鵬華9人團(tuán)隊(duì)：總監(jiān)初冬專注社保 副總陽(yáng)先偉從不虧錢(qián)

2011年12月05日 07:28
來(lái)源：理財(cái)周報(bào) 作者：劉夢(mèng)

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提到鵬華的債券基金團(tuán)隊(duì)，鵬華基金的員工第一個(gè)想到的總是溫和的女領(lǐng)導(dǎo)初冬，還有“不虧錢(qián)”的債券基金經(jīng)理陽(yáng)先偉。

關(guān)于陽(yáng)先偉，有這樣一個(gè)段子。某機(jī)構(gòu)的人士登門(mén)拜訪陽(yáng)先偉，由于提問(wèn)不專業(yè)，被陽(yáng)先偉反駁了一通。熟知陽(yáng)先偉的人士告訴記者，他是一個(gè)很直接的人。

到鵬華基金之前，陽(yáng)先偉曾在民生證券、國(guó)海證券等機(jī)構(gòu)從事債券研究及投資組合管理工作，擔(dān)任研究員、高級(jí)經(jīng)理等職務(wù)。

2004年9月，陽(yáng)先偉加盟鵬華基金，繼續(xù)從事債券和宏觀研究工作。由債券基金經(jīng)理助理做起的他，目前已經(jīng)是鵬華固定收益部副總監(jiān)，管理了鵬華普天債券、鵬華豐收債券、鵬華豐潤(rùn)封閉債券三只基金，是鵬華債券團(tuán)隊(duì)的主力軍。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，陽(yáng)先偉所管理的其中兩只債券基金鵬華豐收、鵬華普天債券A、B表現(xiàn)優(yōu)異，2009年1月1日至2011年11月25日的復(fù)權(quán)凈值增長(zhǎng)率分別為19.79%、12.82%、11年07%，在眾多債券基金中分別排名第7、第24、第30位。

鵬華公司內(nèi)部稱陽(yáng)先偉是“從不虧錢(qián)”的基金經(jīng)理。根據(jù)公開(kāi)信息，陽(yáng)先偉自2006年擔(dān)任鵬華莆田債券A、B的基金經(jīng)理以來(lái)，每年都實(shí)現(xiàn)了正收益，累計(jì)回報(bào)已經(jīng)達(dá)到33.60%、28.99%。另外，鵬華豐收、鵬華豐潤(rùn)，也均實(shí)現(xiàn)每年正收益。

陽(yáng)先偉管理的債券基金之所以能獲得這樣的回報(bào)，跟他穩(wěn)健的投資策略有關(guān)。陽(yáng)先偉非常關(guān)注政策新聞，把握大方向變化，并注重債券品種選擇。今年以來(lái)，陽(yáng)先偉加重了流動(dòng)性較好的非城投類信用品種配置，僅配置了少量新股，獲得超額收益。“未來(lái)一段時(shí)間，可關(guān)注中高信用等級(jí)的信用債和中等期限的利率產(chǎn)品。”陽(yáng)先偉說(shuō)。

盡管陽(yáng)先偉管理的債基數(shù)量最多，業(yè)績(jī)最突出，而事實(shí)上，陽(yáng)先偉并不是整個(gè)債券團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人。鵬華9人的債券投研團(tuán)隊(duì)中，“獅王”是一位理性的女領(lǐng)導(dǎo)初冬。初冬與陽(yáng)先偉、其他債券投研員工同在一個(gè)大辦公室，“辦公室里沒(méi)有隔板，大家說(shuō)起話來(lái)很方便?！冰i華基金人士告訴記者。

初冬曾在平安證券研究所、平安保險(xiǎn)投資管理中心從事投研工作。2009年，初冬進(jìn)入鵬華基金，先后擔(dān)任研究員、普豐基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)在，初冬已經(jīng)是鵬華基金固定收益部總監(jiān)，領(lǐng)導(dǎo)著整個(gè)債券團(tuán)隊(duì)。

但是，由于她的管理工作主要偏向社?；稹⒇泿呕?，因而，她僅管理著鵬華豐盛固定收益一只債券基金。據(jù)鵬華內(nèi)部員工描述，初冬溫和，但理性，是鵬華投資決策委員會(huì)中唯一一位女性。初冬的管理風(fēng)格比較包容，允許團(tuán)隊(duì)成員有較大的主動(dòng)性，因而也能出現(xiàn)陽(yáng)先偉這樣有優(yōu)秀業(yè)績(jī)的成員。

在鵬華9人的債券團(tuán)隊(duì)中，還有幾位在公開(kāi)場(chǎng)合露面較少的成員，包括鵬華信用增利債券的基金經(jīng)理劉建巖、投資經(jīng)理于海龍、宏觀研究員劉太陽(yáng)，以及另外幾位投研人士劉方正、楊凡穎、殷勤等。

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