浙江明牌珠寶股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告

2011年04月06日 01:35
來源：中國證券網(wǎng)－上海證券報

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浙江明牌珠寶股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(2010年修訂)和《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票，本次初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺實施。本次發(fā)行新增了推薦類詢價對象、網(wǎng)下發(fā)行均通搖號配售、估值與報價信息披露等方面的內(nèi)容。請詢價對象及其管理的股票配售對象認真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細則(2009年修訂)》

重要提示

1、浙江明牌珠寶股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過6，000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2011］485號文核準。股票代碼為002574，該代碼同時適用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行。

2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。其中網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)不超過1，200萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的20%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行最終數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

3、財通證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)作為本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)將于2011年4月7日(T-5日)至2011年4月11日(T-3日)期間，組織本次發(fā)行現(xiàn)場推介和初步詢價。符合要求的詢價對象及配售對象可自主選擇在深圳、上?；虮本﹨⒓蝇F(xiàn)場推介會。

4、可參與本次網(wǎng)下申購的詢價對象為符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(2010年修訂)中界定的詢價對象條件，且已在中國證券業(yè)協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會()登記備案的機構(gòu)，包括財通證券自主推薦的、已向協(xié)會備案的20家詢價對象。

5、上述詢價對象于初步詢價截止日2011年4月11日(T-3日)12：00前在協(xié)會登記備案的自營業(yè)務(wù)或其管理的證券投資產(chǎn)品均為本次發(fā)行的配售對象，均可參與本次網(wǎng)下發(fā)行。保薦機構(gòu)(主承銷商)的證券自營賬戶、與發(fā)行人或保薦機構(gòu)(主承銷商)之間存在實際控制關(guān)系的詢價對象管理的配售對象不得參與網(wǎng)下發(fā)行。配售對象未參與初步詢價，或者參與初步詢價但未提供有效申報的，不得參與網(wǎng)下申購。

6、詢價對象參與初步詢價時，其管理的股票配售對象為報價主體，由詢價對象代為報價。每個配售對象最多可以申報三檔申購價格，申購價格的最小變動單位為0.01元。配售對象自主決定是否參與初步詢價，自行確定申報價格，由詢價對象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺統(tǒng)一申報。詢價對象應(yīng)按規(guī)定進行初步詢價，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

7、為促進詢價對象認真定價，綜合考慮本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及財通證券研究所對發(fā)行人的合理估值區(qū)間，主承銷商將配售對象的最低申購數(shù)量和申報數(shù)量變動最小單位即“申購單位”均設(shè)定為60萬股，即每個配售對象的每檔申購數(shù)量必須是60萬股或60萬股的整數(shù)倍，且每個配售對象的累計申購數(shù)量不得超過1，200萬股。

8、發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果，按照申購價格由高到低進行排序、計算出每個價格上所對應(yīng)的累計申購總量，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格。

9、初步詢價中，配售對象有效報價對應(yīng)的申購數(shù)量，應(yīng)為網(wǎng)下申購階段實際申購數(shù)量。每個配售對象有效報價對應(yīng)的申購數(shù)量可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢。

10、初步詢價中提交有效報價的配售對象參與網(wǎng)下申購時，須按照最終確定的發(fā)行價格與有效報價對應(yīng)的申購數(shù)量的乘積及時足額繳納申購款。初步詢價中提交有效報價的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納申購款的，發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)將視其為違約，違約情況將報送中國證監(jiān)會及中國證券業(yè)協(xié)會備案。

11、若網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將通過搖號抽簽方式進行配售。本次搖號采用按配售對象配號的方法，財通證券將對提交有效報價的配售對象進行配號，每一申購單位(60萬股)獲配一個編號，每個配售對象獲配編號的個數(shù)等于其資金有效的申購量除以申購單位，最終將搖出20個號碼，每個號碼可獲配60萬股股票。

若網(wǎng)下有效申購總量等于1，200萬股，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將按照配售對象的實際申購數(shù)量直接進行配售。

若網(wǎng)下有效申購總量小于1，200萬股，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施。

12、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。所有參與本次網(wǎng)下初步詢價的股票配售對象，無論是否有效報價，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。

13、有關(guān)詢價對象的具體報價情況將在2011年4月18日(T＋2日，周一)刊登的《浙江明牌珠寶股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》中詳細披露。

14、本次發(fā)行中，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，并及時公告中止發(fā)行原因、擇機重啟發(fā)行：

(1)初步詢價結(jié)束后，提供有效申報的詢價對象不足20家；

(2)網(wǎng)下申購結(jié)束后，網(wǎng)下有效申購數(shù)量小于1，200萬股；

(3)網(wǎng)上申購不足、網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回撥后仍然申購不足的；

(4)初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)就確定發(fā)行價格未取得一致意見。

15、配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起計算。

16、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)推介和初步詢價事宜進行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況，請仔細閱讀2011年4月6日(T-6日，周三)登載于巨潮網(wǎng)站(http：／／www.cninfo.com.cn)的招股意向書全文，招股意向書摘要于同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》?！渡钲谑袌鍪状喂_發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細則(2009年修訂)》可于深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)查詢。

一、本次發(fā)行的重要日期安排

日期

發(fā)行安排

T-6日

2011年4月6日(周三)

刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》

T-5日

2011年4月7日(周四))

初步詢價(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)及現(xiàn)場推介(深圳)

T-4日

2011年4月8日(周五)

初步詢價(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)及現(xiàn)場推介(上海)

T-3日

2011年4月11日(周一)

初步詢價(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)及現(xiàn)場推介(北京)

初步詢價截止日(截止時間為15：00)

T-2日

2011年4月12日(周二))

確定發(fā)行價格、可參與網(wǎng)下申購的配售對象名單及有效申報數(shù)量

刊登《網(wǎng)上路演公告》

T-1日

2011年4月13日(周三)

刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險特別公告》

網(wǎng)上路演

T日

2011年4月14日(周四)

網(wǎng)下申購配號

網(wǎng)下申購資金驗資

T＋1日

2011年4月15日(周五)

網(wǎng)上申購資金驗資

網(wǎng)下申購搖號抽簽

T＋2日

2011年4月18日(周一)

網(wǎng)上申購搖號抽簽

網(wǎng)下申購資金解凍，網(wǎng)下申購多余款項退還

T＋3日

2011年4月19日(周二)

刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》

網(wǎng)上申購資金解凍，網(wǎng)上申購多余款項退還

注：(1)T日為發(fā)行申購日；

(2)如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致股票配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請股票配售對象及時與保薦機構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系；

(3)上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機構(gòu)(主承銷商)及發(fā)行人將及時公告，修改發(fā)行日程。

二、推介的具體安排

保薦機構(gòu)(主承銷商)將于2011年4月7日(T-5日，周四)至2011年4月11日(T-3日，周一)期間，在深圳、上海、北京向協(xié)會公布的六類詢價對象及財通證券自主推薦的詢價對象進行網(wǎng)下推介。推介的具體安排如下：

推介日期

推介時間

推介地點

地址及聯(lián)系方式

2011年4月7日

(T-5日，周四)

9：30-11：30

深圳福田香格里拉酒店三樓香格里拉廳I廳

深圳市福田區(qū)益田路4088號

0755-88284088

2011年4月8日

(T-4日，周五)

9：30-11：30

上海金茂君悅大酒店二樓嘉賓廳2＋3廳

上海市浦東新區(qū)世紀大道88號金茂大廈

021-50491234

2011年4月11日

(T-3日，周一)

9：30-11：30

北京金融街洲際酒店五樓西安I廳

北京市西城區(qū)金融街11號

010-58525888

三、初步詢價

1、本次初步詢價通過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行，詢價對象應(yīng)到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書，與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺使用協(xié)議，成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的用戶后方可參與初步詢價。

2、初步詢價期間為2011年4月7日(T-5日，周四)至2011年4月11日(T-3日，周一)9：30 -15：00，在上述時間內(nèi)，詢價對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交其所管理的股票配售對象的申報價格和申報數(shù)量。

3、本次網(wǎng)下?lián)u號配售發(fā)行確定的申購數(shù)量和申購數(shù)量變動最小單位即“申購單位”均設(shè)定為60萬股，股票配售對象自行確定申報價格，申報價格最小變動單位為0.01元，每個配售對象最多可以申報三檔申購價格，申報價格對應(yīng)的申報數(shù)量為60萬股或60萬股的整倍數(shù)，且每個配售對象的累計申購數(shù)量不得超過1，200萬股。

申購價格和申購數(shù)量填寫示例：

假設(shè)某一配售對象填寫了三檔申購價格分別是P1、P2、P3，且P1＞P2＞P3，對應(yīng)的申購數(shù)量分別為Q1、Q2、Q3，最終確定的發(fā)行價格為P，則若P＞P1，則該配售對象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；若P1≥P＞P2，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Q1；若P2≥P＞P3，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Q1＋Q2；若P3≥P，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Q1＋Q2＋Q3。

4、股票配售對象申報的以下情形將被視為無效：

(1)股票配售對象未在初步詢價截止日2011年4月11日(T-3日，周一)12：00前完成在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的；

(2)股票配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶／賬號等申報信息與備案信息不一致的；

(3)申報價格低于最終確定的發(fā)行價格對應(yīng)的申報數(shù)量；

(4)累計申報數(shù)量超過1，200萬股以上或者任一報價數(shù)量不符合60萬股最低數(shù)量要求或者增加的申購數(shù)量不符合60萬股的整數(shù)倍要求的申購數(shù)量的部分；

(5)經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確認的其他情形。

5、詢價對象每次申報一經(jīng)提交不得撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價或申報數(shù)量的，應(yīng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。詢價對象每次申報及修改情況將由保薦機構(gòu)(主承銷商)報中國證監(jiān)會備案。

6、股票配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息，托管席位號錯誤將會導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價的股票配售對象正確填寫其托管席位號，如發(fā)現(xiàn)填報有誤請及時與保薦機構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。

四、保薦機構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系方式及聯(lián)系人

保薦機構(gòu)(主承銷商)：財通證券有限責(zé)任公司

住所：

浙江省杭州市杭大路15號嘉華國際商務(wù)中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室