平安擬H股定向增發(fā)2．72億股

2011年03月15日 06:01
來(lái)源：金融投資報(bào)

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據(jù)新華社電 中國(guó)平安保險(xiǎn)集團(tuán)14日宣布已簽署協(xié)議向周大福旗下金駿有限公司發(fā)行2.72億股H股新股，代價(jià)總額194.48億港元，折合每股71.50港元。此次交易擬發(fā)行的股份數(shù)量占增發(fā)后中國(guó)平安總股本的3.4%。

中國(guó)平安表示，定向增發(fā)募集的資金將用于加強(qiáng)中國(guó)平安的資本基礎(chǔ)，此次發(fā)行所得將不準(zhǔn)備用于任何收購(gòu)。此次資本募集將顯著提升公司的資本實(shí)力，為保險(xiǎn)、銀行、投資三大業(yè)務(wù)線未來(lái)的高速發(fā)展做好充足的資金準(zhǔn)備。

根據(jù)中國(guó)平安相關(guān)公告，此次H股定向增發(fā)將以H股停牌前30個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)均價(jià)的約90.1%(即約9.9%的折扣率)作為最終的交易價(jià)格，為71.50港元／股，增發(fā)總金額為194.48億港元(約25億美元)，交易價(jià)格相對(duì)過(guò)去12個(gè)月公司H股平均收盤(pán)價(jià)折讓3.3%。

平安集團(tuán)及其各子公司目前的監(jiān)管指標(biāo)(如償付能力和資本充足率)均高于法定的規(guī)定。截至2010年6月30日，平安集團(tuán)的償付能力充足率為218.1%。此次配售后，集團(tuán)的償付能力將得到顯著提升。

此次發(fā)行是根據(jù)中國(guó)平安2010年6月29日召開(kāi)的年度股東大會(huì)上通過(guò)的一般授權(quán)所進(jìn)行的，交易尚需獲得包括中國(guó)保監(jiān)會(huì)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)在內(nèi)的相關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)。

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