新華人壽正式啟動(dòng)IPO 12月A+H同發(fā)

2011年11月23日 10:25
來(lái)源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 作者：肖君秀

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經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 肖君秀　過(guò)會(huì)成功之后，新華人壽開(kāi)始正式啟動(dòng)IPO程序。

11月22日，新華人壽刊登了首次公開(kāi)發(fā)行A股股票的招股意向書(shū)，擬發(fā)行不超過(guò)1.5854億股A股。募集資金的用途為補(bǔ)充資本金，并借力于資本市場(chǎng)進(jìn)一步推進(jìn)戰(zhàn)略計(jì)劃，以支持業(yè)務(wù)繼續(xù)快速發(fā)展。

對(duì)于路演的安排方面，在主承銷商組織下新華人壽將于11月23日至28日在深圳、廣州、上海、北京等地進(jìn)行發(fā)行A股的初步詢價(jià)工作，發(fā)行價(jià)格區(qū)間將于12月1日在《初步詢價(jià)結(jié)果及發(fā)行價(jià)格區(qū)間公告》中披露。

本次發(fā)行采用“網(wǎng)下發(fā)行”和“網(wǎng)上發(fā)行”相結(jié)合的方式進(jìn)行，其中網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)3170.8萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上發(fā)行不超過(guò)1.26832億股，占本次發(fā)行數(shù)量的80%。12月5日—7日進(jìn)行網(wǎng)下申購(gòu)及繳款，網(wǎng)下申購(gòu)的最后一天12月7日同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)及繳款，定價(jià)公告將于12月9日刊登。

公司H股發(fā)行與A股發(fā)行同步進(jìn)行，H股初始發(fā)行規(guī)模為3.5842億股，并獲15%的超額配售選擇權(quán)，若H股超額配售選擇權(quán)全額行使，則H股發(fā)行總股數(shù)擴(kuò)大至4.12183億股。

新華人壽IPO的主承銷商為中金和瑞銀，明日起即會(huì)組織新華人壽的路演工作，向機(jī)構(gòu)進(jìn)行發(fā)行推介。

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