云計(jì)算物聯(lián)網(wǎng)智能產(chǎn)業(yè)投資策略大全(薦股)

2010年11月05日 09:53
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng) 作者：薦股

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廣發(fā)證券：試點(diǎn)示范將加速云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈成熟進(jìn)程(薦股)

“云計(jì)算”服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)啟動(dòng)

工業(yè)和信息化部和國(guó)家發(fā)展改革委于10月18日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)示范工作的通知》，確定在北京、上海、深圳、杭州、無(wú)錫等五個(gè)城市先行開展云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)示范工作。

試點(diǎn)示范工作主要包括四個(gè)方面的重點(diǎn)內(nèi)容：一是推動(dòng)國(guó)內(nèi)信息服務(wù)骨干企業(yè)針對(duì)政府、大中小企業(yè)和個(gè)人等不同用戶需求，積極探索SaaS(軟件即服務(wù))等各類云計(jì)算服務(wù)模式；二是以企業(yè)為主體，產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)合，加強(qiáng)海量數(shù)據(jù)管理技術(shù)等云計(jì)算核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化；三是組建全國(guó)性云計(jì)算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟；四是加強(qiáng)云計(jì)算技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)安全管理規(guī)范的研究制定，著力促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

試點(diǎn)示范將加速云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈成熟進(jìn)程，公有云獲得加速發(fā)展良機(jī)

此次出臺(tái)的政策將存進(jìn)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展，特別是公有云和SaaS方面有實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展的可能，同時(shí)我們?nèi)匀豢春脟?guó)內(nèi)系統(tǒng)集成領(lǐng)先企業(yè)在IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))方面的業(yè)務(wù)發(fā)展前景，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)云計(jì)算發(fā)展總體上將出現(xiàn)IaaS和SaaS齊頭并進(jìn)快速發(fā)展的局面。

試點(diǎn)示范工作涉及云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，將加速云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的整體成熟進(jìn)程。對(duì)海量數(shù)據(jù)管理等核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的政策支持，有利于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)增強(qiáng)技術(shù)研發(fā)實(shí)力，縮小和國(guó)際IT巨頭之間的技術(shù)差距。對(duì)云計(jì)算有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和安全管理規(guī)范的制定，將有利于解決公有云發(fā)展中面臨的最大障礙??即企業(yè)用戶對(duì)數(shù)據(jù)安全和服務(wù)質(zhì)量確認(rèn)方面的擔(dān)憂。

重點(diǎn)關(guān)注華東電腦、華勝天成、用友軟件、綜藝股份、同方股份等上市公司

在完成對(duì)華訊網(wǎng)絡(luò)的收購(gòu)后，華東電腦以目前的計(jì)算機(jī)、電子及通信設(shè)備、系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，發(fā)展成為包括提供網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成方案等與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相關(guān)的綜合業(yè)務(wù)。通過(guò)此次重組，整合在各自領(lǐng)域均具有領(lǐng)先技術(shù)的分、子公司，使得重組后的上市公司具備更完善的產(chǎn)業(yè)鏈條，形成多層次的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，具備為信息、網(wǎng)絡(luò)相關(guān)多項(xiàng)業(yè)務(wù)提供整體解決方案的能力，基本形成了構(gòu)建完整“云計(jì)算”平臺(tái)的基礎(chǔ)。

華勝天成在2010年9月已公告通過(guò)增發(fā)募集資金投向云計(jì)算平臺(tái)建設(shè)和推廣等項(xiàng)目，公司在系統(tǒng)集成領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)對(duì)于復(fù)雜IT環(huán)境下云計(jì)算平臺(tái)的建設(shè)有很大積極作用，而且華勝天成在云計(jì)算最重要的電信行業(yè)市場(chǎng)耕耘多年積累充分，這些都有利于其云計(jì)算項(xiàng)目順利發(fā)展，我們將對(duì)公司云計(jì)算相關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)展保持持續(xù)關(guān)注。

此外用友軟件在SaaS領(lǐng)域，綜藝股份、同方股份在云終端等產(chǎn)品方面也都具備較強(qiáng)實(shí)力，有望受益于政策助力獲得加速增長(zhǎng)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

受技術(shù)成熟度限制，云計(jì)算業(yè)務(wù)發(fā)展將是漸進(jìn)的過(guò)程；新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化成熟周期很可能較資本市場(chǎng)預(yù)期更長(zhǎng)。(廣發(fā)證券研究中心)

國(guó)金證券：云計(jì)算進(jìn)入加速發(fā)展期(薦股)

我們依舊重申云計(jì)算是未來(lái) 3-5 年的技術(shù)革命：基于云計(jì)算的應(yīng)用層出不窮，全球主要的以及次級(jí)的IT 廠商都提供了各自的云計(jì)算方案，美國(guó)國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDG)預(yù)測(cè)稱，到2012 年，全球主云計(jì)算是服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約420億美元。

我國(guó)政府極其重視云計(jì)算所帶來(lái)的機(jī)會(huì)：溫總理在 2009 年的政府工作報(bào)告里提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)報(bào)告后，北京、上海、無(wú)錫等地提出了物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃。上海市發(fā)布3 年規(guī)劃31 億推進(jìn)13 個(gè)項(xiàng)目；北京市啟動(dòng)祥云計(jì)劃，力爭(zhēng)世界級(jí)的云計(jì)算基地。

關(guān)于受益于云計(jì)算的上市公司：我們認(rèn)為國(guó)家極其重視云計(jì)算的發(fā)展打開了行業(yè)發(fā)展的空間，而非單純的國(guó)家政策性紅包，因此我們更加看好獲得政府云計(jì)算建設(shè)投資、在云計(jì)算提供安全服務(wù)、以及具有相應(yīng)創(chuàng)新商業(yè)模式的公司，比如：華勝天成、衛(wèi)士通、順網(wǎng)科技等；同時(shí)我們認(rèn)為目前部分優(yōu)秀系統(tǒng)集成公司，通過(guò)集成、共建云計(jì)算項(xiàng)目的公司獲得發(fā)展，比如太極股份、浪潮信息。

投資建議

我們維持行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)，投資組合第一梯隊(duì)華勝天成、衛(wèi)士通、順網(wǎng)科技，第二梯隊(duì)太極股份、浪潮信息。(國(guó)金證券研究所)

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