基金二季度增持南北車 南方長城重倉

2011年07月26日 02:37
來源：每日經(jīng)濟新聞 作者：徐皓

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高鐵概念股作為先進(jìn)制造業(yè)板塊的一個分支，受到基金等機構(gòu)投資者的重視。近一年以來，更是掀起了一波高鐵概念股投資高潮。目前基金對這一板塊的投資開始呈現(xiàn)分散化的趨勢。

南方、長城系基金持股多

從對高鐵概念相關(guān)個股機構(gòu)最新的持倉情況統(tǒng)計來看，年內(nèi)基金熱度出現(xiàn)分化。今年一季度絕大部分高鐵概念股受到基金減持，而從二季度基金重倉持股披露情況來看，涉及到的高鐵概念股只有19只，且較為集中在五、六家上市公司中。南車、北車被增持最多，分別為9300萬股和5600萬股。

其中，南方基金、長城基金持有的比例最多涉及范圍最廣，不過對于個別公司，單一基金公司抱團重倉的情況也很普遍。

對于中國南車、中國北車這樣從事整車制造的龍頭企業(yè)，參與的機構(gòu)面也最廣。截至二季度末有15只基金共持有中國北車1.82億股，持股市值15.41億元，12只基金共持有中國南車2.16億股，持股市值12.18億元。

雖然南方、泰達(dá)宏利等基金公司總體持有中國南車、中國北車市值居前，但只是個別基金偏好明顯。

南方基金旗下同一基金經(jīng)理管理的南方隆元和基金開元均重倉了南、北車；泰達(dá)宏利效率優(yōu)選也同時重倉持有兩股。長城基金則表現(xiàn)出公司整體看好的傾向。其旗下共有5只基金重倉持有中國南車，其中2只基金同時持有中國北車。

此外，基金持有體量較大的高鐵概念股還有許繼電氣、遠(yuǎn)望谷中鼎股份和時代新材等。

截至二季度末共有16只基金重倉持有許繼電氣3967萬股，占流通股比例近15%，持股市值僅次于中國南車。持倉比例最高的是景順長城精選藍(lán)籌，而南方基金、長城基金交叉持有該股的基金數(shù)量最多。

中鼎股份頗受申萬菱信基金公司的追捧，旗下5只基金分別持有該股。遠(yuǎn)望谷則被華安基金旗下2只基金重倉持有。興業(yè)全球旗下多只基金則交叉持有太原重工。輝煌科技則受到中銀系基金增持。

近一年掀投資高潮雖然高鐵建設(shè)已經(jīng)有很長時間，但“高鐵建形成一個資本市場概念并受到機構(gòu)廣泛關(guān)注，還是在近一年中。

2010年中期，隨著“史上最嚴(yán)厲”的房地產(chǎn)政策調(diào)控開始以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的呼聲漸強，“高鐵”開始成為先知先覺的機構(gòu)尋覓的熱點主題投資領(lǐng)域。

2010年10月“十二五”規(guī)劃出爐為這一主題投資加了一把火?！案叨酥圃鞓I(yè)”作為六大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一被明確提出，敏銳的機構(gòu)投資者迅速將這一詞納入為基金投資策略中使用頻率最高的關(guān)鍵詞之一。而“高鐵”作為六大戰(zhàn)略新高端裝備制造中重要的一個分支，開始受到機構(gòu)系統(tǒng)性關(guān)注。

相關(guān)板塊個股在2010年下半年一路高歌猛進(jìn)，在震蕩的市場環(huán)境下表現(xiàn)的頗為強勢。

“此類標(biāo)的不僅符合政策導(dǎo)向，而且未來確實存在較大的發(fā)展空間?！北藭r不少機構(gòu)投資人認(rèn)為。而在2011年的投資策略中，高端裝備制造業(yè)被大多數(shù)機構(gòu)作為未來一年的重點投資領(lǐng)域。

而2010年年報數(shù)據(jù)顯示，37只高鐵概念股中，基金參與投資的有34只，其中有14只個股基金控盤(持股占流通股比例)比例超過20%。例如輝煌科技此類被追捧的個股，一度被27只基金交叉持有。

值得注意的是，隨著今年緊縮政策的持續(xù)，一些個股出現(xiàn)業(yè)績未達(dá)預(yù)期的情況。個股的分歧開始顯現(xiàn)。“對于類似的主題投資機會，自下而上的個股選擇依舊是關(guān)鍵。”有基金經(jīng)理表示。

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