光大銀行IPO定價3.10元/股

2010年08月12日 01:28
來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 作者：丁玉萍

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8月11日晚間，光大火速披露了《首次公開發(fā)行A股定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》，確定本次發(fā)行價格為3.10元/股，網(wǎng)下配售獲近十倍認(rèn)購，網(wǎng)上中簽率約為3.63%。光大銀行網(wǎng)上申購已于10日結(jié)束，網(wǎng)下申購繳款亦在同日截止。

不啟動回?fù)軝C(jī)制

根據(jù)公告，網(wǎng)下申購階段，共有62家詢價對象管理的124家配售對象參與，網(wǎng)下凍結(jié)資金約983.74億元。其中以3.10元/股申購的配售對象共95家，有效申購總量為154.60億股，資金總額為479.26億元，網(wǎng)下配售比例約為10.03%，認(rèn)購倍數(shù)為9.97倍。

網(wǎng)上申購有效申購股數(shù)約為675.82億股。超額配售后，網(wǎng)上發(fā)行中簽率近3.63%。

根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制和網(wǎng)下累計投標(biāo)詢價及網(wǎng)上資金申購情況，光大決定不啟動回?fù)軝C(jī)制。

中簽率超3%符合市場預(yù)期。一位投行人士稱，較高中簽率水平主要是受近期新股發(fā)行市場擴(kuò)容明顯、市場資金面較為緊張的影響。“目前的市場背景下，說明投資者認(rèn)購情況較為理想，光大盤子較小，散戶有操作機(jī)會。

光大銀行稱，主承銷商根據(jù)本次發(fā)行的申購情況，確定向網(wǎng)上投資者超額配售9億股，約占初始發(fā)行規(guī)模的15%，即光大本次A股IPO發(fā)行總規(guī)模為70億股。其中，戰(zhàn)略配售30億股，占發(fā)行總規(guī)模的比例為42.9%；網(wǎng)下發(fā)行15.5億股，占比22.1%；“綠鞋”后網(wǎng)上發(fā)行24.5億股，占發(fā)行總規(guī)模的35.0%。

按照3.1元的發(fā)行價和70億股的融資規(guī)模來計算，本次IPO能為光大銀行補(bǔ)充203億元的核心資本，大體能將光大銀行核心資本充足率提高2.85個百分點(diǎn)。東方證券金融行業(yè)分析師認(rèn)為，融資規(guī)?；旧夏茉?年內(nèi)保證核心資本充足率維持在8%以上水平。

但從監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的資本充足要求趨嚴(yán)的現(xiàn)狀來看，光大未來仍需進(jìn)一步尋求資本補(bǔ)充來源。

光大此前稱，上市以后，該行資本補(bǔ)充計劃將主要側(cè)重內(nèi)源資本補(bǔ)充，即在適度分紅的基礎(chǔ)上，利用自身利潤來補(bǔ)充核心資本。在外源資本方面，優(yōu)先考慮次級債和混合資本債等債務(wù)方式，且“近期無H股上市計劃。

30家戰(zhàn)投認(rèn)購150億

光大在《公告》中披露了30家戰(zhàn)略投資者的詳細(xì)名單，中國船舶工業(yè)集團(tuán)、中國大唐集團(tuán)、中國商用飛機(jī)公司、五礦投資發(fā)展有限責(zé)任公司等大型央企赫然在列。

在戰(zhàn)略投資者的名單中，還有“光大系”兩家核心企業(yè)：光大金控資產(chǎn)管理有限公司與中國光大投資管理公司。此外，戰(zhàn)投還包括如紅塔煙草等光大老股東，以及如陜西延長石油、奇瑞汽車等多家地方龍頭企業(yè)。戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金總金額為150億元，30家戰(zhàn)投每家對光大銀行的認(rèn)購資金實(shí)際到賬金額均為5億元。

根據(jù)公告，95家網(wǎng)下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月，30家戰(zhàn)投的鎖定期為12個月，網(wǎng)上發(fā)行的股票無鎖定期。

截至目前，光大網(wǎng)點(diǎn)有514家，其中93%的網(wǎng)點(diǎn)分布在長三角、珠三角、京津唐和省會城市。光大銀行有關(guān)人士在網(wǎng)上路演時表示，今后該行將積極加快網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)速度，在全國主要大城市全面布局，在核心城市深度布局?！敖衲?、明年和后年，每年計劃新增網(wǎng)點(diǎn)80-100家?！?

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