研報(bào)：信息技術(shù)股投資機(jī)會(huì)凸現(xiàn)(薦股)

2010年09月13日 13:40
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng) 作者：薦股

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國(guó)務(wù)院總理溫家寶9月8日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議并原則通過(guò)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》。從我國(guó)國(guó)情和科技、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)出發(fā)，現(xiàn)階段選擇節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車(chē)七個(gè)產(chǎn)業(yè)，在重點(diǎn)領(lǐng)域集中力量，加快推進(jìn)。

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城鎮(zhèn)化與信息化融合推動(dòng)城市信息化發(fā)展。當(dāng)前中國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程正在加速，而信息化進(jìn)程仍處于快速發(fā)展期。我們相信，正如信息化與工業(yè)化融合一樣，信息化與城鎮(zhèn)化的融合，將為信息產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的推動(dòng)力，也為數(shù)字城市打開(kāi)廣闊市場(chǎng)空間。

隨著各種智能化應(yīng)用的興起，我們已進(jìn)入數(shù)字城市時(shí)代。城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，隨之而來(lái)引發(fā)交通擁堵、能耗增加、社會(huì)治安等一系列城市問(wèn)題。大力發(fā)展數(shù)字城市，用數(shù)字化手段統(tǒng)一處理城市問(wèn)題，最大限度地整合、利用城市信息資源，提升城市生活品質(zhì)，是建設(shè)和諧城市的有效途徑。

在數(shù)字城市各領(lǐng)域，根據(jù)受益于城鎮(zhèn)化加速的程度，以及市場(chǎng)發(fā)展前景，我們看好以下領(lǐng)域：

1)智能交通：未來(lái)幾年將是中國(guó)智能交通發(fā)展的上升時(shí)期，預(yù)計(jì)其市場(chǎng)規(guī)模到2010 年達(dá)到190 億元，且保持快速增長(zhǎng)。

2)節(jié)能建筑：中國(guó)建筑耗能已超過(guò)經(jīng)濟(jì)可負(fù)荷程度，節(jié)能市場(chǎng)巨大，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年建筑機(jī)電設(shè)備節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模增速將保持在30%以上。

3)醫(yī)療信息化：隨著新醫(yī)改的不斷推進(jìn)，醫(yī)療信息化市場(chǎng)需求龐大，2011 年醫(yī)療信息化的市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)達(dá)到179億元，且每年保持20%以上增速。

4)電子政務(wù)：電子政務(wù)的需求前景十分廣闊，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5 年中國(guó)數(shù)字城管的市場(chǎng)容量每年可達(dá)到120 億元，且后續(xù)維護(hù)與升級(jí)的市場(chǎng)潛力巨大。

5)企業(yè)信息化：在數(shù)字城市的建設(shè)過(guò)程中，電子商務(wù)的重要程度日漸凸顯，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年B2B 電子商務(wù)的交易規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)到39%；管理軟件是中小企業(yè)深化信息化應(yīng)用的重點(diǎn)，這一市場(chǎng)未來(lái)的復(fù)合增長(zhǎng)率也有望達(dá)到20%。

6)城市安防：伴隨著“平安城市”和“3111”工程的推進(jìn)，國(guó)內(nèi)各行業(yè)對(duì)安防監(jiān)控需求激增，其中視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)三年復(fù)合增長(zhǎng)可達(dá)到24%。

7)其他：在城鎮(zhèn)化相關(guān)的行業(yè)信息化中，綜合IT 服務(wù)商至關(guān)重要，推薦領(lǐng)先系統(tǒng)集成商。

隨著城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，各個(gè)行業(yè)的信息化，智能化的需求逐漸提升，越來(lái)越多圍繞數(shù)字城市發(fā)展的公司值得我們關(guān)注，推薦數(shù)字城市的實(shí)踐者，以及各信息化領(lǐng)域的領(lǐng)先廠商。我們的推薦組合如下：主板公司——用友軟件、軟控股份、東華軟件、輝煌科技；創(chuàng)業(yè)板公司——數(shù)字政通、銀江股份。(申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所)

國(guó)金證券：云計(jì)算進(jìn)入加速發(fā)展期(薦股)

事件

近期北京市、上海市公布了規(guī)模浩大的云計(jì)算計(jì)劃。

9 月初，衛(wèi)士通在京召開(kāi)了與運(yùn)營(yíng)商合作的關(guān)于云安全、云存儲(chǔ)的系列新品發(fā)布會(huì)，反響熱烈。

評(píng)論

我們依舊重申云計(jì)算是未來(lái) 3-5 年的技術(shù)革命：基于云計(jì)算的應(yīng)用層出不窮，全球主要的以及次級(jí)的IT 廠商都提供了各自的云計(jì)算方案，美國(guó)國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDG)預(yù)測(cè)稱(chēng)，到2012 年，全球主云計(jì)算是服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約420億美元。

我國(guó)政府極其重視云計(jì)算所帶來(lái)的機(jī)會(huì)：溫總理在 2009 年的政府工作報(bào)告里提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)報(bào)告后，北京、上海、無(wú)錫等地提出了物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃。上海市發(fā)布3 年規(guī)劃31 億推進(jìn)13 個(gè)項(xiàng)目；北京市啟動(dòng)祥云計(jì)劃，力爭(zhēng)世界級(jí)的云計(jì)算基地。

關(guān)于受益于云計(jì)算的上市公司：我們認(rèn)為國(guó)家極其重視云計(jì)算的發(fā)展打開(kāi)了行業(yè)發(fā)展的空間，而非單純的國(guó)家政策性紅包，因此我們更加看好獲得政府云計(jì)算建設(shè)投資、在云計(jì)算提供安全服務(wù)、以及具有相應(yīng)創(chuàng)新商業(yè)模式的公司，比如：華勝天成、衛(wèi)士通、順網(wǎng)科技等；同時(shí)我們認(rèn)為目前部分優(yōu)秀系統(tǒng)集成公司，通過(guò)集成、共建云計(jì)算項(xiàng)目的公司獲得發(fā)展，比如太極股份、浪潮信息。

投資建議

我們維持行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)，投資組合第一梯隊(duì)華勝天成、衛(wèi)士通、順網(wǎng)科技，第二梯隊(duì)太極股份、浪潮信息。(國(guó)金證券研究所)

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