外電稱新華保險H股定價28.5港元

2011年12月08日 18:02
來源：鳳凰網(wǎng)財經

0人參與0條評論

鳳凰網(wǎng)財經訊據(jù)外媒報道報道，消息人士周四稱，新華人壽保險股份有限公司在滬港兩地上市交易的香港首次公開募股(IPO)部分籌資集資102.15億港元(約合13億美元)。

上述人士稱，新華保險以每股28.5港元的價格發(fā)行了3.5842億股H股，發(fā)行價接近每股28.20至34.33港元指導價區(qū)間的低端。這一價格對應人民幣約為23.31元，也接近A股發(fā)行區(qū)間23.00-28.00元/股的下限。按此價格計算，新華保險A股融資額將為35.96億元，A+H全部融資額為119.50億元，較此前預期的融資上限146.41億元縮水18.38%。

另據(jù)路透社報道稱，新華保險H股已于昨天截止公開發(fā)售，市場消息稱，該公司未獲足額認購，惟國際配售已獲超額認購，足以彌補公開發(fā)售之不足，因此會如期下周四，即12月15日在港掛牌。

新華保險本次H股及A股發(fā)售股份總數(shù)不超過5.70723億股，占發(fā)售后總股本的18%：H股發(fā)行不超過4.12183億股(行使綠鞋后)，占發(fā)售后總股本的13%，預計融資規(guī)模大約不超過124億元港幣；A股發(fā)行不超過1.5854億股，占發(fā)售后總股本的5%，預計融資規(guī)模大約不超過45億元人民幣。

新華保險總裁兼執(zhí)行董事何志光前日在A股網(wǎng)上路演時稱，新華保險A股發(fā)行價格區(qū)間為23.00-28.00元/股，較可比公司二級市場平均估值有一定折讓，為投資者提供了較充分的空間。公司在確定發(fā)行價格的時候也會充分考慮投資者的利益，他表示相信這個價格區(qū)間體現(xiàn)了新華保險的價值，這個價格區(qū)間是合理的。

新華保險將于12月15日和12月16日分別在香港和上海掛牌上市。

以保費收入計算，新華保險為中國大陸第四大壽險公司。