規(guī)模超千億元四家上市銀行再掀融資潮

2011年01月11日 06:00
來源：華西都市報

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2009年、2010年連續(xù)兩年的信貸擴張，讓商業(yè)銀行再次面臨資本衰竭。新年第一周，農業(yè)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、中國銀行4家上市銀行先后披露新一輪再融資計劃，再融資規(guī)模逾千億元。分析人士指出，2011年新一輪再融資需求比較旺盛的將是中型銀行，大型銀行經過去年大舉增發(fā)后，再融資壓力減輕，但中型銀行迫切需要改善一級資本基礎。

4家上市銀行再融資

在監(jiān)管要求日益嚴格的情況下，銀行開啟了新一年第一輪融資潮。

去年7月中旬剛剛完成A+H股IPO的農業(yè)銀行最早發(fā)布再融資消息。1月6日，農業(yè)銀行公告指出，董事會決定提請股東大會審議批準該行發(fā)行不超過500億元的次級債券用于充實附屬資本，提高資本充足率。

隨后的7日，民生銀行和興業(yè)銀行也公布了再融資計劃。民生銀行表示，董事會決定采取非公開發(fā)行的方式向特定對象發(fā)行不超過47億股新股，發(fā)行價格4.57元人民幣，融資金額達214.79億元。

由于2009年11月26日民生銀行才在H股上市融資267億元(折合人民幣)，時間僅過一年多，民生銀行再次啟動股權融資，超出市場預期。目前，該行的資本充足水平已經接近監(jiān)管機構對資本充足率要求的臨界點。如果不能在短期內進行再融資，將會在很大程度上限制民生銀行運用資產的規(guī)模和能力，直接制約業(yè)務的進一步發(fā)展。

民生銀行預計，此次再融資完成后，在監(jiān)管要求不再提高的前提下，至少能夠滿足未來兩年的核心資本需求。

興業(yè)銀行則宣布擬通過公開方式，向銀行間市場發(fā)行不超過150億元次級債券用于補充附屬資本。中國銀行也表示，將于1月28日召開股東大會審議2012年年底之前在港發(fā)行總規(guī)模不超過200億元人民幣的債券。

新年第一周，農業(yè)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、中國銀行4家上市銀行先后披露新一輪再融資計劃，再融資規(guī)模逾千億元。

多數中型銀行急需融資

去年，各大上市銀行紛紛啟動再融資，僅工、中、建、交四大行再融資就超過2700億元。但2009年、2010年連續(xù)兩年的信貸擴張，讓商業(yè)銀行再次面臨資本衰竭。據市場人士預測，今年的新增信貸規(guī)模在7萬億元左右，這無疑讓上市銀行的“貧血”癥狀更加嚴重。

目前銀監(jiān)會要求大型銀行資本充足率不低于11.5%，中小銀行要達到10%；大型銀行的核心資本充足率要達10%，中小銀行要達8%。截至2010年三季度末，農行的核心資本充足率為9.75%，資本充足率為11.38%，未達到監(jiān)管要求。

民生銀行在2010年三季報中未披露資本充足率數據，根據其半年報，截至2010年6月30日，該行的核心資本充足率和資本充足率分別達到8.32%和10.77%，剛剛達到監(jiān)管紅線。

分析人士指出，考慮到高速擴張以及應對超額資本的需要，核心資本充足率低于9%的銀行預計都將有進一步再融資計劃。2011年新一輪再融資需求比較旺盛的將是中型銀行，因為大型銀行經過去年大舉增發(fā)后，再融資壓力減輕，但中型銀行迫切需要改善一級資本基礎。

央行行長周小川近日也曾表示，未來要適當提高資本充足率的最低標準，設定杠桿率標準，強調資本約束，強化流動性風險監(jiān)管標準。

華西都市報記者屈詠梅綜合《第一財經日報》