月100%凈利潤＋原深發(fā)展對原平安銀行投資在持有期間(從2011年7月收購日開始至2012年5月)產(chǎn)生的投資收益(會計準則規(guī)定，沒有實際分析意義)

2011年1至9月

原深圳發(fā)展銀行單體數(shù)據(jù)

除特殊說明外，本報告中的相關分析與討論均為合并報表數(shù)據(jù)。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標

(貨幣單位：人民幣千元)

2012年9月30日

2011年12月31日

本期末比上年末增減(%)

總資產(chǎn)

1，477，530，744

1，258，176，944

17.43%

歸屬于母公司股東權益

81，725，885

73，310，837

11.48%

股本

5，123，350

歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)(元)

15.95

14.31

11.48%

2012年7-9月

比上年同期增減(%)

2012年1-9月

比上年同期增減(%)

營業(yè)收入

9，906，139

15.67%

29，531，673

42.66%

凈利潤

3，476，409

15.34%

10，345，973

33.58%

歸屬于母公司股東的凈利潤

3，476，409

17.60%

10，237，894

33.18%

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

不適用

82，782，114

362.91%

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)

不適用

16.16.

363.04%

基本每股收益(元)

0.68

4.62%

2.00

(0.50%)

稀釋每股收益(元)

0.68

4.62%

2.00

(0.50%)

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)

0.68

7.94%

1.99

0.51%

平均總資產(chǎn)利潤率(未年化)

0.23%

-0.06個百分點

0.75%

-0.04個百分點

平均總資產(chǎn)利潤率(年化)

0.94%

-0.21個百分點

1.00%

-0.06個百分點

全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(未年化)

4.25%

＋0.01個百分點

12.53%

＋1.50個百分點

全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(年化)

16.32%

＋0.05個百分點

16.03%

＋1.85個百分點

加權平均凈資產(chǎn)收益率(未年化)

4.26%

-0.76個百分點

13.05%

-4.59個百分點

加權平均凈資產(chǎn)收益率(年化)

16.69%

-1.42個百分點

17.03%

-3.24個百分點

扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率(未年化)

4.24%

-0.66個百分點

12.99%

-4.48個百分點

扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率(年化)

16.61%

-1.08個百分點

16.95%

-3.10個百分點

非經(jīng)常性損益項目

年初至本期末金額

非流動性資產(chǎn)處置損益

29，282

或有事項產(chǎn)生的損失

17，180

除上述各項以外的其他營業(yè)外收入和支出

19，122

以上調(diào)整對所得稅的影響

(14，993)

少數(shù)股東承擔部分

(78)

合計

50，513

注：非經(jīng)常性損益根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會公告2008年第43號—公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號--非經(jīng)常性損益》的定義計算。

(貨幣單位：人民幣千元)

項目

2012年9月30日

2011年12月31日

2010年12月31日

本期末比上年末增減(%)

一、存款總額

935，396，853

850，845，147

562，912，342

9.94%

其中：公司存款

762，748，590

698，564，967

477，741，629

9.19%

零售存款

172，648，263

152，280，180

85，170，713

13.38%

二、貸款總額

705，083，759

620，641，817

407，391，135

13.61%

其中：公司貸款

495，607，976

430，702，072

287，295，541

15.07%

一般性公司貸款

455，957，903

413，019，170

268，648，981

10.40%

貼現(xiàn)

39，650，073

17，682，902

18，646，560

124.23%

零售貸款

171，153，575

165，226，483

113，750，877

3.59%

信用卡應收賬款

38，322，208

24，713，262

6，344，717

55.07%

貸款減值準備

(11，845，684)

(10，566，481)

(6，425，060)

12.11%

貸款及墊款凈值

693，238，075

610，075，336

400，966，075

13.63%

2.2 補充財務比率

(單位：%)

指標

標準值

2012年9月30日

2011年12月31日

2010年12月31日

資本充足率

≥8

11.30

11.51

10.19

核心資本充足率

≥4

8.47

8.46

7.10

不良貸款率

≤5

0.80

0.53

0.58

撥備覆蓋率

不適用

209.40

320.66

271.50

貸款撥備率

不適用

1.68

1.70

1.58

成本收入比(不含營業(yè)稅)

不適用

38.56

39.99

40.95

存貸差

不適用

4.40

4.25

3.79

凈利差

不適用

2.20

2.37

2.41

凈息差

不適用

2.38

2.53

2.49

存貸款比例(含貼現(xiàn))

本外幣

≤75

75.49

72.88

72.61

存貸款比例(不含貼現(xiàn))

本外幣

不適用

71.18

70.75

69.23

流動性比例

人民幣

≥25

47.57

55.72

52.52.

外幣

≥25

87.30

62.89

49.94

本外幣

≥25

48.27

55.43

52.35

單一最大客戶貸款占資本凈額比率

≤10

2.95

3.71

5.29

最大十家客戶貸款占資本凈額比率

不適用

17.34

19.24

26.86

正常類貸款遷徙率

不適用

1.38

0.67

0.73

關注類貸款遷徙率

不適用

48.91

9.35

39.17

次級類貸款遷徙率

不適用

38.48

39.40

23.15

可疑類貸款遷徙率

不適用

74.89

13.01

9.23

2.3 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東的持股情況表

(單位：股)

報告期末股份總數(shù)

5，123，350，416

報告期末股東總數(shù)(戶)

281，497

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數(shù)量

股份種類

中國平安保險(集團)股份有限公司-集團本級-自有資金

2，159，807，516

人民幣普通股

中國平安人壽保險股份有限公司-自有資金

379，580，000

人民幣普通股

中國平安人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品

140，963，528

人民幣普通股

深圳中電投資股份有限公司

87，382，302

人民幣普通股

東方證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶

62，518，169

人民幣普通股

中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002深

48，661，762

人民幣普通股

中國銀行-易方達深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金

43，403，699

人民幣普通股

全國社?；鹨灰涣憬M合

40，326，397

人民幣普通股

中國工商銀行-融通深證100指數(shù)證券投資基金

30，918，441

人民幣普通股

海通證券股份有限公司

29，852，697

人民幣普通股

§3 重要事項

3.1比較式會計報表中變化幅度超過30%以上項目的分析

√適用□不適用

項目名稱

變動比率

變動原因分析

存放同業(yè)款項

76.41%

同業(yè)業(yè)務規(guī)模擴大

拆出資金

106.02%

同業(yè)業(yè)務規(guī)模擴大

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)

165.56%

基期數(shù)小

買入返售金融資產(chǎn)

289.62%

同業(yè)業(yè)務規(guī)模擴大

應收賬款

(42.32%)

代付業(yè)務減少

應收款項類投資

292.80%

投資結(jié)構(gòu)調(diào)整

其他資產(chǎn)

69.93%

期末清算在途資金增加

向中央銀行借款

2182.96%

基期數(shù)小

同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項

105.74%

同業(yè)業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整

拆入資金

(59.73%)

同業(yè)業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

N／A

基期為零

應付賬款

(57.81%)

代付業(yè)務減少

其他負債

(33.46%)

期末清算資金減少

一般風險準備

48.33%

利潤分配

未分配利潤

37.07%

本年利潤增加

利息收入

60.50%

生息資產(chǎn)規(guī)模增加及同比利率上升

利息支出

82.55%

計息負債規(guī)模增加及同比利率上升

手續(xù)費及傭金收入

70.95%

結(jié)算、理財、代理、銀行卡等手續(xù)費收入增加

手續(xù)費及傭金支出

70.61%

銀行卡等手續(xù)費支出增加

投資收益

115.48%

債券轉(zhuǎn)讓價差收益增加

公允價值變動損益

(114.98%)

交易性債券公允價值減少

營業(yè)稅金及附加

52.54%

應稅營業(yè)收入增加

業(yè)務及管理費

43.09%

人員及業(yè)務規(guī)模增長及管理投入

資產(chǎn)減值損失

78.61%

計提增加

營業(yè)外收入

(49.69%)

處置抵債資產(chǎn)收入減少

營業(yè)外支出

(46.98%)

未決訴訟預計負債減少

所得稅費用

40.69%

應納稅所得額增加，有效稅率提高

注：表中損益類項目本期數(shù)據(jù)為兩行合并數(shù)據(jù)，上期對比數(shù)據(jù)為原深圳發(fā)展銀行2011年1-9月單體數(shù)據(jù)與原平安銀行2011年7月收購日至2011年9月單體數(shù)據(jù)之和，因此大幅變動原因也包括合并原平安銀行后規(guī)模增加的影響。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標意見情況

□適用√不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r

□適用√不適用

3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況

□適用√不適用

3.2.4 其他重大事項

√適用□不適用

2012年8月15日，本行第八屆董事會第十八次會議審議通過了《平安銀行股份有限公司關于延長公司非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》等相關議案。

2012年8月31日，本行2012年第二次臨時股東大會審議通過了《平安銀行股份有限公司關于延長公司非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》等相關議案。

本次非公開發(fā)行股票方案尚需中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)的核準。

有關具體內(nèi)容請見本行刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

3.3公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項

√適用□不適用

承諾事項

承諾人

承諾內(nèi)容

履行情況

股改承諾

收購報告書或權益變動報告書中所作承諾

中國平安保險(集團)股份有限公司

中國平安于2011年6月30日發(fā)布的《深圳發(fā)展銀行股份有限公司收購報告書》中承諾：

截至通過本次交易所認購的深發(fā)展股票登記在收購人名下之日，對于收購人及關聯(lián)機構(gòu)名下所擁有的全部深發(fā)展股票，收購人及關聯(lián)機構(gòu)將在本次交易中新認購的深發(fā)展股票登記至名下之日起三十六個月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓，鎖定期滿后按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。但是，在適用法律許可的前提下，在收購人關聯(lián)機構(gòu)之間進行轉(zhuǎn)讓不受此限。

正在履行之中

重大資產(chǎn)重組時所作承諾

中國平安保險(集團)股份有限公司、本行

3、如果在本次交易完成后的三年內(nèi)因任何原因未能按照前述第2項完成對該等房產(chǎn)的處置，則本公司將在該三年期限屆滿后的三個月內(nèi)以公平合理的價格將該等房產(chǎn)出售給中國平安或其指定的第三方；和

4、前述房產(chǎn)在處置完成前，一旦發(fā)生權屬糾紛，本公司將要求中國平安根據(jù)其出具的《中國平安保險(集團)股份有限公司關于為平安銀行股份有限公司潛在房產(chǎn)權屬糾紛提供補償?shù)某兄Z函》向本公司承擔賠償責任。

正在履行之中

發(fā)行時所作承諾

中國平安人壽保險股份有限公司

平安壽險就認購本行非公開發(fā)行379，580，000股新股承諾：自上述認購的股份上市之日(2010年9月17日)起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓本次認購股份，但是，在法律許可及相關監(jiān)管部門同意的前提下，在平安壽險與其關聯(lián)方(包括平安壽險的控股股東、實際控制人以及與平安壽險同一實際控制人控制的不同主體)之間進行轉(zhuǎn)讓不受此限。平安壽險如有違反上述承諾的賣出交易，將授權中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司將賣出本次認購股份的所得資金劃入深發(fā)展上市公司賬戶歸深發(fā)展全體股東所有。

正在履行之中

其他承諾(含追加承諾)

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

□適用√不適用

3.5 本報告期內(nèi)分紅政策的執(zhí)行情況

√適用□不適用

本行制定的現(xiàn)金分紅政策和2012年中期利潤分配方案，符合公司章程的規(guī)定和股東大會決議的要求，分紅標準和比例明確和清晰，本行董事會就股東回報事宜進行了專項研究論證，通過多種渠道充分聽取股東(特別是中小股東)、獨立董事和監(jiān)事會的意見，相關的決策程序和機制完備，獨立董事盡職履責并發(fā)揮了應有的作用，中小股東的合法權益得到充分維護。

本行現(xiàn)金分紅政策調(diào)整、變更的條件和程序合規(guī)、透明。

3.6 其他需說明的重大事項

3.6.1 本行證券投資情況

√適用□不適用

報告期末，本行所持國債和金融債券(含央票、政策性銀行債、各類普通金融債、次級金融債)賬面價值為1，682億元，其中金額重大的債券有關情況如下：

(貨幣單位：人民幣百萬元)

類型

面值

票面年利率(%)

到期日

11金融債

42，640

3.47～4.9

2013／5／12～2021／10／26

10金融債

32，900

2.9～4.02

2012／11／2～2020／11／4

09金融債

18，170

1.95～4.1.

2012／10／21～2019／9／23

08金融債

12，980

2.04～5.5.

2013／2／26～2018／12／16

12金融債

10，710

2.93～4.44

2013／3／13～2022／9／17

央行票據(jù)

8，950

2.65～3.97

2013／4／23～2014／10／21

10國債

8，032

2.23～4.6

2013／3／18～2040／6／21

07金融債

5，205

3.61～5.14

2012／10／10～2017／11／29

11國債

4，707

3.03～6.15

2012／11／10～2041／6／23

03金融債

4，032

3.14～4.55

2013／2／18～2013／11／13

3.6.2 本行持有其他上市公司股權情況

√適用□不適用

(貨幣單位：人民幣千元，%)

證券代碼

證券簡稱

初始投資金額

期末占該公司股權比例

期末賬面值

報告期投資損益

報告期所有者權益變動

會計核算科目

股份來源

000150

宜華地產(chǎn)

5，895

1.36%

18，031

3，447

可供出售

抵債股權

600094

大名城

4，248

0.07%

5，594

1，104

可供出售

抵債股權

000034

深信泰豐

5，553

0.18%

2，719

206

可供出售

抵債股權

000030

ST盛潤A

2，916

0.12%

2，582

(219)

可供出售

抵債股權

Visa Inc.

0.01%

1，871

453

可供出售

歷史投資

合計

18，612

30，797

4，991

3.6.3 本行持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司的情況

√適用□不適用

(貨幣單位：人民幣千元)

被投資單位名稱

投資金額

減值準備

期末凈值

中國銀聯(lián)股份有限公司

74，220

SWIFT會員股份

1，586

城市商業(yè)銀行資金清算中心

600

合計

76，406

3.6.4 本行報告期末衍生品投資及持倉情況

√適用□不適用

(1)衍生品投資情況表

報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明(包括但不限于市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等)

4、法律風險。法律風險是指因經(jīng)營活動不符合法律規(guī)定或者外部法律事件而導致風險敞口的可能性。本行對衍生交易的法律文本極為重視，對同業(yè)簽訂了ISDA、CSA、MAFMII等法律協(xié)議，避免出現(xiàn)法律爭端及規(guī)范爭端解決方式。對客戶，本行按照監(jiān)管要求及交易管理，參照以上同業(yè)法律協(xié)議，擬定了客戶交易協(xié)議，很大程度上避免了可能出現(xiàn)的法律爭端。

5、不可抗力風險。不可抗力是指不能預見、不能避免、不能克服的客觀情況，包括但不限于：火災、地震、洪水等自然災害，戰(zhàn)爭、軍事行動，罷工，流行病，IT 系統(tǒng)故障、通訊系統(tǒng)故障、電力系統(tǒng)故障，金融危機、所涉及的市場發(fā)生停止交易等，以及在合同生效后，發(fā)生國家有關法律法規(guī)政策的變化，導致本行衍生產(chǎn)品交易無法正常開展的情形。本行與零售、機構(gòu)客戶及同業(yè)進行衍生交易時，均簽訂合約對不可抗力風險進行了約定，免除在不可抗力發(fā)生時的違約責任。

已投資衍生品報告期內(nèi)市場價格或產(chǎn)品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數(shù)的設定

2012年第三季度，本行已投資衍生品公允價值的變動并不重大。對于衍生金融工具，本行采取估值技術法確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格，參照實質(zhì)上相同的其他金融工具的當前公允價值和現(xiàn)金流量折現(xiàn)法等。在可行的情況下，估值技術盡可能使用市場參數(shù)。然而，當缺乏市場參數(shù)時，管理層就自身和交易對手的信用風險、市場波動率、相關性等方面做出估計。

報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發(fā)生重大變化的說明

本行根據(jù)《企業(yè)會計準則》制訂衍生產(chǎn)品會計政策及會計核算辦法，本報告期相關政策沒有發(fā)生重大變化。

獨立董事、保薦人或財務顧問對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見

獨立董事認為本行衍生品交易業(yè)務是經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準的商業(yè)銀行業(yè)務。本行目前從事的衍生品投資業(yè)務主要包括外匯遠期／掉期、利率互換、貴金屬延期／遠期等。本行建立了較為完善的風險管理體系，設置了專門的風險管理機構(gòu)，通過制度建設、有限授權、每日監(jiān)控、內(nèi)部培訓以及從業(yè)人員資格認定等手段有效管理衍生品投資業(yè)務風險。

(2)報告期末衍生品投資的持倉情況表

(貨幣單位：人民幣百萬元)

合約種類

期初合約金額

(名義金額)

期末合約金額

(名義金額)

報告期公允價值變動情況

期末合約(名義)金額占報告期末歸屬母公司股東的凈資產(chǎn)比例(%)

外匯遠期合約

109，552

154，400

(98)

188.92

利率掉期合約

13，256

24，927

(5)

30.50

股票期權合約

權益互換合約

其他

450

0.55

合計

122，808

179，777

(103)

219.97

注：報告期衍生品合約金額有所增加，但掉期業(yè)務的實際風險凈敞口很小。本行對掉期業(yè)務的遠期端公允價值進行限額管理，實際風險凈敞口變動不大。

3.6.5 持股30%以上股東提出股份增持計劃及實施情況，及公司是否存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r

□適用√不適用

3.6.6 關于《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》實施項目進展情況的說明

報告期內(nèi)，本行按照《2012年內(nèi)部控制評價工作實施方案》，有序推進內(nèi)控評價各項工作的開展，總體進度符合計劃要求。

為了推動實現(xiàn)內(nèi)控評價系統(tǒng)化管理的目標，本行已啟用內(nèi)部控制管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)旨在實現(xiàn)銀行業(yè)務流程風險控制信息的及時識別更新，并對控制活動設計有效性及運行有效性進行測試，以便管理層及時了解風險及控制狀況。

3.6.7 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況

√適用□不適用

報告期內(nèi)，本行通過業(yè)績說明會、分析師會議、接受投資者調(diào)研等形式，就本行的經(jīng)營情況、財務狀況及其他事件與機構(gòu)進行了多次溝通，并接受個人投資者電話咨詢。內(nèi)容主要包括：本行的經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略，定期報告和臨時公告及其說明，本行依法可以披露的經(jīng)營管理信息和重大事項。按照《深圳證券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，本行及相關信息披露義務人嚴格遵循公平信息披露的原則，不存在違反信息公平披露的情形。

報告期內(nèi)本行接待投資者的主要情況如下：

接待時間

接待地點

接待方式

接待對象

談論的主要內(nèi)容及提供的資料

2012／07／03

深圳

實地調(diào)研

嘉實基金

公司經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略

2012／07／06

深圳

午餐會

UBS AG

公司經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略

2012／07／17

深圳

實地調(diào)研

海通證券等

公司經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略

2012／08／17

深圳

電話溝通

券商、基金等各類投資者

公司2012年上半年業(yè)績發(fā)布

2012／08／22

深圳

網(wǎng)上路演

中小投資者

公司2012年上半年業(yè)績說明會、公司經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略

2012／08／23

深圳

實地調(diào)研

上海宏銘投資

公司經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略

2012／08／30

深圳

實地調(diào)研

惠譽評級

公司經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略

2012／09／03

上海、廣州

路演

券商、基金等各類投資者

公司2012年上半年路演

2012／09／04

北京、深圳

路演

券商、基金等各類投資者

公司2012年上半年路演

2012／09／14

深圳

實地調(diào)研

Tiger Asia

公司經(jīng)營情況和發(fā)展戰(zhàn)略

3.7 管理層討論與分析

3.7.1 總體情況

報告期內(nèi)，面對宏觀經(jīng)濟環(huán)境與監(jiān)管政策影響，本行實施清晰、可持續(xù)的發(fā)展戰(zhàn)略：穩(wěn)步推動戰(zhàn)略業(yè)務發(fā)展，在包括貿(mào)易融資、小微金融、零售業(yè)務和信用卡業(yè)務等領域繼續(xù)加大投入，進一步提升競爭優(yōu)勢；依托集團優(yōu)勢，開展交叉銷售，發(fā)揮協(xié)同效應；建立區(qū)域制管理模式和體制，加強資產(chǎn)負債管理，提升運營服務質(zhì)量，完善風險管控機制，取得了較好的經(jīng)營業(yè)績。

經(jīng)中國銀監(jiān)會批準并在深圳市市場監(jiān)督管理局完成相關變更手續(xù)后，本行于2012年7月27日正式更名為“平安銀行股份有限公司”，并于2012年8月2日起，本行證券簡稱變更為“平安銀行股份證券代碼000001不變。

1、規(guī)模平穩(wěn)增長，資產(chǎn)質(zhì)量可控

報告期末，本行總資產(chǎn)達14，775.31億元，比年初增長17.43%；存款總額9，353.97億元，較年初增長9.94%；貸款總額7，050.84億元，較年初增長13.61%；由于溫州地區(qū)不良貸款顯現(xiàn)，使全行不良貸款率有所上升，但總體質(zhì)量可控，不良貸款率和撥備覆蓋率分別為0.80%和209.40%。

戰(zhàn)略業(yè)務結(jié)構(gòu)中，貿(mào)易融資授信余額較年初增長20.60%，小微貸款余額較年初增長14.47%，信用卡貸款余額較年初增長55.07%，信用卡流通卡量達1，048萬張，較年初增長15.87%。零售存款較年初增長13.38%，明顯高于總存款增速。

2、盈利能力穩(wěn)定，收入結(jié)構(gòu)有所改善

第三季度，本行實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤34.76億元，環(huán)比增長4.32%，同比增長17.60%；前三季度累計實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤102.38億元，同比增長33.18%。前三季度非利息凈收入49.72億元，同比增長64.60%；非利息凈收入占比16.83%，同比提高2.24個百分點，收入結(jié)構(gòu)進一步改善。

3、資本充足率符合監(jiān)管標準

報告期末，本行資本充足率和核心資本充足率分別為11.30%和8.47%，符合監(jiān)管標準。

3.7.2 資產(chǎn)負債項目

報告期末，本行資產(chǎn)總額14，775.31億元，比年初增長17.43%；負債總額13，958.05億元，比年初增長18.01%。

資產(chǎn)構(gòu)成及變動情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年9月30日

2011年12月31日

本期末比上年末增減(%)

余額

占比

余額

占比

貸款及墊款

705，084

47.72%

620，642

49.33%

13.61%

貸款減值準備

(11，846)

(0.80%)

(10，567)

(0.84%)

12.11%

貸款及墊款凈值

693，238

46.92%

610，075

48.49%

13.63%

投資和其他金融資產(chǎn)

248，759

16.84%

203，757

16.19%

22.09%

現(xiàn)金及存放中央銀行款項

182，474

12.35%

160，635

12.77%

13.60%

存放同業(yè)和其他金融機構(gòu)款項

70，360

4.76%

39，884

3.17%

76.41%

拆出資金及買入返售資產(chǎn)

151，056

10.22%

42，751

3.40%

253.34%

應收賬款

98，403

6.66%

170，589

13.56%

(42.32%)

應收利息

8，165

0.55%

7，274

0.58%

12.25%

固定資產(chǎn)

3，182

0.22%

3，524

0.28%

(9.70%)

無形資產(chǎn)

5，689

0.39%

5，990

0.48%

(5.03%)

商譽

7，568

0.51%

7，568

0.60%

投資性房地產(chǎn)

250

0.02%

263

0.02%

(4.94%)

遞延所得稅資產(chǎn)

3，328

0.23%

2，890

0.23%

15.16%

其他資產(chǎn)

5，059

0.33%

2，977

0.23%

69.93%

資產(chǎn)總額

1，477，531

100.00%

1，258，177

100.00%

17.43%

負債構(gòu)成及變動情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年9月30日

2011年12月31日

本期末比上年末增減(%)

余額

占比

余額

占比

吸收存款

935，397

67.01%

850，845

71.94%

9.94%

同業(yè)和其他金融機構(gòu)存放款項

319，747

22.91%

155，410

13.14%

105.74%

拆入資金

10，180

0.73%

25，279

2.14%

(59.73%)

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

1，066

0.08%

N／A

衍生金融負債

716

0.05%

732

0.06%

(2.19%)

賣出回購金融資產(chǎn)款項

33，945

2.43%

39，197

3.31%

(13.40%)

應付職工薪酬

4，143

0.30%

3，600

0.30%

15.08%

應交稅費

2，181

0.16%

2，536

0.21%

(14.00%)

應付利息

11，370

0.81%

9，914

0.84%

14.69%

應付債券

16，072

1.15%

16，054

1.36%

0.11%

遞延所得稅負債

1，274

0.09%

1，351

0.11%

(5.70%)

其他負債

59，714

4.28%

77，878

6.59%

(23.32%)

負債總額

1，395，805

100.00%

1，182，796

100.00%

18.01%

3.7.3 資產(chǎn)質(zhì)量

報告期內(nèi)，受國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩、國內(nèi)實體經(jīng)濟尚未出現(xiàn)明顯回升等外部環(huán)境影響，企業(yè)經(jīng)營未有實質(zhì)改善，且受到江浙地區(qū)部分民營中小企業(yè)經(jīng)營困難，償債能力下降，對本行信貸資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定造成一定影響。未來本行將進一步優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，確保發(fā)放更多的高質(zhì)量貸款，防范和化解存量貸款可能出現(xiàn)的各類風險，嚴控新增不良貸款，保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。

貸款五級分類情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

五級分類

2012年9月30日

2011年12月31日

本期末比上年末增減(%)

余額

占比

余額

占比

正常貸款

693，353

98.34%

612，937

98.76%

13.11%

關注貸款

6，074

0.86%

4，410

0.71%

37.72%

不良貸款

5，657

0.80%

3，295

0.53%

71.69%

其中：次級

4，036

0.57%

1，744

0.28%

131.38%

可疑

779

0.11%

893

0.14%

(12.72%)

損失

842

0.12%

658

0.11%

28.03%

貸款合計

705，084

100.00%

620，642

100.00%

13.61%

貸款減值準備余額

(11，846)

(10，566)

12.11%

不良貸款率

0.80%

0.53%

＋0.27個百分點

撥備覆蓋率

209.40%

320.66%

-111.26 個百分點

報告期內(nèi)，本行關注類貸款和不良貸款有所增加，主要來自于江浙地區(qū)。2011年9月以來，受宏觀經(jīng)濟金融形勢以及民間借貸危機影響，江浙地區(qū)尤其是溫州部分中小企業(yè)出現(xiàn)資金鏈斷裂和企業(yè)主出走現(xiàn)象，導致溫州分行資產(chǎn)質(zhì)量惡化，對本行資產(chǎn)質(zhì)量造成了較大壓力，但由于溫州分行貸款總額占全行比重較低，僅為2.80%，且大部分不良貸款有抵質(zhì)押物，整體風險可控，對本行正常經(jīng)營的影響較小。

報告期末，本行五級分類口徑不良貸款余額56.57億元，比年初增加23.62億元，增幅71.69%；不良率0.80%，比年初上升0.27個百分點。貸款撥備覆蓋率209.40%，比年初下降111.26個百分點。剔除溫州分行的影響后，本行不良率為0.56%，仍保持在較低水平。

貸款按行業(yè)劃分的結(jié)構(gòu)分布及質(zhì)量情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

行業(yè)

2012年9月30日

2011年12月31日

余額

占比

不良率

余額

占比

不良率

農(nóng)牧業(yè)、漁業(yè)

1，900

0.27%

0.53%

1，695

0.27%

采掘業(yè)(重工業(yè))

11，329

1.61%

6，619

1.07%

制造業(yè)(輕工業(yè))

151，242

21.45%

1.53%

134，197

21.62%

0.78%

能源業(yè)

15，247

2.16%

14，644

2.36%

交通運輸、郵電

30，525

4.33%

0.27%

29，259

4.71%

0.40%

商業(yè)

124，739

17.69%

1.49%

106，970

17.24%

0.99%

房地產(chǎn)業(yè)

40，661

5.77%

0.03%

36，633

5.90%

0.54%

社會服務、科技、文化、衛(wèi)生業(yè)

46，343

6.57%

0.21%

51，689

8.33%

0.27%

建筑業(yè)

30，429

4.32%

0.26%

27，570

4.44%

0.09%

其他(主要為個貸)

213，019

30.21%

0.57%

193，683

31.21%

0.36%

貼現(xiàn)

39，650

5.62%

17，683

2.85%

0.07%

貸款和墊款總額

705，084

100.00%

0.80%

620，642

100.00%

0.53%

報告期末，本行貸款主要集中在制造業(yè)和商業(yè)，貸款余額分別是1，512.42億元和1，247.39億元，占全行各項貸款的21.45%和17.69%；本行不良貸款主要集中在制造業(yè)和商業(yè)，其余行業(yè)不良率均低于0.6%。

報告期內(nèi)，本行新增對公貸款主要集中在商業(yè)和制造業(yè)，貸款分別較年初新增177.69億元和170.45億元，占全行新增貸款的21.04%和20.19%。

貸款按地區(qū)劃分的質(zhì)量情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

地區(qū)

2012年9月30日

2011年12月31日

余額

不良率

余額

不良率

東區(qū)

246，902

1.44%

228，038

0.56%

南區(qū)

227，104

0.41%

200，329

0.46%

西區(qū)

59，206

0.22%

47，852

0.22%

北區(qū)

127，047

0.49%

110，995

0.49%

總行

44，825

0.92%

33，428

1.32%

合計

705，084

0.80%

620，642

0.53%

從區(qū)域貸款質(zhì)量看，報告期內(nèi)本行新增不良貸款主要在東區(qū)，其中又以溫州分行為主，其期末不良貸款余額占全行不良貸款余額的32.24%。

貸款按產(chǎn)品劃分的結(jié)構(gòu)分布及質(zhì)量情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年9月30日

2011年12月31日

不良率增減

余額

不良率

余額

不良率

公司貸款(不含信用卡)

495，608

0.90%

430，702

0.60%

＋0.30個百分點

其中：一般貸款

455，958

0.98%

413，019

0.63%

＋ 0.35個百分點

貼現(xiàn)

39，650

17，683

0.07%

-0.07個百分點

零售貸款(不含信用卡)

171，154

0.47%

165，227

0.25%

＋0.22個百分點

其中：住房按揭貸款

69，053

0.24%

75，373

0.19%

＋0.05個百分點

經(jīng)營性貸款

51，819

0.78%

43，353

0.31%

＋0.47個百分點

汽車貸款

17，381

0.19%

12，705

0.23%

-0.04個百分點

其他

32，901

0.60%

33，796

0.32%

＋ 0.28個百分點

信用卡應收賬款

38，322

1.07%

24，713

1.10%

-0.03個百分點

貸款總額

705，084

0.80%

620，642

0.53%

＋ 0.27個百分點

報告期內(nèi)貸款減值準備的計提和核銷情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年1-9月

期初數(shù)

10，566

加：本期提取(含非信貸減值準備)

2，215

減：已減值貸款利息沖減

147

減：非信貸減值準備

本期凈計提

1，995

加：本期收回

274

加：匯率及其他變動

(10)

減：本期核銷

979

期末數(shù)

11，846

報告期末，重組、逾期及非應計貸款情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年9月30日

2011年12月31日

余額

占貸款總額比

余額

占貸款總額比

重組貸款

897

0.13%

992

0.16%

本金或利息逾期90天以內(nèi)貸款

4，734

0.67%

2，515

0.41%

本金或利息逾期90天以上貸款

7，191

1.02%

2，771

0.45%

分析與說明：

(1)報告期末，本行重組貸款余額8.97億元，較年初減少0.95億元，降幅9.58%。主要是本行加強對重組貸款的管理，加大對不良資產(chǎn)重組貸款的清收、處置力度，進一步提高不良資產(chǎn)處置效率。

(2)報告期末，本行逾期90天以內(nèi)貸款余額47.34億元，較年初增加22.19億元，增幅88.23%；本行逾期90天以上貸款余額71.91億元，較年初增加44.20億元，增幅159.51%。

政府融資平臺貸款

經(jīng)2010年解包還原工作和2011年專項清理，本行已按既定的工作計劃逐步實現(xiàn)政府融資平臺貸款風險的有效控制。報告期內(nèi)，本行在“名單制”管理的基礎上，通過信貸分類管理、嚴控總量和新增、深化存量整改等措施，繼續(xù)推進平臺貸款風險化解工作。

根據(jù)中國銀監(jiān)會2012年9月30日公布的政府融資平臺名單，報告期末，本行政府融資平臺(含整改為一般公司類貸款和仍按平臺管理貸款)貸款余額424.58億元，比年初減少84.78億元，減幅16.64%，占各項貸款余額的比例為6.02%。

其中：從分類口徑看，本行已整改為一般公司類貸款余額220.44億元，占各項貸款余額的比例為3.12%；仍按平臺管理的貸款余額204.14億元，占各項貸款余額的比例為2.90%。

從貸款質(zhì)量情況看，本行平臺貸款質(zhì)量良好，目前無不良貸款。

不良資產(chǎn)清收情況

報告期內(nèi)，本行清收業(yè)績良好，清收不良資產(chǎn)總額13.24億元，其中信貸資產(chǎn)(貸款本

金)11.99億元。收回的貸款本金中，已核銷貸款2.74億元，未核銷不良貸款9.25億元；收回額中97.82%為現(xiàn)金收回，其余為以物抵債方式收回。

3.7.4 收入與利潤

利息收支情況

報告期間主要資產(chǎn)、負債項目的日均余額以及平均收益率或平均成本率的情況

(貨幣單位：人民幣百萬元，%)

項目

2012年1-9月

2011年1-9月

日均余額

利息收入／支出

平均收益／成本率(%)

日均余額

利息收入／支出

平均收益／成本率(%)(注＊)

資產(chǎn)

客戶貸款及墊款

(不含貼現(xiàn))

631，760

32，900

6.96%

567，655

21，762

6.27%

債券投資

194，680

5，775

3.96%

172，121

3，631

3.57%

存放央行

175，238

1，995

1.52%

123，274

1，111

1.51%

票據(jù)貼現(xiàn)及同業(yè)業(yè)務

238，382

8，990

5.04%

210，809

7，399

5.47%

其他

140，525

6，514

6.19%

30，722

1，096

4.86%

生息資產(chǎn)總計

1，380，585

56，174

5.44%

1，104，581

34，999

5.13%

負債

客戶存款

903，263

17，283

2.56%

797，120

10，186

2.10%

發(fā)行債券

16，117

750

6.22%

14，540

582

5.96%

同業(yè)業(yè)務

341，922

11，529

4.50%

217，357

6，044

4.63%

其他

41，587

2，052

6.59%

12，665

506

5.57%

計息負債總計

1，302，889

31，614

3.24%

1，041，682

17，318

2.73%

凈利息收入

24，560

17，681

存貸差

4.40%

4.17%

凈利差NIS

2.20%

2.40%

凈息差 NIM

2.38%

2.56%

注＊：(1)2011年1-9月的平均收益／成本率為按照原深發(fā)展2011年1-9月年化后的利息收

入／支出與原平安銀行2011年7-9月年化后的利息收入／支出合計后的利息收入／支出計算。

(2)凈利差＝生息資產(chǎn)收益率-計息負債成本率；凈息差＝(凈利息收入／生息資產(chǎn)日均余額)＊100%。

從同比情況看，受央行2011年以來調(diào)息政策影響，在本行組合管理和定價策略的引導下，存貸差有較好的成長；但凈利差、凈息差因受同業(yè)規(guī)模擴大的影響有所降低。

項目

2012年7-9月

2012年4-6月

日均余額

利息收入／支出

平均收益／成本率(%)

日均余額

利息收入／支出

平均收益／成本率(%)

資產(chǎn)

客戶貸款及墊款

(不含貼現(xiàn))

645，083

11，079

6.83%

631，899

11，038

7.03%

債券投資

193，925

1，868

3.83%

195，482

1，954

4.02%

存放央行

177，105

676

1.52%

179，020

676

1.52%

票據(jù)貼現(xiàn)及同業(yè)業(yè)務

322，128

3，814

4.71%

252，888

3，069

4.88%

其他

112，096

1，510

5.36%

138，180

2，124

6.18%

生息資產(chǎn)總計

1，450，337

18，947

5.20%

1，397，469

18，861

5.43%

負債

客戶存款

926，509

5，849

2.51%

918，665

5，961

2.61%

發(fā)行債券

16，100

249

6.16%

16，127

250

6.23%

同業(yè)業(yè)務

400，357

4，078

4.05%

350，102

3，904

4.48%

其他

27，627

367

5.29%

34，227

544

6.39%

計息負債總計

1，370，593

10，543

3.06%

1，319，121

10，659

3.25%

凈利息收入

8，404

8，202

存貸差

4.32%

4.42%

凈利差NIS

2.14%

2.18%

凈息差 NIM

2.31%

2.36%

從環(huán)比情況看，2012年6月以來央行兩次降息，并擴大了存、貸款利率的浮動區(qū)間，導致第三季度的資產(chǎn)收益率和負債成本率均較第二季度有所下降，但資產(chǎn)收益率降幅大于負債成本率的降幅，使存貸差、凈利差和凈息差均有所收窄。

客戶貸款及墊款收益率情況

(貨幣單位：人民幣百萬元，%)

項目

2012年1-9月

2011年1-9月

日均余額

利息收入

平均收益率(%)

日均余額

利息收入

平均收益率(%)(同注＊)

公司貸款類

(不含貼現(xiàn))

428，336

21，933

6.84%

391，542

15，207

6.33%

個人貸款

203，424

10，967

7.20%

176，113

6，555

6.15%

客戶貸款及墊款

(不含貼現(xiàn))

631，760

32，900

6.96%

567，655

21，762

6.27%

項目

2012年7-9月

2012年4-6月

日均余額

利息收入

平均收益率(%)

日均余額

利息收入

平均收益率(%)

公司貸款類

(不含貼現(xiàn))

435，374

7，193

6.57%

430，426

7，465

6.98%

個人貸款

209，709

3，886

7.37%

201，473

3，573

7.13%

客戶貸款及墊款

(不含貼現(xiàn))

645，083

11，079

6.83%

631，899

11，038

7.03%

客戶存款成本率情況

(貨幣單位：人民幣百萬元，%)

項目

2012年1-9月

2011年1-9月

日均余額

利息支出

平均成本率(%)

日均余額

利息支出

平均成本率(%)(同注＊)

公司存款

527，998

10，097

2.55%

478，233

6，012

2.15%

其中：活期

198，408

1，113

0.75%

200，262

890

0.74%

定期

329，590

8，984

3.64%

277，971

5，122

3.17%

其中：國庫及協(xié)議存款

55，545

2，244

5.40%

50，274

1，607

4.98%

保證金存款

212，840

4，049

2.54%

195，127

2， 613

2.11%

零售存款

162，425

3，137

2.58%

123，760

1，561

1.89%

其中：活期

55，698

197

0.47%

47，498

132

0.49%

定期

106，727

2，940

3.68%

76，262

1，429

2.76%

存款總額

903，263

17，283

2.56%

797，120

10，186

2.10%

項目

2012年7-9月

2012年4-6月

日均余額

利息支出

平均成本率(%)

日均余額

利息支出

平均成本率(%)

公司存款

546，228

3，468

2.53%

533，091

3，412

2.57%

其中：活期

200，017

342

0.68%

200，329

383

0.77%

定期

346，211

3，126

3.59%

332，762

3，029

3.66%

其中：國庫及協(xié)議存款

54，710

715

5.20%

54，831

751

5.51%

保證金存款

215，272

1，385

2.56%

219，682

1，466

2.68%

零售存款

165，009

996

2.40%

165，892

1，083

2.63%

其中：活期

58，061

0.41%

55，347

0.48%

定期

106，948

936

3.48%

110，545

1，017

3.70%

存款總額

926，509

5，849

2.51%

918，665

5，961

2.61%

手續(xù)費收支情況

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年1-9月

2011年1-9月

增減

結(jié)算手續(xù)費收入

678

600

13.00%

理財業(yè)務手續(xù)費收入

498

211

136.02%

代理及委托手續(xù)費收入

692

348

98.85%

銀行卡業(yè)務手續(xù)費收入

1，649

698

136.25%

咨詢顧問費收入

242

465

(47.96%)

賬戶管理費收入

326

250.54%

其他

575

311

84.89%

手續(xù)費收入小計

4，660

2，726

70.95%

代理業(yè)務手續(xù)費支出

12.68%

銀行卡業(yè)務手續(xù)費支出

348

195

78.46%

其他

156.67%

手續(xù)費支出小計

505

296

70.61%

手續(xù)費及傭金凈收入

4，155

2，430

70.99%

報告期內(nèi)，由于受宏觀環(huán)境和監(jiān)管政策影響，本行咨詢顧問費收入同比大幅下降，但受益于本行規(guī)模及客戶的擴大、銀行卡業(yè)務的快速發(fā)展、理財產(chǎn)品創(chuàng)新、服務質(zhì)量提升，以及合并因素等，本行手續(xù)費凈收入的整體增長形勢良好。

其他營業(yè)凈收入

其他營業(yè)凈收入包括投資收益、公允價值變動損益、匯兌損益及其他業(yè)務收入。報告期內(nèi)，本行其他營業(yè)凈收入8.16億元，較上年同期增長38.18%，主要來自于債券、貼現(xiàn)票據(jù)的價差收益。

營業(yè)費用

報告期內(nèi)，本行營業(yè)費用113.87億元，較上年同期增長43.09%，主要是合并口徑影響，以及人員及業(yè)務規(guī)模增長，兩行合并對制度、流程、系統(tǒng)的整合投入，和為優(yōu)化管理流程和IT系統(tǒng)進行的持續(xù)投入所致。成本收入比(不含營業(yè)稅)38.56%，較上年同期的38.44%上升0.12個百分點，較2011年度下降1.43個百分點。營業(yè)費用中，人工費用支出60.71億元，較上年同期增長44.08%；業(yè)務費用支出36.20億元，較上年同期增長39.54%；折舊、攤銷和租金支出為16.96億元，較上年同期增長47.49%。

資產(chǎn)減值損失

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年1-9月計提

2011年1-9月計提

本期同比增減(%)

存放同業(yè)

(100.00%)

拆出資金

(100.00%)

發(fā)放貸款和墊款

2，142

1，231

74.00%

持有至到期投資

(100.00%)

長期股權投資

(3)

100.00%

抵債資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

(11)

745.45%

合計

2，215

1，240

78.61%

所得稅費用

報告期內(nèi)，本行所得稅賦22.86%，同比上升0.90個百分點。按照《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》和國國務院關于實施企業(yè)所得稅過渡優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，自2008年1月1日起，原享受低稅率優(yōu)惠政策的企業(yè)，在新稅法施行后5年內(nèi)逐步過渡到法定稅率25%。

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年1-9月

2011年1-9月

本期比上年同期增減(%)

稅前利潤

13，412

9，924

35.15%

所得稅費用

3，066

2，179

40.69%

實際所得稅稅賦

22.86%

21.96%

＋0.90個百分點

3.7.5 資本充足情況

報告期末，本行資本充足率和核心資本充足率分別為11.30%和8.47%，符合監(jiān)管要求。

3.7.6 業(yè)務開展情況

3.7.6.1 公司業(yè)務

報告期末，本行公司存款余額較年初增長9.2%，公司貸款余額較年初增長15.1%。

公司理財持續(xù)增長

報告期內(nèi)累計成立公司理財產(chǎn)品1，760支，累計銷售規(guī)模1，616.64億，其中保本理財產(chǎn)品1，528.37億，非保本理財產(chǎn)品88.27億。報告期末，公司理財產(chǎn)品余額218.45億，其中保本產(chǎn)品205.63億，非保本產(chǎn)品12.82億。

貿(mào)易融資業(yè)務保持健康發(fā)展

本行貿(mào)易融資業(yè)務保持平穩(wěn)增長。報告期末，貿(mào)易融資客戶數(shù)為9，740戶，貿(mào)易融資客戶數(shù)量減少主要是本行為優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，主動退出了一部分風險較高的客戶，未來本行將加大業(yè)務創(chuàng)新的力度、拓展新的行業(yè)領域，以擴大客戶基礎。全行貿(mào)易融資授信余額達2，815億，較年初增幅20.6%；不良率0.28%，繼續(xù)保持較低水平。

從貿(mào)易融資結(jié)構(gòu)看，國內(nèi)及國際貿(mào)易融資均有增長，國內(nèi)貿(mào)易融資較年初增長396億，增幅19.6%；國際貿(mào)易融資較年初增長86億，增幅27.7%。從分布區(qū)域看，北區(qū)、南區(qū)和東區(qū)分別較年初增長143億、134億和116億，占全行增量的29.7%。27.9%和24.1%；西區(qū)增速最快，達42.4%。

貿(mào)易融資情況表

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年9月30日

占比

2011年12月31日

占比

變動

貿(mào)易融資余額

281，527

100.0%

233，356

100.0%

20.6%

地區(qū)：東區(qū)

67，989

24.1%

56，438

24.2%

20.5%

南區(qū)

102，990

36.6%

89，561

38.4%

15.0%

西區(qū)

29，785

10.6%

20，914

9.0%

42.4%

北區(qū)

80，763

28.7%

66，443

28.4%

21.6%

國內(nèi)／國際：國內(nèi)

242，082

86.0%

202，463

86.8%

19.6%

國際(含離岸)

39，445

14.0%

30，893

13.2%

27.7%

出口

3，136

1.1%

2，013

0.8%

55.8%

進口

36，309

12.9%

28，880

12.4%

25.7%

3.7.6.2零售業(yè)務

報告期末，本行零售存款余額較年初增長13.4%，零售貸款略有增長，零售中間業(yè)務凈收入同比增長34.8%。

本行加強零售理財產(chǎn)品研發(fā)，投放較長期限的理財產(chǎn)品，拓展客戶群并提升客戶資產(chǎn)，強化其對儲蓄存款的帶動，保證良好的存款增長趨勢；搭建并拓展支付結(jié)算平臺，拉動存款增長的同時增加客戶粘度；主動調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，重點投放收益率較高的個人信用貸款、汽車貸款和小微經(jīng)營貸款，提高收益水平；努力鞏固交叉銷售平臺，借力拓展銀行業(yè)務的同時，助推銀保、基金等產(chǎn)品的銷售；積極推廣客戶權益，針對各層級客戶的需求、配套不同的客戶價值主張，量身定制不同的客戶權益，旨在吸引高端客戶并強化私人銀行理念。

個貸情況表

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年9月30日

占比

2011年12月31日

占比

一、不含信用卡的個人貸款

東區(qū)

72，868

42.58%

68，845

41.67%

南區(qū)

59，518

34.77%

58，980

35.69%

西區(qū)

11，806

6.90%

10，294

6.23%

北區(qū)

26，962

15.75%

27，107

16.41%

總行

不含信用卡個貸余額合計

171，154

100.00%

165，227

100.00%

其中：不良貸款合計

800

0.47%

419

0.25%

二、個人貸款中按揭貸款情況

按揭貸款余額

72，683

42.47%

79，749

48.28%

其中：住房按揭貸款

69，053

40.35%

75，373

45.63%

按揭不良貸款

181

0.11%

165

0.21%

其中：住房按揭不良貸款

166

0.10%

146

0.19%

個貸余額(不含信用卡)較年初增加59.28億。其中：東區(qū)、西區(qū)分別較年初增加40.23億和15.12億，增幅顯著。

3.7.6.3 資金業(yè)務

報告期內(nèi)，本行資金同業(yè)業(yè)務依托集團及銀行綜合金融平臺，較好地實現(xiàn)了資金同業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的優(yōu)化以及規(guī)模與效益的同步增長。同業(yè)資產(chǎn)負債在規(guī)模擴張基礎上不斷優(yōu)化結(jié)構(gòu)，銀銀合作平臺測試上線戶數(shù)不斷增長、同業(yè)合作客戶群體不斷擴大；資金產(chǎn)品銷售隊伍及渠道初步建立，資金產(chǎn)品銷售收入穩(wěn)步增長；持續(xù)加強市場分析研究，資金交易能力不斷提升。

業(yè)務規(guī)模持續(xù)增長，渠道拓展成效顯著

報告期內(nèi)，本行著力優(yōu)化資金同業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、保證同業(yè)利差水平，資金同業(yè)營業(yè)收入保持有序增長，成為銀行重要利潤來源之一。

同業(yè)機構(gòu)合作得到較大發(fā)展，三方存管銀銀合作機構(gòu)數(shù)量、三方存管保證金銀證合作機構(gòu)數(shù)量、“行E通”銀銀合作機構(gòu)數(shù)量均取得新的突破。

積極拓展資金代客業(yè)務的發(fā)展，在外匯、貴金屬等方面創(chuàng)新產(chǎn)品、提升服務，資金類產(chǎn)品銷售收入繼續(xù)保持快速增長，有力支撐了銀行中間業(yè)務收入的增長。

提升交易能力，在控制風險的前提下，抓住時機實現(xiàn)了各類交易性資產(chǎn)盈利的增長。

理財業(yè)務研發(fā)和管理能力顯著提升

報告期末，本行研發(fā)理財產(chǎn)品只數(shù)位居全國股份制銀行前列，市場地位與競爭力顯著提升。

3.7.6.4 信用卡業(yè)務

信用卡業(yè)務繼續(xù)實現(xiàn)快速、穩(wěn)健增長，并保持穩(wěn)定的盈利能力，新客戶質(zhì)量穩(wěn)步提升，資產(chǎn)質(zhì)量進一步提高。新發(fā)卡量穩(wěn)步增長，客群結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

報告期內(nèi)，本行新發(fā)卡量303萬張，同比同口徑增長85.17%，其中綜合金融交叉銷售方面效果顯著，通過集團交叉銷售新增卡量占比56.24%。累計信用卡流通卡量達到1，048萬張，較年初增長15.87%；總交易金額達到1，444億，同比同口徑增長55.86%；貸款余額達到383億，較年初增長55.07%?？蛻艋钴S度提升明顯，戶均消費同比增長1，188元。盈利能力保持穩(wěn)定，稅前凈利潤同比同口徑增長128.74%，中間業(yè)務收入同比同口徑增長66.85%，在全行中間業(yè)務收入中占比達34.44%，其中分期業(yè)務成長勢頭強勁，分期成交金額同比同口徑增長78.54%，對中間業(yè)務收入增長貢獻突出。

本行始終堅持貫穿信用卡信貸全程的風險管理體系，在貸前、貸中、貸后各環(huán)節(jié)，加強風險甄別和防范，針對不同客戶實施差異化的風險監(jiān)測措施和組合管理策略，從而保障了信用卡資產(chǎn)品質(zhì)的持續(xù)改善，報告期末，信用卡不良率1.07%，較年初下降0.03個百分點，年化呆賬率、年平均延滯率為0.69%、0785%，較年初下降0.33個百分點和0.23個百分點。

在兩行整合后，繼續(xù)強化信用卡“安全、好用、實惠”品牌形象，關注客戶用卡體驗，完善客服和運營支持平臺建設，統(tǒng)一客服熱線，逐步實現(xiàn)客服一站式服務；信用卡核心系統(tǒng)運行穩(wěn)定，效率大幅提高，從而為客戶提供更好、更便捷的服務；繼續(xù)整合兩行業(yè)務優(yōu)勢資源，統(tǒng)一兩行業(yè)務政策、服務標準、收費標準及產(chǎn)品定價標準。市場營銷方面，平安信用卡持續(xù)開展“平安專利”系列活動(“看電影10元起”、“加油低至95折”、“超市199元返10元”、“商旅免費一間夜”等)，充分考慮持卡人不同客戶屬性及消費行為，推動精準營銷，提升持卡人用卡粘性，客戶反響良好。信用卡將繼續(xù)依托集團綜合金融平臺，完善交叉銷售渠道建設，立足于為客戶提供更好的信用卡產(chǎn)品和服務，提高業(yè)務盈利能力。

3.7.6.5小微金融業(yè)務

報告期內(nèi)，本行繼續(xù)大力拓展小微金融業(yè)務，加大在該領域機構(gòu)建設、人員配置、風控體系、配套資源等方面的投入。

報告期末，全行小微貸款余額為549.80億元，較年初增加69.52億，其中報告期內(nèi)累計新發(fā)放額達337.36億元，由于存量部分的還款量較大，以致總體貸款規(guī)模增長偏小。受經(jīng)濟形勢影響，小微貸款的不良率有所上升，達1.13%，但由于小微貸款整體規(guī)模不大，且不良主要體現(xiàn)在江浙地區(qū)，對全行貸款質(zhì)量影響有限。從區(qū)域情況看，東區(qū)新發(fā)放155.84 億，占比最高，達46.2%；南區(qū)、北區(qū)和西區(qū)分別新發(fā)放107.93億、41.98億和31.61億，分別占32.0%、12.4%和9.4%和本行小微貸款均為利率上浮較高的貸款。

(貨幣單位：人民幣百萬元)

項目

2012年9月30日

2011年12月31日

較年初

貸款余額

占比

貸款余額

占比

增減(±）

增幅

小微業(yè)務貸款

54，980

100.00%

48，028

100.00%

6，952

14.47%

其中：東區(qū)

22，715

41.31%

23，894

49.75%

(1，179)

(4.93%)

南區(qū)

19，124

34.78%

14，464

30.12%

4，660

32.22%

西區(qū)

5，123

9.32%

2，964

6.17%

2，159

72.84%

北區(qū)

8，018

14.58%

6，706

13.96%

1，312

19.56%

3.7.6.6 汽車金融服務

報告期內(nèi)，汽車金融事業(yè)部新發(fā)放零售汽車消費貸款117億元，同比增長66%；其中第三季度新發(fā)放貸款57億元，同比增長116%。報告期末，汽車消費貸款余額173億元，較年初增幅38%，不良貸款率0.18%，在業(yè)務快速發(fā)展的同時，保持了良好的資產(chǎn)質(zhì)量。

3.7.6.7 理財業(yè)務及代理業(yè)務開展情況和損益情況

理財業(yè)務：本行積極拓展理財產(chǎn)品寬度，強化理財產(chǎn)品創(chuàng)新，重點開發(fā)銀信合作產(chǎn)品，

增加結(jié)構(gòu)化證券、結(jié)構(gòu)化債券、信托受益權產(chǎn)品；針對渠道開發(fā)專屬理財產(chǎn)品，助力銷量提升；貴金屬業(yè)務注重新產(chǎn)品研發(fā)，拓展產(chǎn)品內(nèi)涵；加強與集團子公司合作，提升銷售平臺。報告期內(nèi)，本行理財產(chǎn)品(含公司、零售)累計發(fā)行規(guī)模逾9800億元，其中：保本理財產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模逾7500億元；實現(xiàn)理財業(yè)務手續(xù)費收入4.98億元，同比同口徑增長74.81%。報告期末，本行理財資金余額(含公司、零售)1，419億元，其中：保本理財資金余額739億元。

代理業(yè)務：本行已形成較為完整的托管業(yè)務系列，可托管產(chǎn)品類型包括公募型基金、券商理財、信托、銀行理財、PE私募基金、社?；稹⒔灰踪Y金監(jiān)管等七大類二十余種產(chǎn)品，與150多家金融及資產(chǎn)管理機構(gòu)客戶建立了穩(wěn)定的業(yè)務合作關系。

報告期內(nèi)，累計實現(xiàn)托管費收入15，960萬元，同比增幅131%；托管凈值規(guī)模3，730億元，較年初增幅215%，規(guī)模擴張速度大幅超越市場平均水平。

3.7.7 機構(gòu)建設情況

前三季度，本行新增15家營業(yè)機構(gòu)，其中第三季度新增6家。第三季度新增的營業(yè)機構(gòu)為1家分行級營業(yè)機構(gòu)和5家支行級營業(yè)機構(gòu)，新增后本行網(wǎng)點數(shù)達410家(含歇業(yè)網(wǎng)點)。新增營業(yè)機構(gòu)為：

機構(gòu)名稱

地址

鄭州分行(含鄭州分行營業(yè)部)

鄭州市鄭東新區(qū)商務外環(huán)路25號

泉州惠安支行

泉州市惠安縣世紀大道新亭尾小區(qū)21號樓

廣州金穗路支行

廣州市天河區(qū)金穗路68號

廈門集美支行

廈門市集美區(qū)杏林東路20號

佛山汾江支行

佛山市禪城區(qū)綠景一路25號