食言“不融資”三銀行再圈860億

2011年01月11日 14:30
來源：金羊網(wǎng)－羊城晚報 作者：劉薇

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民生銀行2009年H股上市曾表示“三年不融資”

-興業(yè)銀行去年再融資也表態(tài)“能滿足二到三年”需求

羊城晚報訊 記者劉薇報道:經(jīng)歷過去年銀行的密集再融資，新年伊始，三家上市銀行又迫不及待地拉起了再融資的大旗。1月6日，農(nóng)行宣布擬發(fā)行不超過500億元人民幣次級債；7日，興業(yè)銀行公告稱董事會決議發(fā)行不超過150億元次級債以補充附屬資本；民生銀行同天也公告稱，將非公開發(fā)行不超過47億股新股，募資近215億元。三家銀行加總，募集資金總額逾860億元。

新年剛剛開始，為何銀行就開始迫不及待地再融資？分析人士表示，由于監(jiān)管部門可能采取一些新的監(jiān)管指標(biāo)和措施，以及巴塞爾協(xié)議Ⅲ提出的新資本充足率標(biāo)準等，令銀行承受了較大的資本金壓力，為滿足未來發(fā)展需要，估計今年銀行業(yè)仍將掀起新一輪的再融資大潮。

三銀行拉開再融資大幕

據(jù)統(tǒng)計，去年11家上市銀行再融資規(guī)模超過4000億元，這還不包括農(nóng)行和光大銀行的IPO。就在日歷剛剛翻到新一年，銀行又驚現(xiàn)密集再融資。三家銀行加總，此次募集資金總額逾860億元。

這三家銀行中，農(nóng)行去年年中剛剛在國內(nèi)A股和港股兩地IPO，也是當(dāng)年全球最大一單IPO；興業(yè)銀行去年5月提出了總規(guī)模不超過180億的A股市場配股再融資方案，因此他們此次都選擇了發(fā)行次級債這種較為常見的方式。而民生銀行則選用在A股市場非公開發(fā)行方式，向特定對象發(fā)行不超過47億股新股，發(fā)行價格4.57元人民幣。若此次發(fā)行成功，民生銀行將最多可募集資金214.79億元。

據(jù)介紹，上海健特生命科技有限公司、中國泛?？毓杉瘓F有限公司、四川南方希望實業(yè)有限公司、中國人壽保險股份有限公司、中國船東互保協(xié)會、江蘇熔盛投資集團有限公司和華泰汽車集團有限公司等七家機構(gòu)將參與民生銀行此次非公開發(fā)行，其中，前五家機構(gòu)為民生銀行現(xiàn)有股東。

銀行“食言”緣于資本金壓力

就在2009年11月，民生銀行在香港掛牌上市，完成了香港年度最大IPO。其時，民生銀行高層曾表示：三年不融資。然而，時隔僅一年多，民生銀行為何要提出再融資？該行相關(guān)負責(zé)人稱，《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的出臺和中國銀監(jiān)會更加審慎的資本監(jiān)管政策，導(dǎo)致了民生銀行面臨著較大資本金的壓力，需要再融資。

“民生銀行H股上市之后，資本充足率有了較大提升。按照當(dāng)時的監(jiān)管要求，三年之內(nèi)確實不需要補充新的核心資本。但2010年，伴隨著《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的出臺，全球銀行業(yè)對于資本充足率的要求進一步提高，中國銀監(jiān)會也對國內(nèi)銀行的資本充足率和風(fēng)險管理提出了更高要求?！痹撠撠?zé)人稱，截至2010年6月30日，民生銀行的資本充足率為10.77%，核心資本充足率為8.32%，在16家上市銀行中排名第11位，已經(jīng)接近監(jiān)管機構(gòu)對資本充足率要求的臨界點。如果不能在短期內(nèi)進行再融資，將會在很大程度上限制銀行運用資產(chǎn)的規(guī)模和能力。

“此次再融資完成后，在監(jiān)管要求不再提高的前提下，至少能夠滿足未來兩年的核心資本需求。”該負責(zé)人的說法顯得小心翼翼。

興業(yè)銀行相關(guān)人士在去年再融資時也曾聲稱，180億的配股完成后，興業(yè)銀行的資本充足率將達到9%和12%，能滿足銀行2到3年的發(fā)展需求。但時隔不到一年，該行也“頂不住”要再融資了。

劉薇

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