長江證券增發(fā)前夜尾盤遭秒殺 已申請(qǐng)監(jiān)管部門調(diào)查

2011年03月04日 07:10
來源：東方早報(bào) 作者：早報(bào)記者 忻尚倫

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長江證券昨日尾盤的急劇下跌為其增發(fā)蒙上了陰影。 IC 資料

收盤價(jià)跌破12.67元/股增發(fā)價(jià)，主承銷商?hào)|方證券面臨76億包銷窘境

早報(bào)記者 忻尚倫

就在公開增發(fā)前一個(gè)交易日，長江證券股份有限公司(長江證券，000783)在尾盤突然遭到了一筆885.54萬股的“離奇”賣單秒殺，收盤集合競價(jià)時(shí)刻瞬間下跌5.88%，收于12元/股，距離11.8元/股的跌停價(jià)僅一步之遙。

更重要的是，尾盤秒殺導(dǎo)致長江證券二級(jí)市場股價(jià)跌破了其12.67元/股的增發(fā)價(jià)格，且今天起長江證券開始停牌公開增發(fā)。因此，長江證券本次公開增發(fā)的第一保薦機(jī)構(gòu)東方證券或被推入“包銷”的窘境，很難想象會(huì)有投資者在二級(jí)市場價(jià)格更低的情況下，參與此次增發(fā)。

根據(jù)長江證券公告，東方證券將以余額包銷方式進(jìn)行此次承銷，而長江證券本次公開增發(fā)的擬募集資金總額高達(dá)76億元。

885.54萬股幾乎砸停股價(jià)

昨日收盤集合競價(jià)時(shí)，長江證券正在為今天的公開增發(fā)準(zhǔn)備即將開始的網(wǎng)上路演，二級(jí)市場上卻發(fā)生了戲劇性的一幕——在集合競價(jià)時(shí)間內(nèi)，一筆885.54萬股的賣單從天而降，將長江證券的股價(jià)瞬間打下了5.88%。最終，長江證券股價(jià)收于12元/股，全天下跌8.47%。

此前，長江證券走勢全天都比較平穩(wěn)，一直在13.11元/股上下徘徊；在股價(jià)遭遇重挫前，其最低價(jià)格也有12.75元/股。昨日雖然大盤震蕩，但券商股受的影響不大，除長江證券外，跌幅第二的是興業(yè)證券，僅僅下跌1.31%。

長江證券公開發(fā)行不超過6億股的網(wǎng)上申購就在今天進(jìn)行。這次公開發(fā)行若得以順利實(shí)施，長江證券將募集資金76億元。本次增發(fā)價(jià)格定于12.67元/股。

“(昨天的)這一筆單子顯然‘來者不善’。”一投行人士看了走勢后，倒吸一口冷氣。他表示，首先，這筆單子打在收盤前最后一分鐘，即便有想托盤者，看到時(shí)也已經(jīng)來不及了；其次，今天長江證券因?yàn)楣_增發(fā)申購，將停牌；最后，一般來講，在增發(fā)價(jià)格遠(yuǎn)高于二級(jí)市場股價(jià)的背景下，可能導(dǎo)致本次增發(fā)面臨流產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)?！耙?yàn)榭春瞄L江證券公司發(fā)展的投資者，也會(huì)從二級(jí)市場上直接買股票，沒必要花冤枉錢去認(rèn)購公開發(fā)行的股票。

他說道，“簡單揣測，這筆秒殺單就是沖著主承銷商?hào)|方證券而來?！薄澳康模褪亲寲|方證券陷入可能‘被包銷’76億元的窘境。

該筆“秒殺”的成交額達(dá)到了1.063億元。能打出資金量如此之大的“巨蛋”，肯定不會(huì)是個(gè)人所為。

但也有券商分析師“善意”地猜測：“或者是有資金不想?yún)⑴c長江證券增發(fā)，從而選擇了在臨近收盤時(shí)套現(xiàn)，進(jìn)而導(dǎo)致公司股價(jià)跌破了增發(fā)價(jià)。

已申請(qǐng)監(jiān)管部門調(diào)查

長江證券被“秒殺”的情況馬上傳遞到了同時(shí)進(jìn)行的網(wǎng)上路演現(xiàn)場。長江證券董秘徐錦文對(duì)此表示，長江證券和保薦機(jī)構(gòu)已向有關(guān)部門匯報(bào)，本次增發(fā)仍會(huì)按原定計(jì)劃進(jìn)行。長江證券董秘辦相關(guān)人士也向早報(bào)記者表示，已就此情況提請(qǐng)深圳證券交易所調(diào)查，同時(shí)也向相關(guān)監(jiān)管部門進(jìn)行了申報(bào)。

長江證券的增發(fā)招股意向書顯示，此次公開發(fā)行將向原股東優(yōu)先配售，公司原股東可按照10∶2.75的比例行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購5.97億股，占本次增發(fā)最高發(fā)行數(shù)量的99.51%。網(wǎng)上網(wǎng)下申購日為3月4日。募集資金將用于長江證券主營業(yè)務(wù)及融資融券、股指期貨等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的擴(kuò)張拓展。

東方證券沖擊第一大股東

若以12.67元/股的增發(fā)價(jià)計(jì)算，極端情況下東方證券通過被迫包銷，就能超過長江證券現(xiàn)在的第一大股東青島海爾投資公司的持股數(shù)，成為長江證券的第一大股東。

對(duì)此，有名為“TMT分析師張樂”的網(wǎng)友在微博上調(diào)侃：“東方證券不用IPO了，借殼長江上市就可以了。

2011年對(duì)東方證券來講是尤為重要的一年。東方證券的上市進(jìn)程已進(jìn)入沖刺階段。今年年初，東方證券高層人士就向早報(bào)記者表示，今年下半年就要開始進(jìn)行上市的籌備工作。

因?yàn)槭袌鲂星閯?dòng)蕩，今年已有長安汽車和國電電力的主承銷商分別“被包銷”了1.03億股和2.52億股。在此之前，早在2008年A股大幅下跌之際，一年內(nèi)就有13家券商陷入了“包銷門”，其中2008年8月5日東北證券承銷的特變電工(600089)公開增發(fā)過程中，包銷總金額達(dá)到了11.47億元，創(chuàng)下了券商包銷的最高紀(jì)錄。

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