券商“搶食”新三板盛宴

2011年02月23日 03:22
來源：第一財經(jīng)日報

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從擴編業(yè)務人員到密集走訪高新區(qū)

匡志勇彭潔云

針對新三板業(yè)務的券商圈地運動正在全國各大高新園區(qū)如火如荼地展開中。

《第一財經(jīng)日報》近日采訪發(fā)現(xiàn)，各主要券商都相繼成立了專門針對代辦股份轉讓系統(tǒng)(新三板)業(yè)務的部門或工作小組，新三板業(yè)務部也成為最近半年內券商內部擴編最大的部門。券商人士的身影活躍在各地高新技術園區(qū)管委會中。

人員擴編綠色通道

截至今年1月27日，國聯(lián)證券獲批成為第43家獲得代辦系統(tǒng)主辦業(yè)務資格的券商。此外還有多家排在門外的券商正在緊鑼密鼓地籌辦新三板業(yè)務，排隊爭取代辦系統(tǒng)的主辦券商資格。

一家“門外”券商，在去年9月份專門從投行部、經(jīng)紀業(yè)務部抽調人員組建了代辦系統(tǒng)部，在公司成為與經(jīng)紀部、投行部、資管部并列的一級業(yè)務部門。

據(jù)本報記者了解，更多券商中新三板業(yè)務是以工作小組來進行。部分券商的新三板工作小組掛靠在經(jīng)紀業(yè)務部，也有少部分券商是掛靠在投行部下面。無論是一級部門還是工作小組形式，新三板業(yè)務在深圳、上海、北京的多家券商中都備受重視。

廣東一家券商人士介紹：“全公司人力指標卡得很緊，領導特批我們這個工作小組要人可以走綠色通道?！痹诙嗉胰讨校氯鍢I(yè)務部門成為過去半年多里人員擴編最多的部門。據(jù)介紹，國信證券新三板業(yè)務小組在過去一年里，人員從10多名擴編到20多人。平安證券從無到有，專門組建了十來人的業(yè)務小組。

新三板業(yè)務日漸受到重視，許多券商的高管遭遇這塊業(yè)務的歸屬難題。無論投行部門還是經(jīng)紀業(yè)務部門，都有意攬入這項業(yè)務。按照業(yè)務流程，新三板公司在掛牌上市前的股改、掛牌等事項主要由券商投行部來輔助完成。等公司掛牌后，作為主辦券商，經(jīng)紀業(yè)務部門要發(fā)揮主要作用。

據(jù)本報記者了解，除了少數(shù)券商該業(yè)務獨立或劃入創(chuàng)新業(yè)務部外，多數(shù)券商將它歸入經(jīng)紀業(yè)務體系。劃歸投行體系的券商有平安證券。平安證券總裁薛榮年對本報記者稱：“新三板業(yè)務對應的公司都將成為公司IPO保薦業(yè)務的儲備客戶，由投行部對接公司更有利于對客戶持續(xù)服務。

圈地高新園區(qū)

薛榮年介紹，春節(jié)以后，平安證券新三板業(yè)務人員基本上都處于出差狀態(tài)，主要跑的園區(qū)包括西安高新區(qū)、武漢東湖高新區(qū)、廣東佛山高新區(qū)等。國信證券一位資深投行人士稱，近期在一些主要的高新園區(qū)經(jīng)常能和券商同行碰頭，有時在企業(yè)辦公室，有時在高新區(qū)管委會。

一位券商投行部總經(jīng)理介紹，此前在中關村新三板公司掛牌過程中，券商收費一般在50萬元~100萬元之間。此外，作為主辦券商每年還要收取一定年費。對于掛牌企業(yè)來說，向券商、會計師事務所、律師事務所等中介的費用普遍在150萬元以內，基本上都能用園區(qū)及各級政府部門補貼來支付，企業(yè)不用額外支付太多費用。目前其他有意競爭試點資格的高新園區(qū)也大多公布了補貼計劃。

在大連市2010年12月發(fā)布的《大連高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)改制上市費用補貼專項資金管理辦法》中顯示，大連高新區(qū)對新三板成功掛牌企業(yè)獎勵150萬元。而有媒體近日報道稱，武漢東湖高新區(qū)也有意借鑒大連政策，將對新三板掛牌企業(yè)的獎勵從50萬元提高到150萬元。

華東一家券商資深保薦代表稱，券商內部對于新三板公司掛牌幾十萬元的收入并不是很感興趣，重要的是為主板IPO儲備項目資源。該人士介紹：“不過我們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)幫助這些掛牌企業(yè)進行定向增發(fā)賺到的顧問費是筆好生意，顧問費提成比例能達到募資總額的3%~5%。目前場外資金對于新三板公司很感興趣，只要公司資質不太差，一有定向增發(fā)，錢好找。

據(jù)統(tǒng)計，在剛過去的2010年，新三板共計有9家公司完成10次定向增發(fā)，總融資額達4.38億元。

“跑步進場”申請主辦券商牌照

今年來，“新三板”主辦券商牌照審批獲得顯著提速，各家券商也在“跑步進場”

自中信建投2009年4月成為第28家獲得代辦系統(tǒng)主辦券商業(yè)務資格的券商以來，在一年多時間里，證券業(yè)協(xié)會沒有核發(fā)任何相關資格。

去年5月份開始，券商資格核發(fā)再度開閘。自去年5月份到今年1月27日，共有安信證券、東興證券、國聯(lián)證券等15家券商獲得代辦股份系統(tǒng)主辦券商資格，其密集程度前所未見。

截至1月27日，共有43家券商獲得主辦券商資格，其他許多此前從未涉足“新三板”業(yè)務的公司也紛紛成立專門的工作小組，籌備申請主辦券商資格。