農(nóng)業(yè)銀行"綠鞋"機(jī)制已實(shí)施 創(chuàng)全球最大IPO
全景網(wǎng)8月15日訊 農(nóng)業(yè)銀行(601288)周日晚間公告稱，公司A股已全額行使超額配售選擇權(quán)，在初始發(fā)行222.35億股A股的基礎(chǔ)上超額發(fā)行33.35億股A股的占本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%。
農(nóng)業(yè)銀行表示，全額行使超額配售選擇權(quán)增加募集資金總額約為89.39億元，連同初始發(fā)行募集資金總額約595.91億元，本次發(fā)行最終募集資金總額約為685.29億元，創(chuàng)全球有史以來最大IPO。
不過，中金公司作為農(nóng)行IPO發(fā)行具體實(shí)施綠鞋操作的主承銷商，未利用此次發(fā)行超額配售所獲得的資金從集中交易市場買入本次發(fā)行的股票。
公告顯示，A股超額配售選擇權(quán)全額行使后， 本次發(fā)行的最終發(fā)行規(guī)模為255.7億股，發(fā)行結(jié)構(gòu)為：戰(zhàn)略配售102.28億股，占本次最終發(fā)行規(guī)模的40%；網(wǎng)下發(fā)行50.32億股，占比為19.7%；網(wǎng)上發(fā)行103.1億股，占比為40.3%。
本次行使超額配售選擇權(quán)對應(yīng)的募集資金凈額約為88.22億元人民幣，將全部用于補(bǔ)充發(fā)行人資本金。(全景網(wǎng)/雷鳴)
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標(biāo)簽：IPO 最大 戰(zhàn)略配售
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