戴相龍：G20應(yīng)把貨幣體系改革作為迫切歷史使命

2011年06月26日 12:24
來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 第二屆全球智庫(kù)峰會(huì)25日-26日在北京舉行，中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心副理事長(zhǎng)、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)理事長(zhǎng)戴相龍?jiān)?6日上午的主論壇上表示，二十國(guó)集團(tuán)應(yīng)該把國(guó)際貨幣體系改革作為一項(xiàng)迫切的歷史使命。

戴相龍表示，和四十年前相比較，除了歐元問世以外，現(xiàn)行的國(guó)際貨幣體系基本上沒有變化，本幣作為儲(chǔ)備貨幣，越來越不適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局了。國(guó)際資本流動(dòng)也難以監(jiān)控，匯率大幅波動(dòng)，金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)較晚，這個(gè)體系不加以改革，2008年出現(xiàn)的金融危機(jī)難以克服，新的危機(jī)還會(huì)到來。

戴相龍建議，二十國(guó)集團(tuán)是應(yīng)該設(shè)秘書處的。經(jīng)過深入的溝通，應(yīng)該形成一份國(guó)際貨幣體系改革議程，就國(guó)際貨幣體系改革的目標(biāo)，指導(dǎo)思想、基本原則、基本步驟和主要國(guó)家的責(zé)任，形成一個(gè)公司。不要講細(xì)節(jié)，只要有一個(gè)共識(shí)，我想對(duì)全球的穩(wěn)定都是有利的。

以下為戴相龍發(fā)言實(shí)錄：

我想就國(guó)際貨幣體系改革講三點(diǎn)意見：第一點(diǎn)，二十國(guó)集團(tuán)應(yīng)該把國(guó)際貨幣體系改革作為一項(xiàng)迫切的歷史使命。和四十年前相比較，除了歐元問世以外，現(xiàn)行的國(guó)際貨幣體系基本上沒有變化，本幣作為儲(chǔ)備貨幣，越來越不適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局了。國(guó)際資本流動(dòng)也難以監(jiān)控，匯率大幅波動(dòng)，金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)較晚，這個(gè)體系不加以改革，2008年出現(xiàn)的金融危機(jī)難以克服，新的危機(jī)還會(huì)到來。

所以我建議二十國(guó)集團(tuán)是應(yīng)該設(shè)秘書處的，而且我建議經(jīng)過深入的溝通，應(yīng)該形成一份國(guó)際貨幣體系改革議程，就國(guó)際貨幣體系改革的目標(biāo)，指導(dǎo)思想、基本原則、基本步驟和主要國(guó)家的責(zé)任，形成一個(gè)公司，我們可以進(jìn)一步地進(jìn)行。不要講細(xì)節(jié)，只要有一個(gè)共識(shí)，我想對(duì)全球的穩(wěn)定都是有利的。

第二，國(guó)際貨幣體系改革，可行的方案是建立一個(gè)有主要貨幣的匯率有協(xié)調(diào)的國(guó)際貨幣多元化體系?，F(xiàn)在改革的方案，如果說是促進(jìn)建立主權(quán)貨幣，建立非主權(quán)貨幣，現(xiàn)在確實(shí)很難做到。所以我的建議就是建立一個(gè)主要貨幣的匯率有協(xié)調(diào)的多元化的國(guó)際貨幣體系。美元的國(guó)際地位確實(shí)是在下降，但是它在國(guó)際貨幣體系中的主導(dǎo)地位還存在，并發(fā)揮作用。但是要維持這個(gè)地位，最重要的是美國(guó)要降低財(cái)政赤字總體債務(wù)占GDP的比例，這個(gè)是最重要的一個(gè)問題。降到主要發(fā)達(dá)國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體的平均水平，甚至之下，這個(gè)對(duì)美國(guó)來說，美元的穩(wěn)定是靠自己，不是別人說它不穩(wěn)定說壞的，這是美國(guó)的利益，也是全球的利益。

第二，歐元的誕生是國(guó)際多元化的突破，多元化不是今天開始的，歐元的誕生是一個(gè)月前，我訪問了歐洲中央銀行，他們最重要的指標(biāo)，貨幣的聯(lián)盟主要要穩(wěn)定幣值，他們的債務(wù)水平，他的財(cái)政赤字占GDP只有4.5，美國(guó)是9.5%到10%，債務(wù)率歐原須知區(qū)85%，美國(guó)已經(jīng)快達(dá)到100%左右，日本已經(jīng)達(dá)到200%了，這個(gè)危機(jī)是嚴(yán)重的，但主要不是貨幣制度形成的，而在于它的經(jīng)濟(jì)制度。歐盟地區(qū)也忽視了對(duì)歐元區(qū)財(cái)政的監(jiān)督，有人擔(dān)心是不是歐元要退出？我了解，歐元的貨幣聯(lián)盟沒有這個(gè)條款，不存在哪個(gè)要退出。另外，中國(guó)政府是支持歐元的，溫總理出去訪問也說明了這一點(diǎn)，我想歐盟也會(huì)鞏固和完善歐元聯(lián)盟，加強(qiáng)財(cái)政建設(shè)，能夠較好地處理這次危機(jī)，歐元將進(jìn)一步擴(kuò)大在國(guó)際貨幣中的作用。金磚國(guó)家對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率也快達(dá)到50%，這些國(guó)家的貨幣已經(jīng)成為，或正在成為可兌換的貨幣，成為國(guó)際貨幣的補(bǔ)充，我非常贊同世界銀行一個(gè)報(bào)告的分析，15年以后，人民幣將會(huì)同美元、歐元一起，成為國(guó)際主要貨幣。但是說代替美元，中國(guó)各種雜志是沒有這一條的，只是說成為與它經(jīng)濟(jì)相當(dāng)?shù)膰?guó)際地位。

第三個(gè)，我講人民幣國(guó)際化應(yīng)分三步走，中國(guó)進(jìn)出口占世界1/4，外匯儲(chǔ)備占1/3，也是世界最大的出口國(guó)，這十年通貨膨脹也只在2%左右，所以這樣的貨幣成為國(guó)際貨幣，這是理所當(dāng)然的，這不僅對(duì)中國(guó)有利，對(duì)完善國(guó)際貨幣體系也是有利的。我對(duì)人民幣的國(guó)際化，我想按照它的功能，就是國(guó)際貨幣它應(yīng)該有五種功能，我按照它的功能來劃分，我認(rèn)為劃分三個(gè)階段：

第一個(gè)階段，以可兌換為基礎(chǔ)，推進(jìn)境外貿(mào)易和境外投資的人民幣結(jié)算，進(jìn)一步發(fā)展貨幣互換，擴(kuò)大人民幣在境外的使用，使人民幣成為廣為接受的國(guó)際貿(mào)易結(jié)算貨幣?？缇迟Q(mào)易現(xiàn)在是負(fù)的多，收的少，有人擔(dān)心人民幣升值是套利，一方面有這個(gè)問題，但是更主要看重了人民幣的前景，我認(rèn)為不用擔(dān)心。但是我們不能小看，所以可以同時(shí)擴(kuò)大對(duì)外投資，擴(kuò)大進(jìn)口。

第二個(gè)階段，是擴(kuò)大對(duì)境內(nèi)外合格機(jī)構(gòu)投資審批的數(shù)量和投資的力度，直到取消數(shù)額控制，全面地推進(jìn)國(guó)際資本的雙向流動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)人民幣完全可兌換，使人民幣成為全球重要的投資貨幣。從結(jié)算的貨幣到投資的貨幣，中國(guó)基本可兌換已經(jīng)達(dá)到60%，隨著資本項(xiàng)目的擴(kuò)大，我認(rèn)為開放程度會(huì)更大。

第三個(gè)階段，就實(shí)現(xiàn)人民幣國(guó)際化，最主要是人民幣成為國(guó)際儲(chǔ)備貨幣。一個(gè)國(guó)家持有人民幣做儲(chǔ)備貨幣，主要是能夠調(diào)整國(guó)際收支，使它的幣值穩(wěn)定。所以在這個(gè)時(shí)候，人民幣匯率的利率是應(yīng)該由市場(chǎng)決定，而且人民幣作為外匯，它的兌換是很方便的，很安全的，人民幣成為世界儲(chǔ)備貨幣，要達(dá)到一定的比例，我曾經(jīng)想，這個(gè)比例應(yīng)該是中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量在世界經(jīng)濟(jì)總量中的比例，假如說十年以后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量在世界15%，世界的儲(chǔ)備貨幣，人民幣要有15%左右，這才算得上真正的儲(chǔ)備貨幣。

實(shí)現(xiàn)上述三個(gè)階段，我認(rèn)為是要十五到二十年，盡管我們?nèi)嗣駧懦蔀閲?guó)際貨幣，從它的條件看是充分的，但是技術(shù)上的安排，如何跟市場(chǎng)結(jié)合，還是非常復(fù)雜的問題，所以我認(rèn)為時(shí)間長(zhǎng)一點(diǎn)比較好。在這個(gè)期間，我們希望到2015年，人民幣應(yīng)該成為SDR的一個(gè)重要貨幣，因?yàn)槌蔀檫@個(gè)貨幣，只要是在結(jié)算上廣泛使用，在交易市場(chǎng)上使用范圍也比較廣，它就可以的，這對(duì)全球有利的。我認(rèn)為以后金融改革的重點(diǎn)將應(yīng)該轉(zhuǎn)入國(guó)際化，應(yīng)該圍繞著人民幣的國(guó)際化進(jìn)行利率匯率改革，要讓我們更多的金融機(jī)構(gòu)走向全球。

另外一個(gè)，就是要加快建設(shè)國(guó)際金融中心，到2020年，把上?；窘ǔ蓢?guó)際金融中心，我的發(fā)言完了，謝謝大家。

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