人保A+H上市要求投行“硬包銷(xiāo)”H股

2012年05月26日 10:50
來(lái)源：21世紀(jì)網(wǎng)

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21世紀(jì)網(wǎng)綜合報(bào)道 據(jù)外媒透露，中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司計(jì)劃A+H股上市，有消息人士透露人保集團(tuán)要求競(jìng)標(biāo)其60億美元中國(guó)香港IPO交易的投行不但要帶來(lái)約定數(shù)量的機(jī)構(gòu)訂單，且要“硬包銷(xiāo)”香港IPO交易中所有未售出的股票。這與香港IPO交易的慣例不符：香港IPO交易如果需求不足一般會(huì)被取消。

此次滬港兩地IPO的規(guī)?？傆?jì)60億美元。截至上周晚些時(shí)候，已經(jīng)有10多家銀行在北京參與競(jìng)標(biāo)，人保集團(tuán)要求參與競(jìng)標(biāo)的銀行于本周對(duì)于承諾進(jìn)行硬報(bào)銷(xiāo)的協(xié)議進(jìn)行回復(fù)。

另有知情人士稱(chēng)，中金、瑞信和匯豐控股被選定為聯(lián)席保薦人，是交易中最重要的角色，全權(quán)負(fù)責(zé)募股說(shuō)明書(shū)。但該知情人士說(shuō)，目前還不清楚這些銀行是否都作出硬包銷(xiāo)承諾，或已同意售出約定數(shù)量的股票。

人保集團(tuán)是中國(guó)最大的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司之一。該公司已向香港交易所遞交正式上市申請(qǐng)，準(zhǔn)備7月份在香港和上海兩地上市。此次交易將成為今年規(guī)模僅次于Facebook Inc. 的第二大IPO。 Inc.

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