民生銀行將非公開發(fā)行募資214億用于補(bǔ)充核心資本

2011年01月07日 20:38
來(lái)源：中廣網(wǎng)

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中國(guó)民生銀行7日召開董事會(huì)會(huì)議，決定以非公開發(fā)行的方式向特定對(duì)象發(fā)行47億股新股，發(fā)行價(jià)4.57元，是民生銀行A股前20個(gè)交易日交易價(jià)格的90%。

民生銀行本次非公開發(fā)行募集資金214.79億元，將用于補(bǔ)充核心資本、提高資本充足率，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力，支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速健康發(fā)展。

民生銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，從滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)審慎監(jiān)管的要求和保持自身業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的考慮出發(fā)，民生銀行決定進(jìn)行再融資。

這位負(fù)責(zé)人說(shuō)，從民生銀行的股東結(jié)構(gòu)和完成融資的時(shí)間要求來(lái)看，非公開發(fā)行是更可行和速度更快的方式。相對(duì)于其他融資方式，非公開發(fā)行成本較低、審核時(shí)間相對(duì)較短，并能有效消除發(fā)行對(duì)象的不確定性。

本次非公開發(fā)行是民生銀行H股上市一年多之后的再融資。 2009年11月，民生銀行在香港上市，募得資金折合人民幣267.50億元。民生銀行稱，《巴塞爾協(xié)議III》的出臺(tái)和銀監(jiān)會(huì)更審慎的資本監(jiān)管政策，使該行面臨較大資本金壓力而需再融資。 2009

截至2010年6月30日，民生銀行的資本充足率為10.77%，核心資本充足率為8.32%，接近監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)資本充足率要求的臨界點(diǎn)。

民生銀行預(yù)計(jì)，此次再融資完成后，在監(jiān)管要求不再提高的前提下，至少能夠滿足未來(lái)兩年的核心資本需求。

民生銀行發(fā)布的公告顯示，上海健特生命科技有限公司、中國(guó)泛?？毓杉瘓F(tuán)、四川南方希望實(shí)業(yè)有限公司、中國(guó)人壽、中國(guó)船東互保協(xié)會(huì)、江蘇熔盛投資集團(tuán)和華泰汽車集團(tuán)等7家機(jī)構(gòu)將參與本次非公開發(fā)行，分別認(rèn)購(gòu)14.24億股、11.9億股、6.6億股、5億股、146億股、5億股和2.66億股。其中，前5家機(jī)構(gòu)為民生銀行現(xiàn)有股東。

本次非公開發(fā)行方案將提交民生銀行臨時(shí)股東大會(huì)審議并批準(zhǔn)。民生銀行表示，如獲得股東大會(huì)審議通過(guò)，尚需通過(guò)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批程序。(記者劉詩(shī)平、王文帥)

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