東方證券被迫14億接盤長(zhǎng)江證券 中銀增長(zhǎng)基金主動(dòng)買套

2011年03月09日 06:22
來(lái)源：錢江晚報(bào)

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受累“砸盤門”長(zhǎng)江證券增發(fā)瘦身才過關(guān)

長(zhǎng)江證券“砸盤門”有了最終結(jié)果，長(zhǎng)江證券最終增發(fā)規(guī)模由6億股縮水到了2億股，承銷商?hào)|方證券包銷掉1.1億股，占發(fā)行總量的55.03%，為此掏出了13.945億元真金白銀，將成為長(zhǎng)江證券第六大股東。

如果按原發(fā)行計(jì)劃，余額包銷的東方證券將至少購(gòu)買金額64.6億元的長(zhǎng)江證券，約5.1億股，成為長(zhǎng)江證券第一大股東?！霸冶P門”過后，長(zhǎng)江證券，東方證券都成了受害者，到底是誰(shuí)在3月3日最后一分鐘拋出了885萬(wàn)股，造成了長(zhǎng)江證券“砸盤門”過至今仍是個(gè)謎。

資料顯示，東方證券2010年凈利潤(rùn)5.4億元，所有者權(quán)益84億元。此次拿出近14億元的現(xiàn)金可謂將家底掏空。

從64.6億減至14億　東方證券“砍價(jià)”求解脫

昨天晚上，長(zhǎng)江證券發(fā)布公告，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，本次增發(fā)最終發(fā)行數(shù)量為2億股，募集資金總量為25.34億元，申購(gòu)的配售比例都是100%。

根據(jù)公告，有12150戶原A股股東參與了認(rèn)購(gòu)，獲配2522萬(wàn)股，占發(fā)行總量的12.61%；另有3916戶一般社會(huì)公眾投資者參與網(wǎng)上申購(gòu)，獲配4871萬(wàn)股，占發(fā)行總量的24.36%；網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)為2家，配售1600萬(wàn)股，占發(fā)行總量的8%。剩余的1.1億股，由承銷團(tuán)東方證券包銷，占發(fā)行總量的55.03%。

按照原來(lái)的增發(fā)方案，長(zhǎng)江證券擬發(fā)行不超過6億股新股，發(fā)行價(jià)格為12.67億元，預(yù)計(jì)籌資總額不超過人民幣90億元。普通投資者一共申購(gòu)了約9000萬(wàn)股長(zhǎng)江證券，剩余的5.1億股均由東方證券包銷，這需要東方證券拿出64.6億元的真金白銀。如此以來(lái)，東方證券將以5.1億股的持有量成為長(zhǎng)江證券的第一大股東，需要面臨“一參一控”問題，今年可能面臨虧損境界，而導(dǎo)致無(wú)法上市，長(zhǎng)江證券則面臨更換大股東的命運(yùn)。

“長(zhǎng)江證券肯定不希望東方證券成為其大股東，東方證券也不希望接長(zhǎng)江證券這個(gè)燙手山芋，雙方這幾天應(yīng)該動(dòng)用了所有的關(guān)系，才把增發(fā)從6億股砍到了2億股，這對(duì)雙方都是個(gè)好消息。杭州一位證券業(yè)人士表示，長(zhǎng)江證券增發(fā)瘦身2/3，對(duì)雙方都是解脫。

不過，也有券商人士認(rèn)為，券商應(yīng)該講誠(chéng)信，此次東方證券的包銷大瘦身，起了個(gè)壞頭。“合同上寫著余額包銷，現(xiàn)在突然就瘦身了，也沒有對(duì)普通投資者的賠償，誰(shuí)還敢參與增發(fā)啊。

長(zhǎng)江證券稱鎖定砸盤人不是海欣股份

長(zhǎng)江證券增發(fā)的如此被動(dòng)，與3月3日遭遇的“砸盤門”密不可分。

3月3日下午收盤之前最后3分鐘，突如其來(lái)的885萬(wàn)股長(zhǎng)江證券股票突然砸在最后三分鐘的集合交易時(shí)間，股價(jià)從12.75元/股跌至12元/股，比12.67元/股的發(fā)行價(jià)低了5.5%，投資者參與增發(fā)，還不如直接在二級(jí)市場(chǎng)買股票，長(zhǎng)江證券6億股的公開發(fā)行進(jìn)入困境。

而作為保薦商的東方證券為何沒有在3月3日尾盤，堅(jiān)守住12.67元的增發(fā)價(jià)，導(dǎo)致增發(fā)全面被動(dòng)，這也是一個(gè)謎。

3月3日收盤前大筆拋售的神秘股東究竟是誰(shuí)？有人懷疑長(zhǎng)江證券的股東海欣股份與錦江股份拋售。

記者昨天下午致電長(zhǎng)江證券，公司證券部工作人員明確告訴記者：“不是海欣股份，也不是錦江股份拋售，是一個(gè)個(gè)人拋出的，至于是誰(shuí)，我們已經(jīng)鎖定了，到時(shí)候會(huì)有公告的?！倍巳藶楹螔伿坶L(zhǎng)江證券，這位工作人員表示不清楚。

明知虧損也要申購(gòu)　中銀增長(zhǎng)基金為何主動(dòng)買套

在長(zhǎng)江證券的增發(fā)公告中，網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者一家為申能集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司，獲配400萬(wàn)股；另一家為中銀持續(xù)增長(zhǎng)股票型證券投資基金，獲配1200萬(wàn)股。申能集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司恰好是東方證券大股東下屬公司，出于友情贊助，掏出5000萬(wàn)元參與申購(gòu)，還情有可原。

作為一家公募基金，本應(yīng)為全體基民的利益考慮，在長(zhǎng)江證券A股12元，增發(fā)價(jià)12.67元，申購(gòu)要虧5.5%的情況下，中銀增長(zhǎng)基金竟然掏出了1.52億元，購(gòu)買了1200萬(wàn)股的長(zhǎng)江證券，這樣主動(dòng)買套的大手筆，讓投資者直喊看不懂。

“太不拿基民的錢當(dāng)回事了。”“基金不知道是火坑嗎，竟然還參與長(zhǎng)江證券的增發(fā)，損害基民利益啊?！薄百I了3年了，還被套，只拿管理費(fèi)不賺錢，這只基金還有希望嗎？”在股吧里，所有的帖子幾乎都是罵聲一片。

記者翻看長(zhǎng)江證券前10大股東，發(fā)現(xiàn)第一大股東是青島海爾投資發(fā)展有限公司，持有3.4894億股，占總股本的16.07%。而巧合的是中銀增長(zhǎng)基金去年底的第一大重倉(cāng)股是青島海爾，持有2482萬(wàn)股，占其凈值的6.75%，中銀增長(zhǎng)基金也是青島海爾的第二大流通股東，僅次于海爾集團(tuán)公司。

在長(zhǎng)江證券增發(fā)成燙手山芋，大股東青島海爾投資發(fā)展有限公司四處求援之時(shí)，中銀增長(zhǎng)基金及時(shí)出現(xiàn)接過了燙手山芋，也就似乎順理成章。只是，這筆幕后交易達(dá)成之時(shí)，被犧牲掉的基民利益，又有誰(shuí)會(huì)關(guān)心呢？

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