券商換股頻率高三大券商熱衷中小盤

2010年08月19日 04:02
來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)

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二季度券商青睞機(jī)械設(shè)備、電子元器件、交運(yùn)設(shè)備、信息服務(wù)等四大行業(yè)，券商重倉(cāng)股7月以來(lái)五成跑贏大盤

□ 本報(bào)記者任小雨

《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心和WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月18日，滬深兩市共有879家公司披露了半年報(bào)，今年二季度券商自營(yíng)逐步揭曉，35家券商現(xiàn)身于93只個(gè)股的前十大流通股東行列，合計(jì)持股數(shù)5.08億股，較一季度末這879家公司券商持股數(shù)5.02億股增長(zhǎng)1.30%；合計(jì)持股市值約66.07億元，較一季度末下降16.56%。從目前券商自營(yíng)的重倉(cāng)股來(lái)看，券商在二季度持股數(shù)量有所上升，但與QFII一樣的是持股市值卻在下降，仍然是換股頻率較高，二季度63只個(gè)股被券商拋棄，占券商重倉(cāng)股的2/3數(shù)量，券商的投資興趣轉(zhuǎn)戰(zhàn)54只新目標(biāo)，中信證券、東方證券、廣發(fā)證券等三大券商持股數(shù)量最多，增持力度較大。另外，二季度券商對(duì)機(jī)械設(shè)備、電子元器件、交運(yùn)設(shè)備、信息服務(wù)等四大行業(yè)的個(gè)股十分青睞。

新進(jìn)54只個(gè)股

統(tǒng)計(jì)顯示，已披露半年報(bào)的公司中，54只股被券商新增資，63只股被券商撤資，19只股被券商積極增資，14只股被券商減資，5只“留守”。在新進(jìn)隊(duì)伍中，有37只個(gè)股二季度券商持股量超100萬(wàn)股，有18只個(gè)股二季度券商持股量在100萬(wàn)股以下。其中，臥龍電氣(3760.98萬(wàn)股)、寧波富達(dá)(3172.59萬(wàn)股)、重慶水務(wù)(1808.45萬(wàn)股)、軟控股份(1455萬(wàn)股)、太行水泥(1137.31萬(wàn)股)、東湖高新(877.88萬(wàn)股)、遼寧成大(832.51萬(wàn)股)、華泰證券(656.44萬(wàn)股)、順鑫農(nóng)業(yè)(516.43萬(wàn)股)等9只個(gè)股二季度券商持量超500萬(wàn)股。

值得關(guān)注的是寧波富達(dá)、重慶水務(wù)、濱化股份、亞星客車、江蘇神通、隆基機(jī)械等5只個(gè)股分別被券商2個(gè)組合同時(shí)新入駐。寧波富達(dá)被海通證券客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶和中信證券客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶等兩家券商新入駐，持股數(shù)量分別為1713.72萬(wàn)股、1458.88萬(wàn)股，還有2家國(guó)投瑞銀系基金合計(jì)持有1106萬(wàn)股，一季度1家國(guó)投瑞銀持有536萬(wàn)股，增幅為106.34%。重慶水務(wù)二季度的前十大流通股東中，新進(jìn)國(guó)泰君安等三家機(jī)構(gòu)，合計(jì)持有2531.82萬(wàn)股。其中，國(guó)泰君安證券持股數(shù)量為904.22萬(wàn)股，一舉進(jìn)入第一大流通股東位置；齊魯證券持股數(shù)量為904.22萬(wàn)股，也進(jìn)入第二大流通股東位置；新進(jìn)泰康人壽和太平人壽的七個(gè)帳戶，合計(jì)持有5564.93萬(wàn)股，前十位合計(jì)持有流通盤16.19%，比上期增加10.81個(gè)百分點(diǎn)。

濱化股份二季度的前十大流通股東中有4家基金和2家證券公司，合計(jì)持有1159萬(wàn)股，上期前十大流通股東中機(jī)構(gòu)投資者合計(jì)持有280萬(wàn)股，增幅為313%。其中，國(guó)都證券持股數(shù)269.34萬(wàn)股、東海證券持股數(shù)97.94萬(wàn)股，這兩券商均都是新購(gòu)入，3家萬(wàn)家系基金合計(jì)持有650萬(wàn)股，而社?；鹨涣憔沤M合(上期持有25萬(wàn)股)本期已退出前十，股東人數(shù)較上期有所減少，籌碼仍有待集中。

在二季度繼續(xù)增持個(gè)股中，中恒集團(tuán)、創(chuàng)元科技、江蘇吳中、超圖軟件、光迅科技、新華百貨、中環(huán)股份、濱海能源、五洲明珠、中利科技和北方創(chuàng)業(yè)等11只個(gè)股二季度券商增持?jǐn)?shù)量在50萬(wàn)股以上。其中，中恒集團(tuán)、創(chuàng)元科技、江蘇吳中等3只個(gè)股二季度券商增持?jǐn)?shù)量在100萬(wàn)股以上，它們?cè)龀止蓴?shù)量為392.90萬(wàn)股、161.66萬(wàn)股、100萬(wàn)股以最為典型的是中恒集團(tuán)，是目前券商再次增持?jǐn)?shù)量最多的個(gè)股，前十大股東中9家機(jī)構(gòu)合計(jì)持5416.85萬(wàn)股，占流通盤25.33%，較上期23.36%提升1.97個(gè)百分點(diǎn)。其中，華夏大盤持倉(cāng)912萬(wàn)股(700萬(wàn)股流通股，212萬(wàn)股限售股)，流通股較一季度末減持71.33萬(wàn)股，華夏策略持倉(cāng)491萬(wàn)股(480萬(wàn)股流通股，11萬(wàn)股限售股)，流通股較一季度末減持20萬(wàn)股，華夏優(yōu)勢(shì)及華夏紅利本期新進(jìn)，華夏旗下4家基金合計(jì)持倉(cāng)1869萬(wàn)股；此外，廣發(fā)旗下2家基金在二季度減持364萬(wàn)股，長(zhǎng)江證券增持393萬(wàn)股；股東人數(shù)略增，籌碼仍高度集中。

在新建倉(cāng)或繼續(xù)增持的個(gè)股主要集中于機(jī)械設(shè)備、電子元器件、交運(yùn)設(shè)備、信息服務(wù)等四個(gè)行業(yè)，機(jī)械行業(yè)占12個(gè)席位，這些個(gè)股分別為臥龍電氣、方圓支承、五洲明珠、星馬汽車、銀河動(dòng)力、中利科技、豫金剛石、杰瑞股份、江蘇神通、海陸重工、成飛集成、威海廣泰；電子元器件行業(yè)占6個(gè)席位，這些個(gè)股分別為中環(huán)股份、拓邦股份、臺(tái)基股份、通富微電、順絡(luò)電子、卓翼科技；交運(yùn)設(shè)備占5個(gè)席位，這些個(gè)股分別為亞星客車、北方創(chuàng)業(yè)、中國(guó)船舶、天潤(rùn)曲軸、隆基機(jī)械；信息服務(wù)占5個(gè)席位，這些個(gè)股分別為軟控股份、超圖軟件、省廣股份、四維圖新、華平股份。

此外，二季度券商對(duì)化工、醫(yī)藥生物、公用事業(yè)等3個(gè)行業(yè)的個(gè)股投資分歧較大，二季度券商新進(jìn)或增持9只化工股，而券商卻從11只化工股的前十大流通股中消失，這11只個(gè)股分別是川化股份、南嶺民爆、天科股份、黑貓股份、山西三維、東華能源、滄州大化、紅星發(fā)展、江山股份、遠(yuǎn)興能源、雙良節(jié)能；二季度券商新進(jìn)或增持5只醫(yī)藥生物股，同時(shí)從6只醫(yī)藥生物股的前十大流通股中消失；二季度券商新進(jìn)或增持6只公用事業(yè)股，同時(shí)從4只醫(yī)藥生物股的前十大流通股中消失。

五成個(gè)股跑贏大盤

進(jìn)入7月，A股強(qiáng)勢(shì)反彈，7月以來(lái)上證指數(shù)漲幅為11.17%，而在此期間券商重倉(cāng)股市值增長(zhǎng)16.32%，53%的券商重倉(cāng)股跑贏大盤。其中，成飛集成、東陽(yáng)光鋁、拓邦股份、成發(fā)科技、西藏城投、中國(guó)嘉陵和中環(huán)股份等7月以來(lái)漲幅超四成。

比較典型的是成飛集成，7月以來(lái)股價(jià)上漲179.81%，最新股價(jià)為32.15元。一直以來(lái)機(jī)構(gòu)投資者“嗅覺(jué)靈敏”，二季度的前十大流通股股東中，2家高等院校和1家證券公司，這家券商是民生證券，持股數(shù)量為32萬(wàn)股，最新持股市值為1028.80萬(wàn)股，7月以來(lái)持股市值增長(zhǎng)661.12萬(wàn)元。公司2010年上半年新增的汽車零部件銷售收入為1025.54萬(wàn)元，占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的10.61%。預(yù)計(jì)2010年1-9月凈利潤(rùn)比上年同期增減變動(dòng)幅度為-5%至20%，上年同期凈利潤(rùn)為2727.40萬(wàn)元。

東陽(yáng)光鋁7月以來(lái)股價(jià)上漲54.51%，最新股價(jià)為16.27元。十大流通股東中，有4家基金和1家證券公司，4家基金合計(jì)持股4066萬(wàn)股，較上期的1960萬(wàn)股增長(zhǎng)107.44%。其中，華夏優(yōu)勢(shì)基金持有2459萬(wàn)股，較上期增倉(cāng)1959萬(wàn)股；上海證券持有369.99萬(wàn)股，最新持股市值為6019.75萬(wàn)元，7月以來(lái)持股市值增長(zhǎng)2123.75萬(wàn)元，

拓邦股份7月以來(lái)股價(jià)上漲46.81%，最新股價(jià)為20.70元。十大流通股東中，有3家基金1家券商2家資產(chǎn)管理計(jì)劃1家保險(xiǎn)合計(jì)持有2974萬(wàn)股，其中華夏優(yōu)勢(shì)持有805萬(wàn)股，國(guó)泰君安持有300萬(wàn)股，較上期增持134.76萬(wàn)股，最新持股市值為6210萬(wàn)元，7月以來(lái)持股市值增長(zhǎng)為1980萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2010年1-9月凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50-80%，2009年1-9月凈利潤(rùn)3477萬(wàn)元。變動(dòng)原因：市場(chǎng)拓展取得成效，銷售收入增加。報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)收入同比上升84.39%，主要原因?yàn)楣緜鹘y(tǒng)的電磁爐控制器、微波爐控制器以及LED照明產(chǎn)品的銷量上升。

三大券商增持最猛

選秀品種以中小盤為主

從目前券商的重倉(cāng)股來(lái)看，中信證券、東方證券、廣發(fā)證券等三大券商在二季度對(duì)A股市場(chǎng)的增持力度最大，二季度選秀思路主要以中小盤股為主。

中信證券二季度現(xiàn)身于12只個(gè)股的前十大流通股東中，合計(jì)持股數(shù)4075.69萬(wàn)股，較上期的1104.19萬(wàn)股增加2971.50萬(wàn)股，增幅為269.11%，中信證券二季度重倉(cāng)中，中小板的品種達(dá)6只，占重股倉(cāng)數(shù)量的1/2。其中，中信證券二季度新進(jìn)10只個(gè)股，減持1只個(gè)股，增倉(cāng)2只，退出3只，新進(jìn)個(gè)股分別為寧波富達(dá)、遼寧成大、山鷹紙業(yè)、成發(fā)科技、中國(guó)船舶、亞星客車、日海通訊、四維圖新、湘潭電化。

比較典型的是寧波富達(dá)，十大流通股東以基金為主，還有1證券公司。其中，2家中郵系基金合計(jì)持有7230萬(wàn)股，較上期為7803萬(wàn)股下降7.34%，2010年基金中報(bào)顯示，共有14家基金合計(jì)持有1.5億股，較一季度末減倉(cāng)0.3億股；中信證券持有832.51萬(wàn)股，占流通股的0.92%，最新持股市值為23568.32萬(wàn)元，7月以來(lái)持股市值增長(zhǎng)2622.41萬(wàn)元。

東方證券現(xiàn)身于12只個(gè)股的前十大流通股東中，合計(jì)持股數(shù)3918.96萬(wàn)股，較上期的1151.12萬(wàn)股增加2767.84萬(wàn)股，增幅為240.45%，東方證券二季度重倉(cāng)中，中小板和創(chuàng)業(yè)板的品種達(dá)9只，占重股倉(cāng)數(shù)量的2/3。其中，東方證券二季度新進(jìn)7只個(gè)股，減持2只個(gè)股，增倉(cāng)3只，退出4只，新進(jìn)個(gè)股分別為軟控股份、東方鉭業(yè)、臺(tái)基股份、兔寶寶、恒順醋業(yè)、杰瑞股份、江蘇神通，增倉(cāng)個(gè)股分別為江蘇吳中(增持100萬(wàn)股)、光迅科技(增持95.28萬(wàn)股)、超圖軟件(增持62.96萬(wàn)股)。

軟控股份的十大流通股東中有6家基金1家券商1家保險(xiǎn)合計(jì)持有11376萬(wàn)股。其中，東方證券持有1455.00萬(wàn)股，占流通股的2.78%，最新持股市值為27295.79萬(wàn)元，7月以來(lái)持股市值增長(zhǎng)5558.09萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2010年1-9月凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20-40%，2009年1-9月凈利潤(rùn)1.78億元。績(jī)變動(dòng)的原因：2010年以來(lái)公司業(yè)務(wù)能夠繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，銷售形勢(shì)良好，預(yù)計(jì)公司的盈利水平能夠?qū)崿F(xiàn)較快增長(zhǎng)。

廣發(fā)證券現(xiàn)身于8只個(gè)股的前十大流通股東中，合計(jì)持股數(shù)3388.70萬(wàn)股，較上期的2782.27萬(wàn)股增加2767.84萬(wàn)股，增幅為21.80%，廣發(fā)證券二季度重倉(cāng)中，中小板和創(chuàng)業(yè)板的品種達(dá)5只，占重股倉(cāng)數(shù)量的2/3。其中，東方證券二季度新進(jìn)6只個(gè)股，減持1只個(gè)股，增倉(cāng)1只，退出3只，新進(jìn)個(gè)股分別為上海凱寶、深鴻基、順絡(luò)電子、格林美、海陸重工、金亞科技。

以上海凱寶為例，前十大流通股東合計(jì)持倉(cāng)1500.06萬(wàn)股，占流通盤的34.22%；前十大中8家基金持倉(cāng)合計(jì)1187.04萬(wàn)股(上期6家持632.19萬(wàn)股)，其中3家為本期新進(jìn)，匯添富旗下4家基金持倉(cāng)合計(jì)730.24萬(wàn)股；本期新進(jìn)廣發(fā)證券，持156.74萬(wàn)股，持股市值為5169.13萬(wàn)元，7月以來(lái)持股市值增長(zhǎng)720.98萬(wàn)元；股東人數(shù)較上期略增，籌碼高度集中。