光大銀行中簽率為3.63%

2010年08月12日 09:03
來源：東方早報(bào) 作者：早報(bào)記者 忻尚倫

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中國光大銀行股份有限公司(光大銀行，601818)昨日公告，其A股IPO(首次公開發(fā)行)發(fā)行價(jià)確定為發(fā)行區(qū)間的上限3.10元/股。光大銀行此次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下合計(jì)凍資3078.74億元。

公告顯示，光大銀行此次申購并沒有啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，最終網(wǎng)上中簽率(綠鞋行使后)為3.63%，超出此前市場2%以上的預(yù)期，對(duì)應(yīng)675.8億股的有效申購股數(shù)，凍結(jié)資金達(dá)2095億元。網(wǎng)下配售比例10%，認(rèn)購倍數(shù)為9.97倍，凍結(jié)資金近983.74億元。

若行使超額配售(或稱“綠鞋”)后該行發(fā)行總股數(shù)將達(dá)70億股，融資額達(dá)217億元，為年內(nèi)第二大A股IPO。

光大銀行本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為61億股，其中戰(zhàn)略配售30億股，網(wǎng)下發(fā)行15.5億股，網(wǎng)上發(fā)行15.5億股，光大銀行授予A股主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)。最終確定向網(wǎng)上投資者超額配售9億股，占初始發(fā)行規(guī)模15%。超額配售后總發(fā)行規(guī)模為70億股。

光大銀行最終的發(fā)行價(jià)3.1元對(duì)應(yīng)發(fā)行后市盈率為16.4倍。與光大銀行最具可比性的已上市銀行，中信銀行(601998)如今的動(dòng)態(tài)市盈率為13倍，靜態(tài)市盈率為15.5倍。

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