發(fā)行價(jià)敲定 友邦保險(xiǎn)問(wèn)鼎香港最大IPO

2010年10月23日 02:59
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)－上海證券報(bào)

0人參與0條評(píng)論

⊙記者 朱周良 ○編輯 艾家靜

友邦保險(xiǎn)在香港受到的追捧超出很多人的想象。22日，這家美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)旗下的亞洲人壽保險(xiǎn)公司宣布，其在香港的IPO首發(fā)價(jià)定在每股19.68港元，位于指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間的高端。按此計(jì)算，友邦保險(xiǎn)此次IPO的融資規(guī)模將至少達(dá)到178億美元，成為香港有史以來(lái)最大的一宗IPO。如果算上超額配售選擇權(quán)，最終的籌資可能超過(guò)200億美元。

港股迎來(lái)“新股王”

根據(jù)22日的聲明，友邦保險(xiǎn)的發(fā)行價(jià)最終定在此次IPO招股價(jià)的上限，另外還行使了一項(xiàng)增發(fā)權(quán)。友邦保險(xiǎn)本月17日宣布啟動(dòng)在港上市計(jì)劃，并將每股招股價(jià)定在18.38港元至19.68港元之間。在發(fā)行的所有股份中，90%為國(guó)際配售，10%公開(kāi)發(fā)售。

友邦保險(xiǎn)周五向港交所提交的公告稱(chēng)，此次IPO外承銷(xiāo)商已悉數(shù)行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)，將友邦保險(xiǎn)全球發(fā)售部分的總股本增加20%，由此前的大約58.6億股增加至70.3億股。

由于定價(jià)位于19.68港元的指導(dǎo)區(qū)間高端，且一項(xiàng)增售權(quán)被執(zhí)行，友邦保險(xiǎn)此次IPO融資規(guī)模已達(dá)到178億美元，成為香港交易所規(guī)模最大的股票發(fā)行交易，超過(guò)了中國(guó)工商銀行IPO在2006年時(shí)創(chuàng)下的161億美元的前紀(jì)錄。

知情人士透露，此次IPO獲得了市場(chǎng)熱烈追捧。不包括各項(xiàng)增售選擇權(quán)，友邦保險(xiǎn)基礎(chǔ)IPO部分共獲逾1萬(wàn)億港元的認(rèn)購(gòu)。

根據(jù)友邦保險(xiǎn)的公告，如果承銷(xiāo)商行使“超額配售選擇權(quán)”即“綠鞋”機(jī)制，發(fā)售部分股本總數(shù)將額外增加最多15%，達(dá)到80.8億股，相當(dāng)于友邦保險(xiǎn)已發(fā)行股本67.1%。若友邦保險(xiǎn)最終發(fā)行80.8億股，則有望集資高達(dá)1590億港元，約合205億美元。按計(jì)劃，友邦保險(xiǎn)定于本月29日在港交所掛牌上市。

AIG“贖身”有望

友邦保險(xiǎn)IPO大賣(mài)，最高興的當(dāng)然是母公司AIG，后者一直在為盡早償還美國(guó)政府注資而發(fā)愁。友邦保險(xiǎn)總裁馬克·塔克22日表示，IPO是友邦保險(xiǎn)的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，公司的目標(biāo)是成為全球最大、最優(yōu)秀的上市壽險(xiǎn)集團(tuán)之一，專(zhuān)注發(fā)展亞太區(qū)市場(chǎng)。

2008年9月，美國(guó)政府拯救了瀕臨倒閉的AIG。對(duì)AIG而言，友邦保險(xiǎn)IPO的完成將成為這家保險(xiǎn)公司在重組和償還救助資金過(guò)程中的一個(gè)里程碑事件，該公司獲得了創(chuàng)紀(jì)錄的逾1200億美元的救助資金。

66歲的AIG首席執(zhí)行官羅伯特則說(shuō)，在成功處置完友邦和另外一項(xiàng)旗下非美資產(chǎn)——美國(guó)人壽保險(xiǎn)公司之后，公司距離最終償還政府援助資金已只?！板氤咧b”

根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，友邦保險(xiǎn)上市的第一個(gè)月，AIG可行使超額配股權(quán)，再出售10.5億股，將總的籌資金額提高至205億美元，同時(shí)削減其持股比例至33%。

今年6月，AIG曾試圖以355億美元的價(jià)格將友邦保險(xiǎn)出售給英國(guó)保誠(chéng)，但因?yàn)閮r(jià)格談不攏而最終作罷。按照現(xiàn)在的IPO發(fā)行價(jià)計(jì)算，友邦保險(xiǎn)的市值為306億美元，并沒(méi)有達(dá)到當(dāng)時(shí)的出售價(jià)水平，但略高于保誠(chéng)修改過(guò)的報(bào)價(jià)。

亞洲IPO風(fēng)頭正勁

友邦保險(xiǎn)IPO的熱賣(mài)，也延續(xù)了近期亞洲金融機(jī)構(gòu)IPO的強(qiáng)勁勢(shì)頭。

數(shù)據(jù)顯示，加上友邦保險(xiǎn)的IPO，今年迄今香港資本市場(chǎng)融資達(dá)650億美元，超越2007年全球金融危機(jī)重創(chuàng)股市前創(chuàng)紀(jì)錄的600億美元，這還沒(méi)有計(jì)入通過(guò)配股籌集的資金。

彭博資訊的數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，全球金融業(yè)規(guī)模最大的五宗IPO交易均發(fā)生在亞洲，包括商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司和券商等。2006年以來(lái)，日本以外的亞洲市場(chǎng)金融機(jī)構(gòu)融資規(guī)?？傆?jì)達(dá)到1710億美元。

業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，今年亞太地區(qū)金融機(jī)構(gòu)的融資規(guī)模有望創(chuàng)下心的紀(jì)錄，目前最大的一宗交易分別是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行7月份221億美元的IPO，緊隨其后的則是友邦保險(xiǎn)的178億美元IPO。

打印轉(zhuǎn)發(fā)